10月14日晚間，大洋電機(jī)（002249.SZ）發(fā)布非公開發(fā)行股票的預(yù)案，公司擬以8.27元/股向控股股東魯楚平非公開發(fā)行募資不超過11.17億元，以超3倍的溢價(jià)收購北京佩特來72.768%的股權(quán)，加碼發(fā)電機(jī)與起動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)。
預(yù)案顯示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方為Prestolite Electric Holding（China） LLC（下稱“PECH”）、滄州帝威股份有限公司、北京京瑞竹科技有限公司。本次收購北京佩特來72.768%股權(quán)的定價(jià)折合為11.19億元，本次交易定價(jià)對(duì)應(yīng)交易標(biāo)的的市盈率約為 13.04 倍，交易價(jià)格相比凈資產(chǎn)溢價(jià) 326.93%。公司控股股東魯楚平將認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的全部股份，交易完成后，魯楚平持股比例將由33.85%增至44.35%。
北京佩特來產(chǎn)品包括商用車發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)，主要應(yīng)用于大中輕型柴油機(jī)、大中型客車、輕中重型卡車等，北京佩特來在國內(nèi)商用車發(fā)電機(jī)市場(chǎng)占有率排名第一。
數(shù)據(jù)顯示，北京佩特來營業(yè)收入主要來源于發(fā)電機(jī)與起動(dòng)機(jī)產(chǎn)品，2012年度北京佩特來營業(yè)收入9.24億元，其中發(fā)電機(jī)與起動(dòng)機(jī)產(chǎn)品收入對(duì)營業(yè)收入的貢獻(xiàn)占比達(dá)到90.98%；2013年1-6月北京佩特來營業(yè)收入4.9億元，其中，發(fā)電機(jī)與起動(dòng)機(jī)產(chǎn)品收入占營業(yè)收入的比例為92.30%。北京佩特來2012年度及2013年1-6月實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為1.18億元和6252.31萬元。
大洋電機(jī)表示，通過本次收購北京佩特來的控股權(quán)，公司將再次拓寬公司產(chǎn)業(yè)鏈，全面介入中重型車輛的旋轉(zhuǎn)電機(jī)領(lǐng)域，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并發(fā)揮北京佩特來下屬子公司北京佩特來電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)有限公司在新能源汽車電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，共同實(shí)現(xiàn)新能源汽車電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)。
有業(yè)內(nèi)人士指出，收購北京佩特來后，公司在汽車電機(jī)領(lǐng)域整體實(shí)力將大大增強(qiáng)，標(biāo)志著公司在汽車電機(jī)板塊實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，有望將其打造成公司除空調(diào)外的核心盈利板塊，此次收購有望對(duì)公司短期業(yè)績及長期市場(chǎng)競爭力形成積極影響。
大洋電機(jī)稱，本次收購?fù)瓿珊螅A(yù)計(jì)發(fā)電機(jī)與起動(dòng)機(jī)產(chǎn)品收入對(duì)公司營業(yè)收入的貢獻(xiàn)占比將達(dá)到25%左右，成為僅次于風(fēng)機(jī)負(fù)載類電機(jī)業(yè)務(wù)的收入來源。
Wind數(shù)據(jù)顯示，大洋電機(jī)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.42億元，同比增加19.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.04億元，同比增加25.69%。
截至到發(fā)稿時(shí)間，大洋電機(jī)報(bào)10.79元，上漲了3.06%。
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