自4月9日起停牌的眾和股份今日公布定增方案，公司擬以6元每股的價格定增2.5億股，募資不超過15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。本次發(fā)行對象除實(shí)控人許建成及其妹許素英之外，還有七個資產(chǎn)管理計劃，而負(fù)責(zé)籌集資金的單位則多來自許氏家族的家鄉(xiāng)福建莆田。
眾和股份本次定增對象具體為：許建成、許素英、泰達(dá)宏利基金管理有限公司擬設(shè)立的泰達(dá)宏利價值成長定向增發(fā)9號、10號、11號資產(chǎn)管理計劃，東方匯智資產(chǎn)管理有限公司擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計劃，西南證券股份有限公司擬設(shè)立的西南證券-軒轅眾和定增集合資產(chǎn)管理計劃，北京天地方中資產(chǎn)管理有限公司擬設(shè)立的天弘天方眾和股份定增1號、2號專項資產(chǎn)管理計劃。
本次發(fā)行后，許金和（父）、許建成（兄）、許素英（妹）合計持股比例由發(fā)行前的32.67%變更為30.52%，許金和、許建成仍為公司實(shí)際控制人。
關(guān)于本次定增的目的，擁有紡織印染和鋰電池材料雙主業(yè)的眾和股份表示，未來將重點(diǎn)發(fā)展新能源相關(guān)業(yè)務(wù)。公司生產(chǎn)的鋰電池系列材料，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、動力電池、儲能電池三大領(lǐng)域，未來動力電池尤其是新能源電動汽車所需的大型鋰電池將成為鋰電池產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展的增長點(diǎn)。公司需要持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)并增強(qiáng)上下游配套能力，對資金投入有較大的需求。
在認(rèn)購份額上，許建成和許素英分別擬現(xiàn)金認(rèn)購1.658億元、2.1億元。眾和股份兩個子公司的董監(jiān)高擬分別通過兩個資管計劃認(rèn)購，其中，泰達(dá)宏利11號擬認(rèn)購3180萬元，由公司控股子公司深圳天驕總經(jīng)理王偉東負(fù)責(zé)籌集；天弘天方2號擬認(rèn)購6240萬元，由控股子公司阿壩州閩鋒鋰業(yè)有限公司的監(jiān)事陳振厚負(fù)責(zé)籌集。
同時，泰達(dá)宏利9號擬認(rèn)購2.25億元，由莆田中寶投資負(fù)責(zé)籌集；泰達(dá)宏利10號擬認(rèn)購3億元，由莆田匯金貿(mào)易負(fù)責(zé)籌集；天弘天方1號擬認(rèn)購1.05億元，由莆田大洋負(fù)責(zé)籌集。值得一提的是，上述合計6.3億元的三個資管計劃的籌資單位均來自福建省莆田市，這也正是許氏家族所在地。
此外，剛于今年3月24日成立的軒轅投資則負(fù)責(zé)剩余兩個資管計劃——東方匯智管理計劃、西南證券軒轅計劃的籌資，金額共計4億元。據(jù)披露，軒轅投資注冊地為新疆喀什經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)深圳產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)二路創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心，注冊資本5000 萬元，主營投融資和并購等業(yè)務(wù)，由李濤控股60%。
公司今日還宣布，擬終止定增募投項目“1320萬米液氨潮交聯(lián)面料項目”，并將剩余資金9826.7萬元永久補(bǔ)充公司流動資金，該項目原計劃使用募集資金1.06億元。關(guān)于變更原因，公司稱，由于市場環(huán)境發(fā)生重大變化等原因，高單價的“液氨潮交聯(lián)高檔免燙面料”產(chǎn)品已基本失去出口市場，該項目建設(shè)處于停滯狀態(tài)；并且公司2014年將加大新能源鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，進(jìn)一步做大規(guī)模，提高新產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營占比，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，對營運(yùn)資金的需求顯著增加。
電池網(wǎng)微信
