鋰礦
本周鋰礦價格受鋰鹽價格波動影響有上升態(tài)勢。輝石端，供給方因碳酸鋰的價格上浮導(dǎo)致海內(nèi)外礦商報價有微量上調(diào)，表現(xiàn)出一定的挺價意愿。需求方為調(diào)整原料庫存近日有一定的詢價行為，但由于對后市的市場態(tài)勢發(fā)展有悲觀預(yù)期，所以對近期較高價位鋰礦報價大多出于觀望態(tài)勢，少有大批次的鋰礦成交出現(xiàn)。鋰云母端，近期某大型鋰云母供應(yīng)商開始進入檢修階段，此部分給市場整體的供應(yīng)量帶來部分減量。疊加碳酸鋰價格波動使得冶煉廠成本倒掛現(xiàn)象有些微好轉(zhuǎn)，后期排產(chǎn)情況較為穩(wěn)定沒有出現(xiàn)較大規(guī)模減少的情況，支撐了鋰云母供應(yīng)端的挺價情緒，進一步助長了其市場價格的上浮。需求端雖然對原料有持續(xù)需求，但在有一定庫存的情況下，對相對高價的鋰云母礦持觀望態(tài)勢。預(yù)計短期內(nèi)鋰礦價格在鋰鹽價格的波動影響下持續(xù)震蕩。
碳酸鋰
本周碳酸鋰現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)沖高后小幅回落。節(jié)后首日，受宏觀政策利好情緒驅(qū)動，上游鋰鹽廠進一步上調(diào)報價，由于部分下游材料廠節(jié)后仍存剛需采買需求，使得碳酸鋰現(xiàn)貨市場成交價格重心在節(jié)后首日上移。在價格持續(xù)走高的形勢下，下游材料廠大多對當(dāng)下的高點位價格持謹(jǐn)慎態(tài)度，以觀望情緒為主，使得價格在沖高后出現(xiàn)小幅回落。從當(dāng)前碳酸鋰現(xiàn)貨市場來看，實際成交情況相對冷淡。10月下游需求量預(yù)計維持相對樂觀預(yù)期，而上游鋰鹽廠或仍存在一定減量；考慮目前碳酸鋰庫存水平仍處高位，預(yù)計將對碳酸鋰現(xiàn)貨價格的上漲幅度形成一定阻礙而呈現(xiàn)區(qū)間震蕩。
氫氧化鋰
本周，氫氧化鋰市場趨勢與節(jié)前相比變化不大。 市場成交表現(xiàn)較為清淡，供需雙方長協(xié)訂單之外少有零單成交，整體市場雖受到宏觀因素與碳酸鋰價格有些影響但未有大幅提振。在生產(chǎn)上，大部分供給方按照訂單計劃生產(chǎn)，出貨節(jié)奏按照節(jié)假日雖有調(diào)整但整體較為穩(wěn)定。在市場價格上，出于庫存和出貨壓力等因素，供給端長單之外對于零單價格有部分挺價意愿但在整體供大于求的局面下只能下調(diào)報價以促成交；需求方節(jié)后無較大變化，無太多詢價、買貨動作，現(xiàn)階段大多處于觀望態(tài)勢。近期來看，供需雙方均對后市預(yù)期較為悲觀，同時結(jié)合下游需求持續(xù)不振、上游產(chǎn)量有減量預(yù)期情況來看，預(yù)期氫氧化鋰價格將在當(dāng)前價位上持續(xù)陰跌。
電解鈷
本周電解鈷價格小幅上行。從供給端來看，頭部電解鈷貨源偏緊，其他電解鈷供給相對正常。從需求端來看，節(jié)后下游有部分剛需采購現(xiàn)象，使得整體成交有所回暖。從市場情況來看，由于市場預(yù)期過剩，因此現(xiàn)貨市場供大于求局面難有扭轉(zhuǎn)，因此現(xiàn)貨價格或上漲空間有限。
鈷中間品
本周鈷中間品價格暫穩(wěn)運行。從供給端來看，目前港口庫存充足，原料供給量維持。從下游需求端來看，由于現(xiàn)貨價格難以覆蓋成本，因此下游鈷冶煉廠采買較少。綜合市場情況來看，由于上下游對于價格接受差價較大，因此整體市場處于博弈僵持局面。預(yù)計短期市場供需難有改變，現(xiàn)貨價格或維持僵持。
鈷鹽（硫酸鈷及氯化鈷）
本周鈷鹽價格維持下行。從供給端來看，節(jié)后市場開工率依舊維持偏低狀態(tài)，多數(shù)企業(yè)仍處于去庫存狀態(tài)。從需求端來看，下游三元前驅(qū)體及四氧化三鈷企業(yè)，采買意愿均維持弱勢，市場交投氛圍略顯冷清，多維持長單執(zhí)行，新增訂單較少。預(yù)計后市，市場整體需求難以顯著增長，鈷鹽價格難有上行動力。
