向日葵(300111)3日公告，公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式，合計作價5.2億元，購買杭州奧能電源設備有限公司（下稱“奧能電源”）100%股權。交易完成后，向日葵將在光伏業(yè)務的基礎上進一步向新能源產(chǎn)業(yè)鏈延伸。
具體來看，向日葵擬以每股4.54元的發(fā)行價格向陳虹、任曉忠、孫云友等三名對象合計發(fā)行8017.85萬股股票，用于支付奧能電源70%股權，對應金額為3.64億元。為支付其余部分的現(xiàn)金對價，向日葵擬向實際控制人吳建龍發(fā)行不超過3964.76萬股，募集配套資金不超過1.8億元，發(fā)行價也是每股4.54元。
交易對方承諾，奧能電源2016年、2017年、2018年凈利潤分別不低于3000萬、4500萬、5500萬元。而根據(jù)公告披露的財務數(shù)據(jù)，奧能電源2014年、2015年、2016年1至6月實現(xiàn)的凈利潤分別為649.36萬元、1103.14萬元、475.64萬元。值得一提的是，奧能電源的充電樁產(chǎn)品2015年投入市場后，即貢獻了全年營收的31.2%，2016年1至6月的營收占比已升至42.23%。
估值方面，本次奧能電源的股東全部權益的賬面價值為4687.88萬元，增值率高達1019.91%。披露的信息顯示，國家電網(wǎng)及其下屬公司為奧能電源近年來的主要客戶，在標的公司2014年、2015年、2016年1至6月營業(yè)收入的占比分別達78.88%、81.38%和74.67%。
據(jù)介紹，奧能電源是國內知名的電力操作電源系統(tǒng)的主流供應商之一，在模塊化充電系統(tǒng)、儲能、電源電路領域有十余年的技術積累，擁有多項專利及軟件著作權。
向日葵表示，奧能電源已在充電樁領域取得了明顯的先發(fā)優(yōu)勢。本次交易符合公司“推動人類再生能源的利用”的發(fā)展目標，將進一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局，延伸公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈，由“利用清潔能源發(fā)電”領域進入“使用清潔電力”領域，并積極探索發(fā)電、儲能、用電環(huán)節(jié)的業(yè)務整合，充分發(fā)揮交易雙方產(chǎn)業(yè)鏈延伸、優(yōu)勢互補的協(xié)同效應。
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