公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、權益交割情況概述
經四川天齊鋰業(43.16, 0.00, 0.00%)股份有限公司（以下簡稱“天齊鋰業”或“公司”）2013年第四次臨時股東大會審議通過，公司擬非公開發行股票募集資金收購公司控股股東成都天齊實業（集團）有限公司（以下簡稱“天齊集團”）直接持有的四川天齊礦業有限責任公司（以下簡稱“天齊礦業”）100%的股權及間接擁有的Windfield Holdings Pty Ltd（以下簡稱“文菲爾德”）51%的權益。經中國證券監督管理委員會[微博]《關于核準四川天齊鋰業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2014】139號）核準，公司于2014年2月實施了非公開發行股票，非公開發行股票111，760，000股，募集資金總額為3，129，280，000元，扣除發行費用104，907，510.53元后，募集資金凈額為3，024，372，489.47元。上述資金已于2014年2月27日到賬，并經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）成都分所出具XYZH/2013CDA2002號《驗資報告》審驗。
截止目前，公司已按照《附生效條件的收購文菲爾德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%權益的第二階段股權轉讓協議》等有關協議的約定支付了收購文菲爾德51%權益的全部價款，并于2014年5月28日（以下簡稱“本交割日”）完成了文菲爾德51%權益的交割過戶手續。同日，天齊集團間接持有的文菲爾德14%的權益也完成轉讓給Rockwood Holdings，Inc（以下簡稱“洛克伍德”）全資子公司 RT Lithium Limited（以下簡稱“洛克伍德RT”）的交割過戶手續。
截止本公告日，天齊鋰業已間接持有文菲爾德51%的權益，洛克伍德間接持有文菲爾德49%的權益，文菲爾德為公司控股子公司。
二、相關情況說明
1、根據天齊集團及其全資子公司Tianqi Group HK Co.， Limited（以下簡稱“天齊集團香港”）與洛克伍德RT等相關各方于2013年11月29日簽署的《收購協議》中對文菲爾德最終股權價值的約定（詳見公司于2013年12月3日披露于指定信息披露媒體的《重大事項暨繼續停牌公告》<公告編號：2013-065>），截止本交割日，文菲爾德的最終股權價值約為10.48億美元（即9.7億美元+交割日文菲爾德溢余現金凈額0.78億美元）。
2、根據公司與天齊集團及天齊集團香港、文菲爾德于2013年3月4日簽訂的《<關于收購Talison Lithium Limited之股權轉讓協議>的補充協議》的約定，鑒于公司已于2014年5月28日完成文菲爾德51%權益的交割過戶手續，故自本交割日起，四川美豐（集團）有限責任公司對天齊集團在第一階段收購泰利森的《股權轉讓協議》項下履行交割義務、價格補償義務或退還收購款義務而提供的連帶責任保證的擔保責任予以解除。
3、根據《附生效條件的收購文菲爾德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%權益的第二階段股權轉讓協議》（以下稱“本協議”）的約定，天齊集團及天齊集團香港承諾：（1）在收到天齊鋰業、Tianqi HK Co.， Limited（簡稱“天齊鋰業香港”）支付的收購價款后將及時償還債務，并保證在交割前解除本協議第5.1 條所述為第三方的債務提供的擔保，同時保證天齊集團香港所持文菲爾德51%的權益在交割時沒有為天齊集團及其相關關聯方或其他第三方的債務設置任何其他包括擔保在內的權益；（2）在收到本協議第 4.1 條收購標的的具體價款后四十五個工作日內負責解除本協議第5.1 條項下擔保，并在收到本協議第4.1 條收購標的的具體價款后六十個工作日內完成本協議收購標的以及第一階段收購標的的交割過戶手續；截至本交割日，天齊集團及天齊集團香港作出的上述承諾已全部履行完成，沒有出現逾期等違約情況。
特此公告。
四川天齊鋰業股份有限公司董事會
二〇一四年五月二十九日
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