圖片來源：科達利官網
近日，科達利（002850）披露公開發行可轉換公司債券預案。預案顯示，公司本次擬發行可轉債募集資金總額不超過人民幣16億元（含16億元），計劃扣除發行費用后，6億元用于四川新能源動力電池精密結構件項目、7億元用于江蘇新能源汽車鋰電池精密結構件項目（二期）以及補充流動資金3億元。
科達利本次公開發行可轉換公司債券募資用途（單位/萬元）
值得關注的是，伴隨新能源汽車行業的快速發展，作為新能源汽車行業重要子行業的動力電池行業已處于擴產期。東吳證券日前預計，2021全球新能源汽車銷量600萬輛+，對應動力電池需求近300GWh，疊加儲能放量，預計2021年全球鋰電池需求達400GWh+，對應結構件市場空間約130億元。2022年依然是全球電動車銷量大年，預計銷量有望近900萬輛，維持50%左右高增長，預計動力電池需求增加50%-60%，且方形動力電池占比進一步提升，預計2022年動力電池結構件全球市場空間將達到220億元。
科達利表示，中國市場對新能源車強勁的需求及逐漸完善的產業鏈也在吸引松下、LG等鋰電池廠商推進其中國工廠的建設。公司作為動力鋰電池精密結構件行業的領先廠商，客戶覆蓋了CATL、松下、LG等全球前五大動力鋰電池廠商（根據SNE Research 2020年度排名）及億緯鋰能、中航鋰電、欣旺達等國內優質動力鋰電池生產商，與客戶建立了密切的合作關系。在此背景下，公司有望不斷提高動力鋰電池精密結構件業務的收入水平，為本次募投產能項目提供充足的訂單儲備。
根據科達利日前舉辦的電話會議信息，公司已在國內的華東、華南、東北、西北、西南等電池行業重點區域布局了9個動力電池精密結構件生產基地，以及歐洲的德國、瑞典、匈牙利3個動力電池精密結構件生產基地。截至目前，公司全部達產的生產基地包括惠州生產基地一期及二期、江蘇生產基地一期以及原深圳、上海、西安生產基地；已投產但未全部達產的包括大連動力電池精密結構件項目；已完成廠房主體工程建設待投產的為福建動力電池精密結構件一期項目，預計今年年底逐步投產；正在建設的包括惠州動力鋰電池精密結構件新建項目、四川宜賓新能源動力鋰電池精密結構件項目以及歐洲德國、瑞典、匈牙利生產基地，其中四川宜賓生產基地及匈牙利生產基地預計今年年底逐步投產，德國及瑞典生產基地預計明年逐步投產；正在籌備的包括惠州動力鋰電池精密結構件三期項目、鋰電池精密結構件產業總部及研發基地項目、湖北荊門新能源動力電池精密結構件項目。
其中，科達利歐洲生產基地在全部達產的情況下，預計實現的年產值分別為：德國生產基地約1億歐元、瑞典生產基地約1.2億歐元、匈牙利生產基地約8000萬歐元；具體產值將根據客戶實際訂單需求以及實際投產情況為準。
東吳證券日前研報分析稱，科達利目前產能是競爭對手10倍以上，未來將進一步增強公司的規模優勢，且公司就近建廠，深度綁定核心客戶，在研發能力、生產管理、產能布局、成本管控等方面全面領先，龍頭地位穩固。
科達利2021三季報主要財務數據（單位/元）
根據科達利發布的2021年三季報，公司2021年前三季度實現營收29.87億元，同比增長144.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.75億元，同比增長280.72%；2021年第三季度公司實現營收11.85億元，同比增長122.18%，環比增長18.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.56億元，同比增長202.46%，環比增長19.08%。
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