來自中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，今年前8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍。
樂觀預(yù)計(jì)，隨著汽車促消費(fèi)政策的穩(wěn)步推進(jìn)以及車市銷量旺季的到來，今年全年新能源汽車有望超過650萬輛。幾無懸念，新能源汽車滲透率達(dá)20%的規(guī)劃目標(biāo)將提前3年，即在今年實(shí)現(xiàn)。
目前，2022年中報(bào)已收官，新能源汽車銷量的高增長，作為新能源汽車的核心零部件，動(dòng)力電池上市公司會(huì)交出怎樣的答卷？
供應(yīng)鏈持續(xù)加壓 電池企業(yè)增收不增利
電池網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，在已上市的動(dòng)力電池公司中，裝機(jī)量排名居前15的主要有8家，分別是寧德時(shí)代 （300750.SZ）、比亞迪 （002594.SZ）、欣旺達(dá) （300207.SZ）、億緯鋰能 （300014.SZ）、國軒高科 （002074.SZ）、多氟多 （002407.SZ）、孚能科技 （688567.SH）和鵬輝能源 （300438.SZ）。
上述8家動(dòng)力電池上市公司，上半年?duì)I業(yè)收入總計(jì)約3241.75億元，平均營收約405.22億元；凈利潤總計(jì)約150.46億元，平均凈利潤約18.81億元；6家營收與凈利雙雙增長，占比75%。
具體到動(dòng)力電池業(yè)務(wù)方面，除了以自供為主，正在發(fā)力外供的比亞迪之外，上半年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約791.43億元，同比增長159.9%；欣旺達(dá)電動(dòng)汽車類電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入近42億元，同比增長631.92%；億緯鋰能動(dòng)力電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收102.62億元，與上年同期相比增長163.76%；國軒高科動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約66.09億元，同比增長113.93%；多氟多動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約10.34億元，同比增長261.34%；孚能科技動(dòng)力電池系統(tǒng)合同產(chǎn)生收入為48.14億元；鵬輝能源鋰電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約37.67億元，同比增長70.62%，其中，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)營收較上年同期增長約104%。
可以看到，上半年上述上市公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)多數(shù)實(shí)現(xiàn)了翻倍式增長，但同樣不可忽視的是，電池業(yè)務(wù)毛利率與上年同期相比，普遍下降或增幅放緩，增收不增利明顯。
從各大上市公司的半年報(bào)中可以看到，原材料價(jià)格飆升是其利潤承壓的主因之一。據(jù)安泰科數(shù)據(jù)顯示，上半年電解鎳、金屬鈷、電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)分別為20.6萬元/噸、51.4萬元/噸、45.3萬元/噸，同比上漲57%、48.5%、454%。
不過，相對于第一季度，二季度由于成本壓力下下游傳導(dǎo)，動(dòng)力電池企業(yè)盈利有所改善。
寧德時(shí)代分析稱，一季度由于原材料大幅漲價(jià)，與客戶協(xié)商價(jià)格調(diào)整需要過程，隨著價(jià)格調(diào)整陸續(xù)落地及對一季度有一定的價(jià)格追溯調(diào)整，二季度毛利率有所恢復(fù)。
億緯鋰能也表示，公司從今年二季度開始對產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制進(jìn)行了調(diào)整，從結(jié)果看取得了良好的效果，毛利率有了一定的修復(fù)。
裝機(jī)量與產(chǎn)能雙提速 中企競爭力提升
此外，來自SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前20的企業(yè)中，有15家是中國企業(yè)；在增速超過100％的12家動(dòng)力電池廠商中，有11家為中國企業(yè)。