鈷鹽（四氧化三鈷）
本周四氧化三鈷價格維持下行。從供給端看，節(jié)后四氧化三鈷冶煉廠開工率穩(wěn)定，產(chǎn)量變化不大。從需求端來看，鈷酸鋰需求相對平淡，對四氧化三鈷的采購主要以剛需補庫為主。頭部四氧化三鈷企業(yè)訂單集中度較高，散貨采購較為有限。因此，在市場供大于求的情況下，現(xiàn)貨價格仍有進一步下跌的可能性。
硫酸鎳
本周硫酸鎳價格小幅上漲。供應(yīng)端，多數(shù)鎳鹽廠現(xiàn)階段成品庫存水位較低，且倫鎳價格在國慶期間也持續(xù)攀升，因此在節(jié)后挺價情緒進一步上移，多數(shù)鹽廠報價在98折至低幅平水。從需求端來看，國慶節(jié)后，由于九月初下游企業(yè)的備庫透支了十月的對鎳鹽的需求，因此本日市場詢價及成交均表現(xiàn)較不積極，多數(shù)企業(yè)仍呈觀望態(tài)度，對高價鎳鹽接受力度弱，市場主流成交折扣系數(shù)延續(xù)節(jié)前，在98折左右，也有部分企業(yè)因臨時性的補庫需求接受高價鎳鹽，但成交量級不大。成本端，近期倫鎳價格仍受美國降息等宏觀因素影響而持續(xù)偏強運行，因此成本支撐表現(xiàn)極強，多數(shù)鎳鹽廠已與售價倒掛。綜合考慮下，目前在鎳價持續(xù)強運行的預(yù)期下，鎳鹽價格將因鹽廠成本倒掛而開始上漲，但因下游需求不振疊加節(jié)后盤面不穩(wěn)，預(yù)計上漲空間不大。
三元前驅(qū)體
本周硫酸鎳價格反彈上漲190元/噸，硫酸鈷降價150元/噸，硫酸錳價格維穩(wěn)，三元前驅(qū)體價格小幅反彈。供給方面，9月前驅(qū)體廠家受到下游需求減少的原因，產(chǎn)量環(huán)比降低，頭部前驅(qū)體廠家量級暫未發(fā)生太大變化。需求端，三元材料廠采購主要維持剛需，采購積極性不高。預(yù)期后市，前驅(qū)體價格保持弱勢運行，供需依舊處于較弱狀態(tài)。
三元材料
原料端，本周硫酸鎳價格出現(xiàn)反彈上漲190元/噸，硫酸鈷降價150元/噸，硫酸錳價格維穩(wěn)，碳酸鋰價格本周初出現(xiàn)強力反彈但后續(xù)走弱，本周漲價1300元/噸，氫氧化鋰價格延續(xù)下跌趨勢，跌幅達到200元/噸。綜合原料端價格走勢，本周中低鎳三元材料價格變化幅度較小，高鎳材料價格持續(xù)走低。供應(yīng)端，9月份國內(nèi)三元材料產(chǎn)量環(huán)比下降7%，海外三元材料產(chǎn)量環(huán)比下降10%，主要是高鎳材料降幅較為明顯，中鎳材料占比保持上行。需求端，9月份三元電芯產(chǎn)量環(huán)比增加2%，增量較小，需求較弱。小動力和數(shù)碼3C廠家備貨節(jié)奏放緩，對三元材料需求有所降低。
磷酸鐵鋰
國慶節(jié)后磷酸鐵鋰市場表現(xiàn)仍較好，訂單充足，與節(jié)前并未有太大差異。在價格方面，除了碳酸鋰價格波動的因素外，在加工費方面主流價格相對持穩(wěn)，但有部分之前招標(biāo)的超低價，供應(yīng)商在需求較好的市場環(huán)境下，因虧損多便有主動提漲價的訴求，但尚未有明確進展。10月磷酸鐵鋰的市場在生產(chǎn)，需求方面仍較樂觀，一二梯隊開工率較高，并且二梯隊在價格方面會有優(yōu)勢可以得到一些二梯隊電芯廠的儲能訂單。
磷酸鐵
本周磷酸鐵的價格均價在10,440元/噸，高幅在10,800元/噸，低幅在10,080元/噸。頭部企業(yè)和二梯隊企業(yè)維持較高的開工率，市場需求還是比較好，磷酸的價格相較于國慶節(jié)前是有小幅度上漲，多數(shù)磷酸鐵企業(yè)面對現(xiàn)在市場需求量大和供應(yīng)偏緊的情況以及上游原料市場價格的提升是具有漲價意愿的，但是除了一些比較好客戶比較有針對性的企業(yè)，在與下游市場價格戰(zhàn)的博弈與對抗的過程中又感覺價格提升上有一定的難度。
鈷酸鋰
