停牌四個月后，露笑科技今日發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份和現(xiàn)金支付的方式，分別出資6億元，用于收購愛多能源及上海正昀各100%股權。這是公司繼2014年切入藍寶石產(chǎn)業(yè)后，又拓展到光伏電池和動力鋰電池這一新型產(chǎn)業(yè)領域。
根據(jù)方案，公司對愛多能源、上海正昀分別以現(xiàn)金支付對價2.7億元、1.8億元，其余則以發(fā)行股份作為對價支付，擬以21.14元/股（除權除息后調整為12.42元/股）的價格，分別發(fā)行2657萬股和3381.64萬股。與此同時，露笑科技擬以22.89元/股（除權除息后調整為13.45元/股）的價格進行定增，募集不超過50005萬元，用作該項收購的配套資金。
資料顯示，愛多能源主營業(yè)務是從事光伏電池、光伏組件和光伏系統(tǒng)的設計開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2014年、2015年和2016年1至5月，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入7.38億元、11.49億元和4.31億元，實現(xiàn)凈利潤為23.47萬元、5345.58萬元和3061.79萬元。
上海正昀則主要從事各類純電動汽車、混合電動汽車鋰離子動力電池系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2015年和2016年1至5月，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入20679.54萬元和2371.72萬元，凈利潤為1622.34萬元和-177.48萬元。
在業(yè)績承諾方面，愛多能源股東方承諾，2016年、2017年、2018年和2019年扣非后凈利潤數(shù)分別不低于6000萬元、7000萬元、8000萬元和9000萬元；上海正昀股東方則承諾，2016年、2017年、2018年和2019年扣非后凈利潤數(shù)，分別不低于5000萬元、9000萬元、12000萬元和15000萬元。
露笑科技表示，此次收購是公司在新能源領域的重要戰(zhàn)略布局，在現(xiàn)有業(yè)務的基礎上增加了光伏電池組件業(yè)務及動力鋰電池業(yè)務，通過注入具有持續(xù)經(jīng)營能力和較強盈利能力的新能源領域優(yōu)質資產(chǎn)，積極實行轉型升級，逐步實施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)+新型產(chǎn)業(yè)”雙輪驅動的發(fā)展戰(zhàn)略。
公司表示，股票暫不復牌，待取得深交所審核結果后另行通知。
電池網(wǎng)微信
