工信部發布苗圩專訪“創新是建設制造強國的核心力量”，重點提到對于新能源汽車及智能網聯汽車的支持態度及國家戰略布局；同時，工信部披露8月新能源汽車數據，總生產量2.45萬輛，同比增長373%，純電動乘、商用車分別同比增長275%、21.7倍；插電式乘、商用車分別同比增長325%、147%，數據在傳統車低迷背景下繼續強勢。維持行業“推薦”投資評級。
新能源汽車已經具備爆發基礎，數據強勢將持續。8月新能源汽車數據增速持續亮眼。目前整體汽車行業增速趨緩的大背景下，新能源汽車技術上已經成熟，實際運營數據已經累積完全，已經具備大規模產業化的基礎。所以我們不必拘泥于某個月的數據或是油價表現，而應該相信，這已經是汽車行業的一次革命，數據的強勢將長期持續。下半年受地方采購影響、純電動商用車成為新亮點，地方限牌的影響仍將繼續持續，數據強勢態勢將繼續保持；“大三件”才是新能源汽車的重中之重，持續推薦行業龍頭。
新能源汽車相比較于傳統燃油車進入門檻降低，但規模化（成本）門檻反而提高。如果僅僅是基于原有的整車產能，外購電池、電機、電控進行組裝，那無疑不是創新，而是倒退。因為新能源汽車最關鍵是在于電池成本通過提升能量密度、規模化而降低，從而在補貼逐步退坡的過程中產生經濟性。同時，基于電池技術的提升，對于電控、電機的要求才開始逐步顯現。
我們認為，從重要性上，動力電池技術對于新能源汽車車企絕對不亞于發動機技術之于整車廠。很難想象一個沒有持續提升動力電池能量密度、持續降低電池成本的車企在國家補貼退坡之后還能持續保持盈利。所以，我們認為未來幾年的新能源汽車成本、技術之爭一定是發生在“大三件“而非車身制造上，這也是我們持續堅定推薦行業龍頭及原材料供應商的核心原因。這同時也是為什么韓國、日本新能源車型在暫時無法進入中國市場時率先在國內布局電池產能的核心原因，究竟是三元還是鐵鋰路線也只是表象，誰能掌握持續降成本、提升能量密度的技術才是關鍵所在。目前國內乘用車車企真正掌握了大三件全部核心技術的應該說只有一家。
緊握智能汽車三個主題方向：電動化、電子化、互聯化。苗圩提出“互聯網+”（智能制造）在汽車行業上就是要大力發展智能網聯汽車。電動化是智能化最重要的一環，國家是在下一盤大棋。在經歷了傳統燃油車產業沒有核心技術、光伏、風能低端產能盲目過剩的慘痛教訓后，我們有理由相信國家已經意識到產業鏈完備和核心技術的重要性。尤其是新能源汽車，是我國為數不多的具備逆襲基礎的國民支柱產業。未來的行業巨頭一定是在核心技術（大三件）上具備足夠實力，并且能夠延展進軍電子化和互聯化的企業，持續推薦行業龍頭：宇通客車、松芝股份、萬向錢潮、滄州明珠及均勝電子。
風險提示：行業下滑風險。
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