值得一提的是，4家中國企業(yè)裝車量增速超200%：比亞迪電池裝車量同比增長206%；欣旺達(dá)電池裝車量同比增長651%；孚能科技電池裝車量同比增長279%；多氟多新能源電池裝車量同比增長935%。
電池網(wǎng)還注意到，在上半年全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝車量TOP10企業(yè)中，中國6家企業(yè)市占率再創(chuàng)新高，達(dá)到56%，而在去年上半年，這一數(shù)字僅為42%。其中，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量連續(xù)5年位列全球第一，比亞迪在今年4月、5月，動(dòng)力電池裝機(jī)量也兩次超越LG新能源，位列全球第二。
裝機(jī)量大增，也提振了電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的信心。
據(jù)電池網(wǎng)此前不完全統(tǒng)計(jì)，在今年上半年，以比亞迪、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等為代表的鋰電池企業(yè)相繼公布了多個(gè)新投建項(xiàng)目，從已披露投資金額及產(chǎn)能的項(xiàng)目來看，整體投建資金超4391.33億元，擬新增年產(chǎn)能達(dá)1069GWh，與2021年上半年相比擴(kuò)產(chǎn)步伐進(jìn)一步加速。
中國動(dòng)力電池企業(yè)快速成長的同時(shí)，歐美、日本也開始加快扶持本土電池供應(yīng)鏈。
早在今年2月，歐洲議會(huì)投票通過《歐盟電池與廢電池法規(guī)》，將電池管控方式由指令上升為法規(guī)。另據(jù)外媒報(bào)道，歐盟支持歐洲電池聯(lián)盟（EBA）已推出行動(dòng)計(jì)劃，以使其90%的市場需求能夠在2030年之前采用歐盟成員國的電池產(chǎn)品來滿足。
8月16日，美國總統(tǒng)拜登正式簽署《2022削減通脹法案》，當(dāng)中主要條款包括原材料來源地限制和“敏感實(shí)體”排除條款，即從2023年1月1日將開始執(zhí)行原材料40%和電池組件50%的最低占比的限制條款。
8月末，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省提出，日本公共部門和私營部門需投資約3.4萬億日元（約合245.5億美元）建立強(qiáng)大的電池制造基地，提升日本在電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能等領(lǐng)域的競爭力。
可以預(yù)見，未來在全球動(dòng)力電池市場，競爭與博弈將日益升級。
創(chuàng)新技術(shù)持續(xù)賦能 二線品牌向上突圍
為應(yīng)對挑戰(zhàn)，中國企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，做好儲(chǔ)備創(chuàng)新技術(shù)，強(qiáng)化競爭力。
在今年上半年，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的8家上市公司研發(fā)費(fèi)用總計(jì)近145億元，平均研發(fā)投入逾18億元；研發(fā)費(fèi)用均實(shí)現(xiàn)同比正增長，其中，寧德時(shí)代、國軒高科、多氟多、鵬輝能源同比翻倍增長；研發(fā)費(fèi)用在營業(yè)收入中的占比基本在3%-6%之間。
中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高曾公開表示，中國動(dòng)力電池創(chuàng)新，要從電池結(jié)構(gòu)創(chuàng)新逐步發(fā)展到材料體系創(chuàng)新。這是一個(gè)更加復(fù)雜、更需要時(shí)間積累的領(lǐng)域，也是全球動(dòng)力電池創(chuàng)新的制高點(diǎn)。
5月20日，比亞迪CTB技術(shù)全球首發(fā)，該技術(shù)將電池上蓋與車身地板進(jìn)一步合二為一，從原來電池包“三明治”結(jié)構(gòu)，進(jìn)化成整車的“三明治”結(jié)構(gòu)。動(dòng)力電池系統(tǒng)既是能量體，也是結(jié)構(gòu)件。這種融合簡化了車身結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝，是對傳統(tǒng)車身設(shè)計(jì)的一次顛覆性變革。
6月23日，寧德時(shí)代第三代CTP技術(shù)——麒麟電池正式發(fā)布。據(jù)介紹，該電池系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率突破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，可實(shí)現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。
