江淮汽車（600418）7月21日晚間披露非公開發行預案，公司擬以不低于13.88元/股，非公開發行股份數量不超過32,907萬股（含32,907萬股），扣除發行費用后的募集資金凈額不超過450,000萬元，投向新能源乘用車及核心零部件、高端及純電動輕卡、高端商用車變速器等3個項目。全部達產后，預計實現總計年新增收入363億元，凈利潤15.9億元。公司股票將于22日起復牌。
定增溢價逾3成 實施新能源汽車戰略
值得注意的是，本次定增價格為不低于13.88元，對于前收盤10.25元（除權價），溢價達35.41%。作為國內新能源汽車龍頭，公司剛剛于7月18日發布了新能源汽車業務發展戰略（i.EV戰略）：堅持創新驅動，掌握核心技術，持續構筑領先的純電驅動技術優勢，重點發展純電動和插電式混合動力兩大技術平臺；堅持客戶價值導向，積極構建與節能汽車市場價格相當、使用成本更低、性價比優勢明顯的新能源汽車產品體系。到2025年，江淮新能源汽車總產銷量占江淮總產銷量的30%以上，形成節能汽車、新能源汽車、智能網聯汽車共同發展的新格局。
定增項目盈利能力可觀 有利于公司業務迅速擴張
本次定增正是在實現上述戰略的重要舉措。其中，新能源乘用車及核心零部件建設項目總投資23.73億元，項目建設期為24個月，項目完成后，將形成單班10萬輛/年的新能源乘用車、15萬套/年的動力電池總成及15萬套/年的電機電控的產能。全部達產后，預計可實現年收入約237億元，凈利潤約8.10億元，稅后投資回收期為7.18年。高端及純電動輕卡建設項目總投資額為22.95億元，項目建設期為24個月，項目完成后，將形成單班10萬輛/年高端及純電動輕卡可共線生產的產能。全部達產后，預計可實現年收入約109億元，凈利潤約6.27億元，稅后投資回收期為6.90年。高端商用車變速器建設項目由公司全資子公司星瑞齒輪實施，總投資5.65億元，項目建設期為24個月，項目完成后，將形成47.5萬套/年的商用車變速器總成的生產產能。全部達產后，預計可實現年收入約17億元，凈利潤約1.53億元，稅后投資回收期為6.17年。
公司稱，本次非公開發行募集的資金將主要用于與公司核心產品相關的新能源汽車項目建設，符合國家相關的產業政策以及本公司未來整體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。非公開發行募集資金投資項目的實施將在鞏固公司的市場地位，提升公司核心競爭力，滿足市場需求的同時，將進一步提升公司的盈利能力和規模，實現公司業務迅速擴張。
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