公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2013年6月8日在巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《四川天齊鋰業股份有限公司非公開發行股票預案（修訂案）》和《非公開發行股票涉及關聯交易的公告》。
一、重大事項進展情況
2013年6月13日，公司取得了澳大利亞外國投資審查委員會關于公司擬收購公司控股股東成都天齊實業（集團）有限公司（以下簡稱“天齊集團”）之全資子公司Ｔｉａｎｑｉ Ｇｒｏｕｐ ＨＫ Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下簡稱“天齊集團香港”）持有的Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ（以下簡稱“文菲爾德”）65％權益（以下簡稱“本次收購”）的無異議函，有效期一年。
二、風險提示
1、收購價格不確定的風險
公司本次非公開發行募集資金投資項目之一為收購文菲爾德65％的權益，收購價格確定原則為天齊集團通過文菲爾德收購Ｔａｌｉｓｏｎ Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下簡稱“泰利森”）65％股權的收購成本加合理費用（包括經審計的資金利息及其他合理費用）。其具體價格尚待依據2013年4月1日至付款日前一日期間的利息確定。
天齊集團收購泰利森的資金部分來源于短期貸款和浮動利率貸款，短期貸款到期后新增貸款的利率存在不確定性，浮動利率貸款的利率亦可能因市場環境的變化而變動，但實際利率不得高于10％。因此，本公司收購文菲爾德65％權益的收購價格存在不確定的風險。
2、收購標的質押、交割風險
目前，天齊集團及其子公司天齊集團香港已將文菲爾德權益和泰利森權益用于質押融資，同時天齊集團及天齊集團香港承諾向公司交割文菲爾德權益前將解除相關的股權質押，保證文菲爾德65％的權益交割時不存在設置任何第三方權益的情形。
若公司本次非公開發行募集資金不能及時到位且天齊集團不能通過其他方式籌集資金用于償還到期貸款而違約可能導致質押權人處置文菲爾德和／或泰利森的部分或全部股權，則本次募集資金擬收購的標的將受到影響，從而導致公司本次募集資金投資項目無法實施的風險。
3、泰利森礦權風險
（1）礦權權屬存在限制的風險
泰利森全資子公司Ｔａｌｉｓｏｎ Ｌｉｔｈｉｕｍ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｔｄ是其格林布什的16份礦權的所有者，但其礦權受到一定限制，其只享有礦權項下鋰礦的相關權利；Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｍｅｔａｌｓ Ｇｒｅｅｎｂｕｓｈｅｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ享有該礦權項下除鋰以外的其他礦產資源的相關權利，并可在該等礦權地進行除鋰之外的所有礦物的勘探和開采。
（2）礦權延期的風險
泰利森擁有的礦權的初始有效期限為授予后21年，期滿可再續期21年，在第二個21年期限屆滿后，西澳州礦產與石油資源部部長可酌情決定進一步續期21年。根據澳大利亞相關慣例，在礦權的條款均已獲得遵守的情況下，西澳州礦產與石油資源部部長通常會對活躍開展采礦經營的礦權給予進一步延期。目前泰利森的采礦權中有11項處于第二個21年期限，盡管泰利森不存在任何礦權不支付租金或未滿足最低支出條件的任何實質性違反義務的情況，但該等礦權能否順利延期仍存在一定不確定性。
（3）鋰輝石礦儲量風險
披露泰利森資源量數據的ＮＩ 43－101報告系按加拿大證券相關規定編制，其資源量及儲量的認定符合加拿大采礦、冶金和石油學會（ＣＩＭ）標準，且由具有資質的評估機構（Ｂｅｈｒｅ Ｄｏｌｂｅａｒ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）出具。但該資源量數據的計算及編制仍有可能存在人為的、技術上或其他不可控的因素影響，而可能導致泰利森總資源量、儲量與實際總資源量、儲量不一致的風險。
4、盈利預測風險
