萬里股份14日晚間發(fā)布公告，公司已向特定對象非公開發(fā)行6357.84萬股股票，募集資金總額近7億元，減除發(fā)行費用后募資凈額約6.68億元已經(jīng)到帳，并且已于10日完成了相關(guān)登記、托管工作。這標(biāo)志著歷時2年整的公司定增項目順利結(jié)束。
值得注意的是，盡管截至14日收盤，萬里股份股價仍報收于16.32元，但最終定增價格僅為11.01元/股的底價,這意味著參與增發(fā)的投資者帳上已有48.23%的浮盈。
從此次定增結(jié)果情況看，除公司第一大股東南方同正按承諾認購發(fā)行總量的30%股數(shù)外，來自深圳的兩名個人投資者鄒瀚樞、歐海鷹以及工銀瑞信基金、財通基金、國聯(lián)證券、上海證大、東方證券資管、易方達基金以及中投證券等9家股東分別獲配110萬股-700萬股。不過，此前公司最大的流通股東諾安基金并未參與增發(fā)，截至8月30日，該公司旗下兩只基金合計持股達9.71%，分別均逼近了5%的舉牌線。
本次發(fā)行完成后，南方同正將持有萬里股份4140.09萬股，占總股本的27.19%，仍為控股股東；劉悉承持有南方同正83.33%股權(quán)，仍為公司實際控制人。重慶機電控股持股比例由18.63%，下降為10.85%，仍占據(jù)第二把交椅。不過，財通基金、國聯(lián)證券等新機構(gòu)則依靠本次增發(fā)配售取代諾安系兩基金成為公司第三、四大股東。
資料顯示，萬里股份擬以不低于11.01元/股向包括第一大股東南方同正在內(nèi)的不超過10名特定對象發(fā)行6630萬股，募資7.3億元，用于年產(chǎn)300萬只汽車起動型免維護蓄電池項目、年產(chǎn)1500萬只電動車電池項目以及年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目的建設(shè)。
根據(jù)公司提供的可行性分析報告，上述三項目建設(shè)期均為2年，達產(chǎn)后正常每年將可為上市公司新增近30億元營業(yè)收入和約3.4億元利潤總額。由此，將為萬里股份帶來“脫胎換骨”式的變化。2011年、2012年公司凈利潤分別僅為375萬和350萬元，今年上半年，公司凈利潤為虧損181萬元，主要原因為老廠區(qū)土地尾款和環(huán)保整治有關(guān)事項全部履行完畢所致。
萬里股份董事、財務(wù)總監(jiān)兼董秘張晶向中國證券網(wǎng)記者表示，募資到位后，公司資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量均有了較大幅度的提升，償債能力明顯改善。在增發(fā)前，公司在大股東支持下已啟動了部分募投項目的建設(shè)，預(yù)計從明年開始，這些項目就將逐漸投產(chǎn)并開始產(chǎn)生效益。到2015年底所有募投項目均可全部投產(chǎn)。
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