節(jié)后鈷酸鋰價格有小幅下調(diào)，但集中于中端產(chǎn)品，成交均價有所下行。10月市場需求較9月可能會出現(xiàn)下滑，但這也屬于正常現(xiàn)象，通常鈷酸鋰電芯廠會根據(jù)各機型實際銷售訂單反饋來備貨正極材料。鈷酸鋰市場集中度較高，頭部企業(yè)的排產(chǎn)計劃維持較高水平，但小企業(yè)由于訂單縮減可能會有減產(chǎn)跡象。
負(fù)極
本周負(fù)極材料價格弱勢運行。成本方面，多個煉廠于節(jié)后將低硫石油焦價格上調(diào)，當(dāng)前需求較前期有所好轉(zhuǎn)，后續(xù)或仍有小幅漲價可能；油系針狀焦生焦價格弱穩(wěn)，但下游采買意愿較上月有所提升，出貨量或有增長；石墨化外協(xié)當(dāng)前整體仍較為低迷，由于價格多已貼近或跌破成本線，代工企業(yè)暫無降價安排。需求方面，在“金九銀十”旺季帶動下，負(fù)極需求有所提升，同時負(fù)極企業(yè)多有集中備貨打算，因此當(dāng)前負(fù)極產(chǎn)量仍較為可觀。但由于產(chǎn)能過剩問題仍持續(xù)限制負(fù)極價格，同時當(dāng)前存在部分新投放產(chǎn)能，因此負(fù)極材料價格仍維持弱勢，后續(xù)或仍存下調(diào)可能。
隔膜
本周鋰電隔膜價格持穩(wěn)。供應(yīng)端，當(dāng)前仍處“金九銀十”旺季，下游需求仍較為旺盛，隔膜企業(yè)產(chǎn)量在九月抬升后，十月排產(chǎn)多延續(xù)上月量級，仍處高位。從需求端來看，當(dāng)前正處消費旺季，下游客戶多有提前備貨，同時年底并網(wǎng)及補貼退坡等因素進一步拉高客戶備貨意愿，整體采買量較為可觀。但當(dāng)前隔膜行業(yè)兩極分化較為明顯，中后排企業(yè)訂單增量不明顯，企業(yè)為搶占市場份額，仍有競價可能，同時下游仍持續(xù)有較強降本需求，因此隔膜價格仍處承壓狀態(tài)，伴隨四季度及年末新談單周期臨近，或有繼續(xù)下跌可能。
電解液
節(jié)后電解液價格暫穩(wěn)。供應(yīng)端，由于六氟磷酸鋰價格小幅上漲，電解液廠商主要按需采購六氟磷酸鋰，部分企業(yè)選擇消耗節(jié)前庫存觀察市場。需求端，電芯廠對電解液的需求上漲。成本端，六氟磷酸鋰、溶劑價格上漲，添加劑價格暫時穩(wěn)定。目前，電解液整體價格主要受碳酸鋰和六氟磷酸鋰價格的影響，但漲幅不及預(yù)期，價格暫穩(wěn)。預(yù)計短期內(nèi)，因成本端影響電解液價格將有上行預(yù)期。
鈉電
在十一假期期間，大多數(shù)鈉電企業(yè)主要進行調(diào)休或設(shè)備檢修，節(jié)后則逐步恢復(fù)生產(chǎn)。十一假期后，鈉電市場的原材料和電芯價格總體呈現(xiàn)穩(wěn)中偏弱的趨勢。小型動力二輪車和儲能示范項目顯得尤其活躍，啟停電源市場也在逐步發(fā)力，吸引了越來越多的參與者。然而，鈉電行業(yè)的推進速度依舊緩慢，各類材料和電芯產(chǎn)品仍處于持續(xù)送樣與驗證階段。當(dāng)前，鈉電行業(yè)亟需快速降低制造成本，并明確市場盈利模式，以應(yīng)對投資熱度減弱的挑戰(zhàn)，從而確保行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。進入2024年第四季度，不少鋰電企業(yè)計劃重新啟動鈉電項目，或?qū)⑼苿逾c電市場化進程加速。
回收
本周鋰電回收產(chǎn)廢價格持穩(wěn)。本周初時，行業(yè)受市場情緒及宏觀政策利好驅(qū)動，下游碳酸鋰、硫酸鎳等多種鋰電材料價格均有所走高，部分打粉廠商受期現(xiàn)貨價格上行情緒帶動，對三元、鐵鋰產(chǎn)廢出貨報價均有所上行。但從實際成交來看，考慮到此前碳酸鋰曾幾度沖高回落，節(jié)后濕法冶煉端企業(yè)整體接貨意向平淡，觀望情緒較濃，除剛需采買外，對高價產(chǎn)廢較為抵觸，少有過多備貨，因此市場成交重心雖有小幅上行，但整體以穩(wěn)為主。
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