作為一家管理基金規(guī)模超600億元、受托管基金過100支、管理投資項目300多個的大型投資機構(gòu)，即將掛牌新三板的中科招商的一舉一動都吸引著業(yè)內(nèi)的關(guān)注。2015年春節(jié)，剛從英國劍橋完成海外投資業(yè)務(wù)布局歸來的中科招商董事長兼總裁單祥雙接受了《經(jīng)濟參考報》的獨家專訪，他向《經(jīng)濟參考報》透露，面對創(chuàng)投“新常態(tài)”，中科招商將實施新的投資策略，2015年會搶先布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。此外，種子期、天使期等初創(chuàng)期的投資業(yè)將成為未來中科招商的投資重點。
布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
隨著近年來創(chuàng)投市場的日益火爆，以及正在涌起的創(chuàng)業(yè)大潮，整個創(chuàng)投領(lǐng)域正在進(jìn)入“新常態(tài)”，并且已經(jīng)出現(xiàn)在北上廣深等城市。所謂“新常態(tài)”，是指目前創(chuàng)投領(lǐng)域高技術(shù)項目層出不窮、價格不斷高企的趨勢。對此，單祥雙用四句倉央嘉措體詩歌來形容創(chuàng)投的“新常態(tài)”：“你投或者不投，項目就在那里，越來越貴;你融或者不融，資金就在那里，越來越多;你信或者不信，創(chuàng)新就在那里，越來越快;你做或者不做，創(chuàng)業(yè)就在那里，越來越牛!”
單祥雙認(rèn)為，正是因為創(chuàng)投行業(yè)開始進(jìn)入新常態(tài)，中科招商的投資策略也因此進(jìn)行了調(diào)整。針對這種趨勢，中科招商將會加速布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，除了2014年推出的新能源投資基金外，還將在2015年繼續(xù)推出新能源、新材料、文化產(chǎn)業(yè)等多個領(lǐng)域的投資計劃和基金。
單祥雙透露，中科招商將重點關(guān)注并投資TMT、醫(yī)藥健康、消費文化、節(jié)能環(huán)保、資源能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、先進(jìn)制造、交通物流等多個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，而且會在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)保持這一策略。
在單祥雙看來，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，很多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展處于下行通道中，過去賴以消化龐大資本的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正在遭到資本的拋棄。對于資本而言，這些產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不具備高成長性，而且還在衰退。因此，具有逐利性的資本就開始遠(yuǎn)離這些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)而尋找回報率更高的創(chuàng)投項目。“作為資本必須追求高回報率，因此具有發(fā)展前景的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)就成了中科招商的投資選擇。”他說。
事實上，從2014年開始，中科招商已經(jīng)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行了布局。除了和比亞迪聯(lián)手推出規(guī)模超10億元的新能源投資基金外，中科招商還在文化產(chǎn)業(yè)、TMT行業(yè)等領(lǐng)域有所動作。
除了產(chǎn)業(yè)前景外，中科招商布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)還有出于搶占先機的考慮。單祥雙認(rèn)為，盡管目前資本的創(chuàng)投熱情很高，但創(chuàng)投市場的發(fā)展卻是極為不平衡的。他解釋，首先，目前創(chuàng)投市場的資本遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足未來中國新興產(chǎn)業(yè)興起所需要的資本;更為重要的是，創(chuàng)投資本目前主要停留在北京的中關(guān)村地區(qū)，上海、深圳等城市都未形成足夠的創(chuàng)業(yè)大潮，全國范圍來看，創(chuàng)投資本更沒有形成區(qū)域效應(yīng)和覆蓋效應(yīng);其次，目前的創(chuàng)投熱潮僅僅停留在TMT行業(yè)，從行業(yè)的角度看，也沒有形成有效的覆蓋。
單祥雙表示，從上述層面講，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資目前是相對的價值洼地，單一項目投資價格較低，潛在的回報率也就越高。因此，中科招商從現(xiàn)在開始積極布局，將會獲得更多優(yōu)質(zhì)項目，未來有望收獲更多回報。
做強初創(chuàng)期投資業(yè)務(wù)
除了在戰(zhàn)略上加速布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)外，種子期、天使期等初創(chuàng)期的投資業(yè)將成為未來中科招商的投資重點。單祥雙介紹，種子期、天使期等初創(chuàng)期的項目，對中科招商而言，同樣是機遇，目前中科招商正在積極進(jìn)入這一領(lǐng)域，并在2014年推出了針對初創(chuàng)期企業(yè)投資的SuperG孵化項目。“2015年SuperG計劃推出30個項目，而隨著SuperG在全國推廣開，每年將推出上百個項目。”單祥雙又向《經(jīng)濟參考報》透露了更多未來投資計劃的細(xì)節(jié)。
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