鴻圖隔膜 中國電池網資料圖
11月17日，金冠電氣（300510）發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》披露，公司擬14.76億元收購鴻圖隔膜100%股權，同時擬募集資金總額不超過7.2億元，為支付本次交易的現金對價及交易費用并支持鴻圖隔膜的項目建設。
具體來說，本次交易方案為金冠電氣擬向鴻圖隔膜的全體股東以發行股份及支付現金的方式收購其持有鴻圖隔膜合計100%股權，并擬以詢價發行的方式發行股份募集配套資金。本次交易總體作價為147,624.81萬元，其中股份對價為106,174.68萬元，現金對價為41,450.12萬元。
為提高本次重組績效，增強重組完成后上市公司的盈利能力和可持續發展能力，上市公司擬采用詢價發行方式向不超過5名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過72,000萬元。本次募集配套資金在扣除中介機構服務等交易費用后優先用于支付本次交易的現金對價，剩余資金用于標的公司鋰電池隔膜三期工程項目及研發中心項目。本次非公開發行股份募集配套資金總額不超過本次交易股份對價總額的100%，擬發行的股份數量不超過本次發行前金冠電氣總股本的20%，未用于補充流動資金。
鴻圖隔膜是國內最早專業做電池隔膜的企業，2012年公司引進國外先進技術并消化吸收，對鋰電池隔膜進行研發，填補了國內隔膜行業的空白。2014年公司產品成功替代了進口產品進入了天津力神的供應商系統，并成為了天津力神的主供應商。鴻圖隔膜現有兩條濕法隔膜生產線，正在建設三條年產4500萬平方米鋰離子電池隔膜生產線，其中一條生產線設備安裝已經進入尾聲階段，即將進入投料調試期。
鴻圖隔膜的產品定位中高端，其多個隔膜產品已通過日本住友化學株式會社、日本帝人株式會、韓國三星SDI、南陽嘉鵬新能源科技有限公司等企業、機構的檢測，產品質量穩定，性能指標一致性好。
鴻圖隔膜2015年度、2016年度和2017年1-8月分別實現的營業收入分別為6,578.96萬元、10,694.61萬元、11,590.88萬元，實現的歸屬于母公司股東凈利潤329.65萬元、2,328.36萬元、3,069.98萬元。
在業績承諾方面，鴻圖隔膜2017年度承諾凈利潤不低于5,000萬元，2018年度承諾凈利潤不低于13,000萬元，2019年度承諾凈利潤不低于16,900萬元，2020年度承諾凈利潤不低于22,000萬元。
金冠電氣表示，本次交易前，上市公司的主營業務涵蓋智能電氣成套開關設備、智能電表、用電信息采集系統、新能源汽車充電設備的研發、生產與銷售以及充電設施的建設與運營。本次收購標的鴻圖隔膜目前主要從事鋰離子電池隔膜的研發、生產、銷售，所處行業為鋰離子電池隔膜行業，主要產品為鋰離子電池隔膜。
本次交易完成之后，鴻圖隔膜將成為上市公司子公司，通過本次交易，上市公司的主營業務將進一步延伸至新能源行業。
本次并購有利于增強上市公司新能源業務板塊，深化上市公司“智能電網+新能源”的戰略布局，豐富上市公司的技術資源、客戶資源和渠道資源，有助于上市公司的產業融合、技術互補和優勢共享。因此，上市公司的整體盈利能力將得到進一步提高，公司業務快速穩定發展將得到更好保障，上市公司持續經營能力得到進一步增強，公司股東價值也將得到更好地提升。
電池網微信
