猛獅科技3月3日晚間發布重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買屠方魁等17名交易對方合計持有的華力特100%股權，同時擬向宜華集團發行股份募集配套資金。交易完成后，公司將持有華力特100%股權。同時公司股票將于3月4日復牌。
根據方案，華力特100%股權交易對價暫定為6.6億元，其中以現金支付1239.51萬元，剩余64760.49萬元以發行股份的方式支付，發行股份價格為27.86元/股，共計發行2324.50萬股。同時，公司擬向宜華集團發行股份募集配套資金不超過21586.83萬元，發行價格為29.04元/股，共計發行743.35萬股。募集資金用于本次交易現金對價支付、中介機構費用支付及補充華力特運營資金。
公告顯示，華力特是以智能變配電技術為核心的能源信息一體化系統解決方案提供商，主要為交通基礎設施、大型廠礦企事業單位、海外電力等領域提供變配電解決方案。變配電解決方案是指針對客戶變配電系統的特定需求提供方案咨詢、方案設計、核心產品的研發與制造、適配性軟件開發、一二次設備選配與采購、工程實施、培訓與維護等一系列服務。
截至2014年末，華力特總資產為6.06億元，凈資產為2.35億元；其2013年度和2014年度分別實現營業收入4.41億元和4.36億元，凈利潤分別為5360.64萬元和4833.34萬元。同時補償責任人承諾：華力特2015年度、2016年度和2017年度實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤分別不低于6000萬元、7800萬元和10140萬元。
猛獅科技表示，本次交易完成后，上市公司將成為行業內同時掌握自動化核心技術、多領域項目實施經驗以及電力工程實施能力的少數企業之一，有利于上市公司的打造核心競爭力、增強可持續發展能力。
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