9月28日晚間，中科電氣（300035）披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬向包括凱博資本在內(nèi)不超過(guò)5名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票不超1.04億股，募集資金總額不超過(guò)5.33億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額將用于1.5萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料及1萬(wàn)噸石墨化加工建設(shè)項(xiàng)目、中科星城鋰電池負(fù)極材料研發(fā)中心升級(jí)改造項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
中科電氣在扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額將用于上下項(xiàng)目（單位：萬(wàn)元）
公開(kāi)資料顯示，自中科電氣收購(gòu)中科星城以來(lái)，公司已形成“磁電裝備+鋰電負(fù)極”雙主營(yíng)的業(yè)務(wù)格局，而后通過(guò)收購(gòu)格瑞特，打通了負(fù)極材料石墨化加工環(huán)節(jié)，進(jìn)一步延伸和完善了鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。
中科星城專(zhuān)注于鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)和生產(chǎn)十多年，歷來(lái)注重技術(shù)研發(fā)工作，自成立之初便設(shè)立研發(fā)中心，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，目前已在鋰電負(fù)極材料尤其是石墨材料領(lǐng)域取得了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。全球負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)集中度極高，目前鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)主要在中國(guó)和日本，未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)負(fù)極生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)以及國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)與國(guó)際企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的行業(yè)背景下，產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先性和性能及質(zhì)量可靠性將成為關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)因素，持續(xù)穩(wěn)固并且深化公司的研發(fā)能力具有迫切性。
但由于受到資金的限制，中科星城目前在高端產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)一步進(jìn)行深化研發(fā)的硬件條件受限。通過(guò)鋰電池負(fù)極材料研發(fā)中心升級(jí)改造項(xiàng)目的建設(shè)，中科星城可以進(jìn)一步加大對(duì)鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)品的研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高附加值產(chǎn)品的占比，獲取更高的利潤(rùn)率水平。
此外，石墨化工序作為鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)工藝中的重要環(huán)節(jié)，隨著負(fù)極材料產(chǎn)能增長(zhǎng)，石墨化加工的需求也相應(yīng)增長(zhǎng)。由于近年淘汰落后產(chǎn)能政策的實(shí)施和加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管，低端產(chǎn)能的石墨化工廠被淘汰；同時(shí)，隨著環(huán)境友好的電爐煉鋼技術(shù)推廣，快速地拉動(dòng)了石墨電極的需求和價(jià)格上漲，導(dǎo)致鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)工藝中所需的石墨化工序面臨產(chǎn)能不足和漲價(jià)的局面。石墨化成本目前占鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)成本的比重較高，對(duì)公司負(fù)極材料的生產(chǎn)成本具有重要影響，且公司現(xiàn)有石墨化產(chǎn)能不足以匹配負(fù)極材料的產(chǎn)能。
2018年1月，公司完成了收購(gòu)格瑞特100%的股權(quán)的工商變更手續(xù)，打通了負(fù)極材料石墨化加工環(huán)節(jié)，將鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)進(jìn)一步延伸、完善了鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈，能有效降低公司生產(chǎn)成本，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。格瑞特主要從事鋰電池負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù)，具備先進(jìn)的石墨化技術(shù)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度，具有相應(yīng)的成本優(yōu)勢(shì)。
因此，中科電氣擬在格瑞特現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)所新增1.5萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料及1萬(wàn)噸石墨化加工的生產(chǎn)線，從而進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)負(fù)極材料和石墨化加工生產(chǎn)的協(xié)同性，有效降低生產(chǎn)成本，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。
中科電氣表示，本次募集資金將主要用于鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)，募投項(xiàng)目實(shí)施后，將有助于提升公司該業(yè)務(wù)板塊的盈利能力，鞏固和增強(qiáng)公司在鋰電負(fù)極領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，從而對(duì)公司現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)和未來(lái)的持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
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