1月27日晚間，南洋科技（002389）公告，南洋科技擬以現金和發行股份相結合的方式購買寧波東旭成新材料科技有限公司80%的股權，并募集配套資金，交易總金額預計為64000萬元，本次擬募集的配套資金金額不超過交易總金額的25%。
經初步評估，東旭成80%股權采用收益法的預估值為48000萬元，較東旭成2013年12月31日未經審計凈資產的80%（6375.44萬元），增值率為652.89%。
此次公司擬向羅培棟、羅新良、姚納新和寧波新亞聯合科技有限公司支付現金及發行股份購買其合計持有的東旭成80%的股權，其中以現金方式支付交易對價的13.75%，金額為6600萬元；以發行股份方式支付交易對價的86.25%，發行股份6398.76萬股。
擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過16000萬元。配套資金中的6600萬元將用于支付本次交易的現金對價，剩余配套資金用于并購完成后的業務整合，發展公司光學膜業務。
羅培棟、新亞聯合均書面同意南洋科技可隨時要求收購其合計持有的東旭成20%的股權。在利潤補償期間屆滿后，羅培棟、新亞聯合均有權向南洋科技提請收購東旭成剩余20%股權，具體由三方另行協商確定。
在收購東旭成之前，南洋科技一直致力于構建高端膜產業體系。目前，公司已在做優做精電容器用聚丙烯薄膜業務的基礎上，積極拓展了太陽能電池背材膜、鋰離子電池隔膜、重離子微孔膜業務等新業務，并正在有序推進光學級聚酯薄膜項目和電容器用聚酯薄膜項目的實施。光學薄膜是南洋科技重點發展的業務領域。
東旭成是一家專業從事TFT-LCD背光模組用光學膜的研發、生產和銷售的企業，目前主要產品包括光學薄膜基膜、反射膜（包括涂布型和非涂布型）和擴散膜，其中東旭成生產的光學薄膜基膜主要用于涂布型反射膜和擴散膜再生產，一般不對外銷售。此外，東旭成通過一家韓國企業代工生產增亮膜，使用“東旭成”的品牌在中國國內銷售。同時，東旭成正在開展增亮膜的小試，現已基本掌握相關核心技術，預計將于2015年實現量產。
東旭成反射膜和擴散膜產品的生產技術和工藝均已比較成熟，產品質量得到業內認可，終端客戶涵蓋國內TCL、長虹、海爾、康佳、創維等主流電視生產廠商及韓國LG電子、日本FUNAI（Funai ElectricCompanyLimited）等國外廠商，具有一定的先發優勢，尤其反射膜生產、銷售規模在國內企業中居于領先地位，在技術上接近國際先進水平。
南洋科技稱，收購東旭成80%股權完成后，公司和東旭成將在液晶顯示器背光模組用光學薄膜領域優勢互補、協同發展，共同打造該領域的國內領先企業。該事項利好公司股價。
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