
停牌兩月有余后,四川民爆產品龍頭雅化集團拋出兩重磅消息:擬4.267億收購四川國理鋰材料有限公司62.75%股權,同時擬8200萬收購四川興晟鋰業有限責任公司全部股權。收購完成后,雅化集團將全控兩鋰電企業,實現在現有業務基礎上形成完整的鋰行業產業鏈,形成民爆行業和鋰行業多元化經營新格局。
二度出手謀全控國理鋰材
9月21晚間,雅化集團出爐購買資產預案顯示,公司以發行價10.04元/股向與張京云、西藏融德、上海辰祥等15名交易對方發行股份,收購他們手中擁有的四川國理鋰材料有限公司(下稱“國理公司”)62.75%股權,交易對價為4.267億元。
據介紹,國理鋰材成立于2007年,是一家以生產鋰系列產品為主業的企業,已形成鋰輝石開采加工、基礎鋰鹽生產、下游深加工鋰系列產品生產的產業鏈。去年12月,雅化集團公告稱出資3億元增資從而獲得國理公司37.25%股權,成為國理公司第一大股東。
不過,國理鋰材仍處于發展前中期,2013年、2014年1-6月營業收入分別約為1.3億元和2878萬元,凈利潤則為分別虧損56萬元和虧損2300萬元。
雅化集團表示,國理鋰材虧損有特殊原因,今年一度由于鋰輝石供應不足而停產,此外收購恒鼎科技后其下屬子公司擁有的李家溝鋰輝石礦尚在建設階段未實現收入而僅產生費用,而今年8月起國理公司已恢復生產。
值得注意的是,國理鋰材下屬子公司德鑫礦業擁有四川李家溝鋰輝石礦山開采權,該礦經四川省地質礦產勘查開發局化探隊勘探,共探獲礦石資源量4036.172萬噸,折合氧化鋰資源量51.2185萬噸,是目前探明并取得采礦權證的亞洲最大鋰輝石礦。
雅化集團表示,雅化集團表示此時并購將有助抓住鋰業下游需求面臨爆發式增長的歷史機遇,進軍鋰業領域。
除述收購外,雅化集團同時還將向9自然人發行股份配套募資約1.4億元,這9自然人有多人為雅化集團現高管,其中包括雅化集團董事長兼黨委書記鄭戎、總經理兼總工程師高欣、總經理助理梁元強、董事會秘書兼副總經理劉平凱、財務總監杜鵑等。所募資金用于解決國理公司為開采李家溝鋰輝石礦而進行礦山建設的前期資金需求,一方面相當于變相股權激勵一方面有助加快收購整合進度。
8000萬攬入興晟鋰業100%股權
與之同步,雅化集團還公告,公司根據發展需要,擬用自籌資金8200萬元收購四川興晟鋰業有限責任公司(以下簡稱“興晟鋰業”)股東的全部股權。收購完成后,公司將直接持有興晟鋰業100%的股權,為公司下屬全資子公司。
據悉,興晟鋰業經營范圍包括單水氫氧化鋰、碳酸鋰、元明粉的生產及銷售;其他鋰鹽系列產品,(不含危化品)的銷售;經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備零配件、原輔材料及技術的進口業務。
值得注意的是,財務數據顯示,截至2014年7月,興晟鋰業總資產為1.6412億,2013年、及今年前七個月分別實現營業收入2086.83萬、3097.95萬,同期凈利潤虧損2674.96萬、2532.93萬。
雅化集團表示,對鋰相關企業整合完成后,一方面,可以對興晟提供有力的資金支持,加快6000t生產線建設,在德鑫礦業采選項目達產后,將形成對鋰精礦實現在集團內部消化,形成完整產業鏈,控制礦產資料及下游生產的競爭優勢。
公司同時透露,公司將在現有業務基礎上形成完整的鋰行業產業鏈,形成民爆行業和鋰行業多元化經營新格局;分享新一輪技術與產業革命為鋰及鋰相關產品需求迎來爆發式增長帶來的紅利,打造新的利潤增長極。
雅化集團主營工業炸藥、民用爆破器材等,去年上半年以來,凈利潤增速開始陷入瓶頸期,去年上半年、去年全年、以及今年上半年凈利潤增速分別為0.83%、5.74%、8.32%。

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