同時(shí)也可以明顯感覺到，今年以來，除了頭部的寧德時(shí)代與比亞迪，二線品牌也正加快產(chǎn)能擴(kuò)張，加速技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)力向上突圍。
5月27日，國軒高科工研總院常務(wù)副院長張宏立表示，國軒高科360Wh/Kg三元半固態(tài)電池計(jì)劃在今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，同時(shí)，400Wh/Kg的三元半固態(tài)電池目前在公司實(shí)驗(yàn)室已有原型樣品。未來還將通過技術(shù)創(chuàng)新落地硅基負(fù)極迭代，鋰金屬負(fù)極和預(yù)鋰技術(shù)，加速液態(tài)電池向半固態(tài)過渡，最終實(shí)現(xiàn)全固態(tài)。
7月12日，多氟多新能源科技有限公司總經(jīng)理許飛表示，多氟多鈉離子電池中試產(chǎn)線在去年完成建設(shè)，目前鈉離子全極耳圓柱電池完成中試實(shí)驗(yàn)測試。產(chǎn)能建設(shè)方面，公司河南焦作基地正在籌建1GWh鈉離子圓柱電池生產(chǎn)線。
8月28日，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新在公開演講中預(yù)測，未來鋰電產(chǎn)品分布中，“大無鈷系”電池市場占比將超過70%。蜂巢能源將于2023年推出第二代層狀無鈷電池，預(yù)計(jì)成本與磷酸鐵鋰接近，續(xù)航可達(dá)到800Km。
9月3日，欣旺達(dá)發(fā)布了超級快充電池SFC480，該產(chǎn)品最大充電功率達(dá)480kW，實(shí)現(xiàn)充電5分鐘續(xù)航200km，充電10分鐘續(xù)航400km，一次充電續(xù)航可達(dá)700km，并提供10年質(zhì)保。該產(chǎn)品主要源于欣旺達(dá)在HEV高倍率電池技術(shù)方面的積累，同時(shí)在材料、結(jié)構(gòu)、工藝等方面進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。
9月9日，孚能科技正式推出全新動(dòng)力電池解決方案——SPS（Super Pouch Solution），提出一整套從電芯到系統(tǒng)，從制造到回收的創(chuàng)新解決方案，在續(xù)航里程、充電效率、降本增效、適配車型等方面打造滿足客戶要求和用戶需求的全新產(chǎn)品。
此外，日前胡潤研究院發(fā)布了《2022年中全球獨(dú)角獸榜》，動(dòng)力電池領(lǐng)域三家公司上榜：中創(chuàng)新航在獨(dú)角獸企業(yè)榜單中排名57，排名上升了53名；蜂巢能源排名第99位，排名上升了58名；遠(yuǎn)景動(dòng)力則是上半年新上榜的獨(dú)角獸企業(yè)，估值430億元，在新上榜企業(yè)中排名第六。
結(jié)語：據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年1-8月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量162.1GWh，累計(jì)同比增長112.3%。
在剛剛結(jié)束的ABEC | 2022中國（廣東·東莞）電池新能源產(chǎn)業(yè)國際論壇上，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝表示，新能源汽車發(fā)展的趨勢性得到確定，預(yù)測2030年全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)5000萬輛，帶動(dòng)超過3.5TWh以上的動(dòng)力電池需求量，實(shí)際情況可能更超預(yù)期。
不難想象，在碳中和大背景下，動(dòng)力電池賽道的機(jī)遇會(huì)越來越多，新一輪高速且高質(zhì)量的發(fā)展期即將到來。與此同時(shí)，資源保障（礦產(chǎn)與綠電）、成本控制、技術(shù)創(chuàng)新、品控管理、產(chǎn)能擴(kuò)張、客戶開發(fā)、智能制造、回收利用等多方位的挑戰(zhàn)依舊存在。龍頭企業(yè)蹄疾步穩(wěn)，二三梯隊(duì)品牌加速追趕，可以預(yù)見，相對于其他電池新能源細(xì)分賽道，動(dòng)力電池領(lǐng)域的競爭將更為嚴(yán)酷，新一輪深而廣的行業(yè)洗牌將至。
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