富臨精工（300432）5月31日晚間發布公司關于購買資產的草案修訂稿，富臨精工擬以發行股份及支付現金的方式購買彭澎等11名股東持有的南升華科技股份有限公司（“升華科技”）100%股權，同時向不超過5名的特定投資者募集配套資金。公司股票6月1日復牌。
截至評估基準日，升華科技評估值為21.10億元。根據交易各方協商確定，升華科技100%股權的交易價格為21億元。其中，交易對價的 24.01% 以現金支付，共計5.04億元；剩余75.99%以發行股份方式支付，共計15.96億元，公司擬以16.68元/股的價格，向特定對象發行9566.73萬股。此外，公司擬配套募資不超過15億元。
資料顯示，升華科技是一家集研發、生產、銷售于一體的鋰電正極材料制造企業，主要產品為磷酸鐵鋰和三元材料。勝華科技2014年、2015年分別實現凈利潤1754.78萬元、6679.13萬元。同時，根據交易對方的業績承諾，升華科技2016-2018年實現經審計凈利潤分別不低于1.52億元、2.0億元和2.61億元，三年承諾期累計實現的凈利潤不低于6.13億元。
公告稱，制造業是國民經濟的主體，國務院于2015年5月發布了《中國制造2025》，是我國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領。在此背景下，汽車行業將隨著我國制造業的轉型升級、創新發展，一同迎來重大機遇。
同時，發展低碳環保的新能源汽車在國際上已形成了廣泛共識。隨著新能源汽車技術的日趨成熟，產品性能快速提升，產業配套不斷完善，新能源汽車產業將進入高速發展階段。新能源汽車成為汽車行業重要的發展趨勢，產業鏈整體呈現快速發展趨勢。
2015年，我國新能源汽車市場進入爆發式增長階段，動力電池也將隨著新能源汽車的快速發展進入高速增長期，積極發展鋰離子電池符合國家的產業政策和市場發展的趨勢。
富臨精工表示，公司此次收購升華科技100%股權，是公司新能源領域的重要戰略布局，是公司戰略布局“傳統汽車領域+新能源汽車”的積極舉措。此次交易的完成將實現公司主營業務的多元化發展。
此次交易完成后，升華科技將成為富臨精工的全資子公司。富臨精工表示，公司平臺有助于提升升華科技相關產品的市場知名度及企業形象，有利于升華科技抓住新能源汽車行業快速發展的市場契機，鞏固升華科技在動力電池正極材料市場的領先優勢。此外，公司多樣的融資渠道將協助升華科技加快產品研發及業務擴張的步伐，同時進一步完善生產工藝，提高生產效率，實現企業的可持續發展。
富臨精工同時表示，此次交易完成后，公司的營業收入、凈利潤、每股收益等指標均將得到提高，公司的抗風險能力和盈利能力將進一步增強。
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