天齊鋰業(yè)今日披露定增結(jié)果，公司最終以每股28元的價(jià)格成功發(fā)行11176萬(wàn)股，募得資金31.3億元，該發(fā)行價(jià)格較公司此前預(yù)定的發(fā)行底價(jià)每股24.50元溢價(jià)約14%。大佬劉益謙率領(lǐng)的國(guó)華人壽給出了最高申購(gòu)價(jià)，并最終獲配1380萬(wàn)股，成為持股5%以上的股東。
2012年年底，天齊鋰業(yè)啟動(dòng)定向增發(fā)，擬以不低于24.60元/股的價(jià)格定向發(fā)行不超過(guò)1.7億股，募集資金總額總額不超過(guò)40億元，用于向天齊集團(tuán)購(gòu)買其間接持有的泰利森股權(quán)(具體比例視文菲爾德對(duì)泰利森收購(gòu)情況而定)，金額不超過(guò)37億元。另外，擬以1億元購(gòu)買天齊集團(tuán)持有的天齊礦業(yè)100%股權(quán)。
2013年，經(jīng)過(guò)修訂后的定增方案，將原計(jì)劃收購(gòu)文菲爾德65%權(quán)益降至51%權(quán)益，募資規(guī)模降至33億元，股票發(fā)行數(shù)量也由1.7億股縮至1.35億股，公司表示此舉意在使用較少的資金即可完成文菲爾德控制權(quán)的收購(gòu)。經(jīng)過(guò)年度利潤(rùn)分配后，定增底價(jià)也調(diào)整為24.50元每股。
目前，文菲爾德系公司控股股東天齊集團(tuán)全資下屬公司，主要資產(chǎn)為泰利森100%股權(quán)。
公開(kāi)資料顯示，泰利森擁有全球鋰資源大約31%的市場(chǎng)份額，擁有目前世界上正在開(kāi)采的、儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦西澳大利亞Greenbushes(格林布什礦)，是目前全球最大固體鋰礦擁有者及供應(yīng)商，供應(yīng)了中國(guó)80% 的鋰精礦。天齊鋰業(yè)對(duì)泰利森的收購(gòu)，被認(rèn)為是搶占全球最優(yōu)質(zhì)上游資源的壯舉，一旦成功將躋身全球鋰業(yè)巨頭。
正是這一壯舉吸引了眾多機(jī)構(gòu)的捧場(chǎng)。公告顯示，國(guó)華人壽、平安資管、新華資管等保險(xiǎn)資金，匯添富、富國(guó)、興業(yè)、南方等基金大腕以及西藏瑞華投資發(fā)展有限公司最終獲得了認(rèn)購(gòu)資格，從申購(gòu)價(jià)格來(lái)看，國(guó)華人壽報(bào)出了35.01元的最高價(jià)，該價(jià)格較定增底價(jià)上溢了約43%，國(guó)華人壽的實(shí)際控制人是資本大佬劉益謙。
這是今年來(lái)劉益謙第一次在定增市場(chǎng)露面，他的最近一次大動(dòng)作是接盤國(guó)民技術(shù)，耗資2億元成為其第二大股東。整個(gè)2013年，劉益謙曾參與過(guò)多家上市公司的定向增發(fā)，目標(biāo)包括怡亞通、華電國(guó)際、國(guó)金證券、保齡寶、民豐特紙等。中國(guó)電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery），最具價(jià)值的電池行業(yè)垂直門戶，www.gdsxkw.cn。
此次參與天齊鋰業(yè)定增的機(jī)構(gòu)中，除了保險(xiǎn)資金和公募基金外，還有西藏瑞華投資。公告透露，西藏瑞華投資系江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司的全資子公司，后者也是定增市場(chǎng)的常客。統(tǒng)計(jì)顯示，2011年江蘇瑞華參與了22家公司的定向增發(fā)，累計(jì)投資金額超過(guò)26億元，目前其持有民豐特紙5.27%的股份以及宇順電子8.81%的股份，都是參與定增而來(lái)。
有券商研究人員認(rèn)為，天齊鋰業(yè)的定增獲得眾多機(jī)構(gòu)的搶籌并不意外，公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“鋰礦-電池材料-電池”的產(chǎn)業(yè)鏈布局，相對(duì)于其他鋰鹽生產(chǎn)商更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，隨著電動(dòng)汽車的放量，公司有望迎來(lái)了新一輪的發(fā)展機(jī)會(huì)。
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