圖/小鵬汽車
12月9日，小鵬汽車宣布增發48,000,000美國股票的定價存托股份。每股ADS代表本公司兩股A類普通股，公開發行價格為每股ADS 45美元，擬募資21.6億美元，為中概股史上最大規模的首次股票增發。如果承銷商完全行使綠鞋，此次募集金額將達到24.84億美元。承銷商將有30天的選擇權，可以從公司購買總計不超過720萬股ADS。根據慣例成交條件，預計發行將于2020年12月11日結束。
公告顯示，此次募集的資金將用于以下方面：智能電動汽車以及軟件、硬件和數據的研發；銷售和市場推廣、銷售和服務渠道及超級充電網絡的擴展、以及國際市場的拓展；智能電動汽車核心技術的潛在戰略投資；以及一般性公司用途，包括營運資金需求等。瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團擔任此次發行的聯席承銷商。
據了解，小鵬汽車于今年8月正式登陸美國紐交所，股票代碼“XPEV”。發行價格為每股ADS 15美元，行使綠鞋后募資總額為17億美元，創下全球新能源汽車史上融資額最高的IPO記錄。
7月20日，小鵬汽車宣布完成簽署由Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等投資機構參與的C+輪融資，融資金額近5億美元。
8月初，小鵬汽車又融資超過4億美元，阿里領投，投資方包括卡塔爾主權財富基金和阿布扎比基金。
不到半年時間，小鵬汽車募資總額將達到近50億美元。
日前，小鵬汽車發布了其11月交付數據，11月小鵬汽車總交付量為4,224輛，同比增長342%，創今年新高；今年1-11月，小鵬汽車累計交付21,341輛，同比增長87%。其中，小鵬P7單月交付量為2,732輛，環比增長30%，刷新單月交付數記錄，P7自今年6月底啟動規模交付以來，已累計交付11,371輛，創下新勢力品牌單車型交付破萬量最快紀錄；小鵬G3單月交付1,492輛，環比增長59%，創今年新高。
電池網從天眼查獲悉，12月8日，廣州小鵬新能源汽車有限公司成立，注冊資本20億元，法定代表人為小鵬汽車創始人兼總裁夏珩，經營范圍包含以自有資金從事投資活動；合同能源管理；電動汽車充電基礎設施運營；機動車充電銷售；集中式快速充電站；新能源汽車整車銷售等。
天眼查股權穿透顯示，廣州小鵬新能源汽車有限公司由小鵬汽車關聯企業廣州橙行智動汽車科技有限公司和廣州鯤鵬創業投資合伙企業（有限合伙）共同持股，持股比例分別為82%、18%。
值得注意的是，12月2日，同為造車新勢力的理想汽車向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-1文件，計劃增發4700萬股美國存托股票（ADS），凈籌資額約16.020億美元，如果承銷商行使超額配售選擇權，理想汽車將最高募資約18.405億美元。
理想汽車此次增發ADS所籌資金的70%將用于技術研發，具體包括：約30%用于新一代電動汽車技術的研發，包括高壓平臺、高充放電率電池和超快充電；約20%用于下一個BEV平臺和未來車型的研發；約20%用于自動駕駛技術和解決方案的研發，余額用于公司一般用途。
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