長(zhǎng)高集團(tuán)今日公布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，向馬孝武等7名特定投資者發(fā)行不超過(guò)4900萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)5.38億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。此次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為10.97元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。公司股票10月22日開(kāi)市起復(fù)牌。同時(shí)，公司受讓杭州富特股權(quán)，進(jìn)軍新能源車領(lǐng)域。
此次發(fā)行的對(duì)象為馬孝武、馬曉、廖俊德、林林、陳峰、上海華沅投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）和湖南華實(shí)資本創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）。其中，馬孝武為公司控股股東及實(shí)際控制人，并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)；馬曉擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；馬孝武和馬曉為父子關(guān)系；廖俊德為公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理；林林為公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。因此上述發(fā)行對(duì)象與發(fā)行人構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，此次非公開(kāi)發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
當(dāng)日，公司同時(shí)公告稱，與亞丁投資、杭州鼎聚、李寧川、姜桂蘭、陳峰共同簽署了《杭州富特科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股協(xié)議》。公司以人民幣4740萬(wàn)元受讓亞丁投資、杭州鼎聚持有的杭州富特股權(quán)合計(jì)400萬(wàn)股；此外，公司向杭州富特新增出資1000萬(wàn)元，增資價(jià)格為12元/股，公司由此獲得杭州富特83.33萬(wàn)元股權(quán)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司將持有杭州富特483.33萬(wàn)元股權(quán)，占其出資總額的44.62%。轉(zhuǎn)讓方亞丁投資及其實(shí)際控制人陳峰、原股東共同及分別承諾，杭州富特2014年度、2015年度、2016年度、2017年度凈利潤(rùn)分別不低于800萬(wàn)元、1200萬(wàn)元、1560萬(wàn)元、2028萬(wàn)元。
資料顯示，杭州富特主要從事動(dòng)力電池智能充電裝置、電池管理系統(tǒng)（BMS）和智能均衡裝置的研制、生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括電動(dòng)汽車車載充電機(jī)、智能均衡充電機(jī)（充電樁）、車載DCDC轉(zhuǎn)換器、動(dòng)力電池均衡維護(hù)設(shè)備等，客戶覆蓋國(guó)內(nèi)多家新能源汽車生產(chǎn)廠商。
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