隨著光伏業(yè)逐步回暖，東方日升（300118）邁出了向上游并購(gòu)的步伐。東方日升今日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬定向增發(fā)5.5億元并購(gòu)太陽(yáng)能EVA膠膜行業(yè)龍頭企業(yè)江蘇斯威克新材料100%股權(quán)，以延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈。斯威克系東方日升的重要供應(yīng)商。
據(jù)定增預(yù)案，東方日升本次重組方案包括兩部分，其一是向趙世界、王博文、楊海根、趙廣新、常州來(lái)邦投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份，收購(gòu)江蘇斯威克100%的股權(quán)；同時(shí)定向增發(fā)募集資金，募資總額不超過(guò)本次交易總金額的25%，主要用于補(bǔ)充江蘇斯威克營(yíng)運(yùn)資金及其他相關(guān)整合業(yè)務(wù)。
在上述交易中，江蘇斯威克100%股權(quán)的交易價(jià)格為5.5億元，對(duì)應(yīng)股份發(fā)行價(jià)格為6.72元/股，發(fā)行數(shù)量為8185萬(wàn)股；募集配套資金總額不超過(guò)1.83億元，發(fā)行價(jià)不低于6.05元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)3030萬(wàn)股。
作為較早投入EVA膠膜產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)銷售的企業(yè)之一，江蘇斯威克目前已成為國(guó)內(nèi)知名的EVA膠膜龍頭企業(yè)，具備了較強(qiáng)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)及良好的客戶基礎(chǔ)。
據(jù)介紹，江蘇斯威克注冊(cè)資本4000萬(wàn)元，深耕太陽(yáng)能EVA膠膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，而太陽(yáng)能EVA膠膜正是太陽(yáng)能電池組件必備封裝材料。2011、2012年及今年1至8月，江蘇斯威克向東方日升銷售EVA膠膜的收入占其各期間銷售收入總額的比例分別為16.90%、20.16%和9.99%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2011年、2012年、2013年1至8月，江蘇斯威克分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1.26億元、1.99億元和1.59億元；凈利潤(rùn)分別約為1527.26萬(wàn)元、3700.86萬(wàn)元和3213.97萬(wàn)元，盈利能力較強(qiáng)且增速較快。
交易對(duì)方承諾，江蘇斯威克2013年至2015年凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于5000萬(wàn)元、7500萬(wàn)元和1億元，若任何一年實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)不足承諾凈利潤(rùn)數(shù)的，則交易對(duì)方將以股份方式補(bǔ)償差額。
值得一提的是，據(jù)自查，2013年2月5日至本報(bào)告書(shū)簽署日期間，標(biāo)的公司股東王博文、標(biāo)的公司監(jiān)事鐘唯佳及鐘唯佳父親鐘小偉，存在買賣東方日升股票的行為。不過(guò)，相關(guān)中介表示，從交易時(shí)間、交易性質(zhì)情況等方面分析，上述主體于自查期間內(nèi)買賣東方日升股票的行為不構(gòu)成內(nèi)幕交易，對(duì)本次交易不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。
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