繼宣布控股股東讓位之后，大橡塑醞釀多時的重組方案也隨之落地。公司擬通過出售資產、發行股權+支付現金購買恒力股份99.99%股份，并配套募資，將轉型成為一家國內領先的聚酯纖維生產企業。
大橡塑今日公布的重組預案顯示，公司本次交易由三部分組成，首先，公司擬將截至6 月30日合法擁有的全部資產和負債出售給大連國投集團新設立的一家全資子公司，交易對價以現金支付。其次，上市公司擬以4.82元/股非公開發行18.52億股購買恒力集團、德誠利、和高投資及海來得分別持有的恒力股份58.03%、23.34%、1.97%及1.66%的股份，以支付現金的方式購買和高投資持有的恒力股份14.99%股份。交易雙方初步協商確定的交易價格為 104.99億元。同時，公司擬6.32元/股的底價配套募資不超過16億元。
此前的8月20日，大橡塑控股股東大連國投集團剛通過公開征集受讓方的方式與恒力集團簽訂《產權交易合同》，大連國投集團以5.8435元/股的價格將所持有的大橡塑2億股股份（占總股本的29.98%）轉讓給恒力集團。大橡塑在本次預案中表示，上述出售資產、購買資產與控股股東的讓位是不可分割的，目前，本次股權轉讓尚需國務院國資委等政府主管部門批準。
因此，在這次重組完成后，大橡塑將持有恒力股份99.99%的股權，公司控股股東將變更為恒力集團，實際控制人將變更為陳建華、范紅衛夫婦。
大橡塑是橡膠塑料機械行業的專業制造商，近年來，國內橡膠行業產能過剩進一步加劇，海外市場需求不振，致使橡膠行業下游市場遭受影響，行業整體低迷。2012年、2013年及2014年，上市公司的營業收入呈現逐年下滑趨勢，同時扣非后的凈利潤分別為-846.02萬元、-2217.63萬元及-20185萬元，連續三年經營性虧損。
在此背景下，大橡塑擬通過本次重組進行轉型。據悉，恒力股份是國內規模最大、技術最先進的滌綸民用長絲、滌綸工業長絲制造商之一。大橡塑表示，通過本次交易，公司擬將盈利性較弱的資產剝離出去，使公司轉變成為一家國內領先的聚酯纖維生產企業。
財務數據顯示，恒力股份的盈利能力強勁。2012年至2014年，公司分別實現營業收入173.49億元、179.18億元和182.38億元，實現凈利潤3.52億元、2.82億元和5.39億元。而僅2015年上半年公司已實現凈利潤4.03億元。
值得一提的是，交易對方承諾，恒力股份2015年、2016年、2017年合并報表扣非后的凈利潤分別不低于7.7億元、8.3億元、10億元。
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