天津力神電池股份有限公司14.032%股權轉讓

一、基本信息

項目名稱：天津力神電池股份有限公司 14.032%股權轉讓

轉讓方：國有或國有控股公司

轉讓價格：面議

二、項目概況

轉讓方為某央企控股公司，因調整發展戰略、優化產業結構，擬轉讓其持有的天津力神電池股份有限公司（以下簡稱“標的企業”）14.032%股權。標的企業專注于鋰離子蓄電池的技術研發、生產和經營，擁有自主知識產權核心技術。

三、標的企業基本情況

標的企業創立于 1997 年，是一家擁有自主知識產權核心技術的股份制高科技企業，專注于鋰離子蓄電池的技術研發、生產和經營。

標的企業現具有 5 億 Ah 鋰離子電池的年生產能力，產品囊括了圓型、方型、聚合物電池、動力電池、光伏、超級電容器六大系列幾百個型號，應用范圍涵蓋了個人電子消費產品、電動工具、交通運輸和儲能等領域。

截至 2012 年，標的企業總資產約 63 億元， 凈資產約 40 億元。2012 年完成收入 30 億元。實現利潤 14600 余萬元。

四、發展規劃

1、戰略定位

以技術為先導，面向應用方向，將標的企業建設成為國際一流、國內領先的鋰離子電池系統解決方案的國際化、技術、質量型公司。

2、發展思路

（1）抓好光伏能源系統，新能源汽車電機、電控和超級電容器等產品技術的開發建設。大力發展集成化、系統化的產品技術。

（2）打造公司核心競爭力，增強市場應變能力，把標的企業發展成為銷售收入過百億的公眾公司。集團化規模初步形成，為“十三五”末實現千億規模的大發展奠定堅實基礎。

3、戰略目標

（1）消費類電子產品鋰離子電池市場占有率位居前五位。

（2）成為中國新能源和新能源汽車鋰離子動力電池系統主力供應商。

（3）成為鋰離子電池主力供應商。

（4）成為銷售收入過百億公司。

五、項目價值分析

1、行業前景廣闊

鋰離子電池是一種綠色環保、安全、性能優異的二次可充電新型能源。具有工作電壓高、比能量大、放電電位曲線平穩、自放電小、循環壽命長、低溫性能好、無記憶、無污染等優點。

鋰離子電池廣泛應用在移動通訊、手表、照相機、電動汽車電源等領域。隨著電動汽車、便攜式用電設備市場的增長，預計未來鋰離子電池需求方面將持續擴大，鋰離子電池行業發展空間廣闊。

2、公司產品豐富

標的企業具有 5 億 Ah 鋰離子電池的年生產能力，產品囊括了圓型、方型、聚合物電池、動力電池、光伏、超級電容器六大系列幾百個型號。應用范圍涵蓋了個人電子消費產品、電動工具、交通運輸和儲能等領域。

3、服務客戶廣泛

營銷網絡覆蓋了歐洲、北美、亞洲等國家和地區，客戶既包括蘋果、三星、摩托羅拉、LG、戴爾、惠普、諾基亞、TTI、SBDK、Valence、沃達豐等國際巨頭，也包括聯想、華為、中興、TCL 等國內的行業領導者，物流中心遍布世界各地。

4、技術力量雄厚

（1）擁有自主知識產權核心技術。

（2）目前國內投資規模最大、技術水平最高的鋰離子電池生產企業，市場份額穩居全球前五。

（3）設有研究院、國家級博士后科研工作站、國家級企業技術中心，以及國際一流水平的安全測試中心（國內電池行業唯一一家通過 UL 授權的目擊實驗室）。

5、備受國內外關注

（1）2010 年國務院總理溫家寶等黨和國家領導人對標的企業進行視察。

（2）2010 年美國商務部部長駱家輝對標的企業進行訪問，在國內外新能源行業產生較大反響。

6、盈利能力