云意電氣（300304）4月27日晚間公告，公司同日與與魯克銀簽署了《收購意向書》，公司擬作價1.72億元以現(xiàn)金收購轉讓方所持有的上海力信51%股權。公司表示，上海力信主要產(chǎn)品為電機和驅動電機控制系統(tǒng)，具備純電動、混合動力汽車永磁同步電機及其驅動器控制系統(tǒng)的研發(fā)、測試和制造能力。
上海力信電氣技術有限公司2011 年 12 月 16 日成立，主要產(chǎn)品為電機和驅動電機控制系統(tǒng)，作為新能源汽車的關鍵零部件，是國家當前重點支持的行業(yè)。財務數(shù)據(jù)顯示，2015年度，上海力信資產(chǎn)總額9238萬元，營業(yè)收入9703萬元，凈利潤971萬元。
本次交易對手方魯克銀，2011 年 12 月至今任上海力信執(zhí)行董事、總經(jīng)理和法定代表人。現(xiàn)持有目標公司 81.54%的股權，為目標公司的股東、實際控制人。
公告指出，由于目前評估工作尚未完全結束，根據(jù)評估機構的預估結果，上海力信股東全部權益價值于評估基準日的預估值為34,000萬元，對應的標的公司51%股權價值為17,340萬元，經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易對價暫定為17,200萬元。
魯克銀承諾，上海力信在業(yè)績承諾期經(jīng)審計的稅后凈利潤之和不低于8690萬元，其中2016年度、2017年度、2018年度實現(xiàn)年度經(jīng)審計的稅后凈利潤分別不低于人民幣1650萬元、2860萬元、4180萬元。上海力信如實現(xiàn)意向書約定的 2016 年度、2017 年度業(yè)績承諾且 2019 年度、2020 年度標的公司承諾稅后凈利潤皆不低于 4180 萬元后，公司后續(xù)將以不高于22,580 萬元的價格收購標的公司的剩余 49%股權。
云意電氣表示，上海力信目前是國內(nèi)領先的車用智能電源控制器供應商，主營業(yè)務為車用整流器、調節(jié)器、控制器等汽車智能電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。上市公司借助目前的體系平臺和技術平臺，自主研發(fā)了電機及控制系統(tǒng)中的專有技術，獲得了多項實用新型專利授權，多項產(chǎn)品獲得省級高新技術產(chǎn)品認定，小批量產(chǎn)品已經(jīng)投入市場，產(chǎn)品質量獲得客戶的認可。雙方技術人員可以通過技術分享學習、技術合作開發(fā)等方式，互相提升雙方自身產(chǎn)品的技術水平，進一步提升產(chǎn)品性能，增強競爭優(yōu)勢。
公司表示，通過本次交易，上海力信將成為上市公司的控股子公司，交易完成后，上市公司將按上市公司運營標準和準則幫助上海力信進一步完善公司治理結構、內(nèi)部控制制度以及業(yè)務流程。上市公司和上海力信各自都有不同領域的優(yōu)秀管理經(jīng)驗和能力，可以得到相互借鑒和學習，進一步提高上市公司的總體管理能力、管理效率和治理結構。
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