*ST金瑞5月19日晚公告，擬以10.15元/股的價格合計發行約18.065億股，購買五礦資本、五礦信托、五礦證券、五礦期貨等股權，預估值合計為183.36億元。同時擬非公開發行股份募集配套資金總額不超過150億元，用于對五礦信托、中國外貿金融租賃有限公司、五礦證券和五礦經易期貨增資以及補充流動資金等。公司股票繼續停牌。
購買多項金融資產
根據預案，擬以10.15元/股的發行價格，向中國五礦股份有限公司發行約174454.89萬股，購買其持有的五礦資本控股有限公司100%股權；向西寧城市投資管理有限公司和青海華鼎實業股份有限公司分別發行約1687.21萬股和56.24萬股，購買其持有的五礦國際信托有限公司1.80%和0.06%股權；向深圳市金牛投資（集團）有限公司和惠州市國華企業有限公司分別發行約714.64萬股和155.77萬股，購買其持有的五礦證券有限公司2.7887%和0.6078%股權；向經易控股集團有限公司、經易金業有限責任公司和久勛（北京）咨詢有限公司分別發行約1695.97萬股、1523.62萬股和365.39萬股，購買其持有的五礦經易期貨有限公司4.92%、4.42%和1.06%股權。合計發行股份為18.065億股。
同時，擬采用鎖價發行的方式，向中海集裝箱運輸股份有限公司、華寶證券有限責任公司、中建資本控股有限公司、深圳市平安置業投資有限公司、前海開源基金管理有限公司、頤和銀豐（天津）投資管理有限公司、招商財富資產管理有限公司、招商證券資產管理有限公司、中信證券和興業全球基金管理有限公司非公開發行股份募集配套資金。發行價格為10.15元/股，擬非公開發行股份不超過14.78億股，募集配套資金總額不超過150億元，擬用于對五礦信托、中國外貿金融租賃有限公司、五礦證券和五礦經易期貨增資以及補充流動資金等。
截至2015年12月31日，五礦資本100%股權的預估值為1770717.17萬元，五礦信托1.86%股權的預估值為17696.04萬元，五礦證券3.3966%股權的預估值為8834.57萬元，五礦經易期貨10.40%的預估值為36387.56萬元，擬購買資產預估值合計為183.36億元。
本次重組的交易對方之一五礦股份是*ST金瑞控股股東長沙礦冶院的控股股東，為*ST金瑞的關聯方，故本次交易構成關聯交易。本次交易構成重大資產重組，不構成借殼上市。
獲得金融業務全牌照
根據公告，*ST金瑞的兩大主營業務為電池材料業務和錳及錳系產品業務，主要產品包括鋰電正極材料、鎳氫正極材料、電解錳和四氧化三錳。本次交易完成后，*ST金瑞將持有五礦資本100%股權，通過五礦資本間接持有五礦信托67.86%股權、五礦證券99.76%股權和五礦經易期貨99%股權，以及五礦資本其他下屬相關金融企業股權。*ST金瑞將成為擁有信托、金融租賃、證券、期貨、基金以及商業銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺。
公司表示，通過本次交易注入優質金融資產，上市公司將在原有新能源電池業務穩定發展的基礎上，有效拓寬盈利來源，提升可持續發展能力、抗風險能力以及后續發展潛力。本次交易完成后，*ST金瑞的總資產、凈資產規模將大幅增加，營業收入、凈利潤都將大幅提高，進一步提升業績水平，增強競爭實力。
業內人士分析，*ST金瑞通過此次發行股份購買資產方式進入了金融業，業務涵蓋了信托、證券、期貨、基金、金融租賃、商業銀行等，成為擁有金融業務全牌照的公司。金融業未來較長時間內仍有很大發展空間。此次交易完成后，金融業務將成為其最重要的利潤來源。
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