楚江新材（002171）8月5日晚公告稱，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買繆云良、曹文玉等人合計持有江蘇天鳥高新技術股份有限公司（簡稱“江蘇天鳥”）90%的股權，其中發行股份方式支付交易對價的75%，剩余25%以現金方式支付；同時，公司擬向不超過10名符合條件特定對象非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產對應的交易價格的100%，且發行數量不超過發行前上市公司總股本的20%。經初步預估，江蘇天鳥90%股權的交易價格暫定為10.8億元。
公告顯示，江蘇天鳥成立于1997年，注冊資本為3880萬元，法定代表人為繆云良。公司是高性能碳纖維復合材料預制件生產企業，專業生產高性能碳纖維織物、芳綸纖維織物、飛機碳剎車預制件、航天用碳/碳復合材料預制件等。值得注意的是，江蘇天鳥曾在2012年7月份向證監會提交了招股說明書申報稿，但在2014年5月其首發申請被否。截至6月30日，公司資產總額為3.35億元，所有者權益為2.26億元，其2016年-2018年6月30月分別實現營收1.5億元、1.77億元、1.08億元；同期凈利潤為2926.12萬元、3894.85萬元、2452.14萬元。
業績承諾方承諾，江蘇天鳥在扣非凈利潤2018年-2020年不低于6000萬元、8000萬元、1億元，如業績承諾期順延至2021年，則交易對方承諾2019年-2020年實現扣除凈利潤不低于8000萬元、1億元、1.1億元，2018-2020年扣非凈利潤累計應不少于2.4億元。
楚天新材表示，并購有利于公司發揮其在高端熱工裝備制造技術與新材料制造工藝的結合優勢，相互促進熱工裝備及碳纖維預制體技術的提升，為高性能碳纖維復合材料領域的客戶提供更加優質的預制體產品解決方案，提升市場占有率。江蘇天鳥覆蓋國防軍工領域的銷售網絡及品牌影響將有助于公司產品推廣，產品結構將得以優化，抗風險能力顯著提升，未來隨著雙方資源的整合和協同效應的發揮。
業內人士介紹，碳纖維復合材料是軍民兩用新材料，屬于技術密集型的關鍵材料，被稱為21世紀的“黑色黃金”，具有耐高溫、重量輕、高強度、高模量等優良特性，被廣泛用于航空航天、體育休閑、汽車、風力發電、油氣開采、壓力容器、機器部件、家用電器及半導體、電力輸送等領域。
根據CFC（復合材料預測和咨詢機構）的預測，隨著對碳纖維復合材料的不斷深入研究，工業領域和航空航天的應用范圍將不斷擴大，占比也呈上升趨勢，預計到2020年，全球碳纖維復合材料的需求總量將達到26萬噸，年均復合增長率達到14.62%，按照碳纖維復合材料平均5000元/公斤的單價計算，2020年市場規模將達到1.3萬億元左右。中國碳纖維復合材料需求將保持較快增長，預計2020年將達到5萬噸，年均復合增長率為15.37%，略高于全球需求增速，市場規模達到2500億元左右。
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