信永中和會計師事務所對本公司、文菲爾德、泰利森及四川天齊礦業有限責任公司（以下簡稱“天齊礦業”）2013年的盈利預測進行了審核，并分別出具了《盈利預測審核報告》。上述盈利預測是根據截至盈利預測報告簽署日已知的資料對標的公司的經營業績所做出的預測，報告所采用的基準和假設是根據相關法規要求而編制。報告所依據的各種假設具有不確定性的特征，同時，不可抗力事件也可能對盈利預測的實現造成重大影響。因此，可能出現收購標的公司實際經營結果與盈利預測結果存在一定差異的情況。
5、《股東協議》權利義務承繼的風險
根據天齊集團香港與立德投資有限責任公司簽訂的《股東協議》，天齊集團香港如將所持文菲爾德65％的權益轉讓給公司全資子公司Ｔｉａｎｑｉ ＨＫ Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下簡稱“天齊鋰業香港”），則公司及天齊鋰業香港應承繼天齊集團、天齊集團香港根據《股東協議》約定享有的相關權利和承擔相關義務，從而存在一定的風險。
6、審核風險
公司本次非公開發行股票尚需報中國證監會核準，能否獲得核準以及最終核準的時間都存在不確定性。
公司擬用本次非公開發行募集資金收購文菲爾德的權益尚須取得境內發改委部門、商務部審核同意，能否獲得批復或核準，以及最終取得批復或核準的時間都存在不確定性。
7、發行風險
本次非公開發行股票數量、擬募集資金量較大，發行方式為向不超過10名特定對象以非公開發行方式發行，單一特定對象認購、屬于一致行動人的多個特定對象合計認購本次非公開發行股票的數量不得超過5，000萬股。本次非公開發行存在著發行募集資金不足的發行風險。
8、募集資金項目風險
本次非公開發行募集資金擬用于收購文菲爾德65％的權益及天齊礦業100％的股權。對本次募集資金投資項目，公司進行了審慎、充分的可行性論證，公司將利用與擬收購公司客戶、業務等方面的互補性進行資源整合，預期能夠取得較好的經濟效益，并產生良好的協同效益。但可行性分析是基于當前市場環境、產業政策、行業周期性波動、技術水平、人力資源、產品價格、原材料供應等因素的現狀和可預見的變動趨勢做出的。因此，如果相關因素實際情況與預期出現不一致，則可能使投資項目無法達到預期收益，進而影響公司整體的經營業績和發展前景。
9、收購整合風險
本次收購的標的之一文菲爾德及其子公司泰利森為境外公司，其主要資產和業務集中在澳大利亞，與公司在法律法規、會計稅收制度、商業慣例、企業文化等經營管理環境方面存在差異。
本次收購完成后，泰利森將納入公司的經營管理體系。由于境內外的企業文化、管理制度、法律制度規定等不同，公司需對原有和新增業務進行梳理，以實現協同效應，產生規模效益。在經營范圍拓展、產品結構豐富、盈利能力提高的同時，公司運營管理的挑戰將加大，相關管理措施對公司未來盈利能力和發展前景的影響存在一定的不確定性，公司存在對業務、人員、資產、管理等方面的整合風險。另外，在勞工方面，收購目標公司后須遵守當地勞工聘用、勞工安全等相關法規，存在收購后經營中于短期內出現勞資關系糾紛的風險。
同時，本次收購文菲爾德和天齊礦業完成后，公司經營規模迅速擴張，在經營管理、資源整合、市場開拓、境內外統籌管理等方面對公司提出更高的要求。公司如不能有效地進行組織結構調整，進一步提升管理標準及理念、完善管理流程和內部控制制度，將在一定程度上影響公司的市場競爭能力。
10、凈資產收益率下降風險
本次非公開發行完成后，公司股本和凈資產將有較大幅度增長，但短期內公司凈利潤有可能無法與凈資產保持同步增長，從而導致公司的每股收益和凈資產收益率存在被攤薄的風險。
11、匯率波動風險
泰利森銷售收入以美元計價，運營成本主要以澳元支付，美元和澳元之間的匯兌變化對盈利水平起到一定的影響。目前泰利森利用金融衍生工具進行套期保值，從歷史數據看，澳元波動對于泰利森稅后利潤仍有一定影響。此外，公司收購文菲爾德65％的權益（文菲爾德直接持有泰利森100％權益）后，泰利森將成為公司間接控制的子公司，由于記賬本位幣的不同，公司與泰利森之間將會存在外幣折算風險。
公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，對相關事項的重大進展及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注，并注意風險。
特此公告。
四川天齊鋰業股份有限公司董事會
二〇一三年六月十五日
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