一、市場規(guī)模：體量巨大，增速放緩
鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，下游輻射領(lǐng)域廣。近年來，全球鉛酸電池（VRLA），是一種電極主要由鉛及其氧化物制成，電解液是硫酸溶液的蓄電池。鉛酸電池放電狀態(tài)下，正極主要成分為二氧化鉛，負(fù)極主要成分為鉛；充電狀態(tài)下，正負(fù)極的主要成分均為硫酸鉛。經(jīng)歷了近150年的發(fā)展歷程，鉛酸蓄電池在理論研究方面，在產(chǎn)品種類及品種、產(chǎn)品電氣性能等方面都得到了長足的進(jìn)步，不論是在交通、通信、電力、軍事還是在航海、航空各個經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，鉛酸蓄電池都起到了不可缺少的重要作用。
鉛酸蓄電池占電池市場一半以上份額約為54.67%。在全球市場范圍內(nèi)，鉛酸蓄電池由于其技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩(wěn)定、組合一致性好及價格低廉等優(yōu)勢，在電池市場占據(jù)主導(dǎo)地位。
全球鉛酸蓄電池空間超3000億，出貨量超500Gwh，規(guī)模保持低速增長。2017年全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模較上年增長1%，達(dá)到3169億元。從全球鉛酸蓄電池供給來看，2018年鉛酸蓄電池出貨量較上年增長2.61%，出貨量達(dá)到510GWh。
從全球鉛酸電池產(chǎn)品分布來看，汽車起動用蓄電池占全球市場45%的比例，亞太市場仍是增長較快速的市場，份額也較大，其中汽車起動用蓄電池銷量占亞太鉛酸市場比例約為47%；工業(yè)電池在全球市場中規(guī)模也在增長，受益于基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)，市場份額占比約為22%，主要市場增長點(diǎn)也是在亞太地區(qū)；全球市場動力電池的規(guī)模約為1053億元，亞太市場占41%，增長速度較快；儲能電池占比較小。
全球鉛酸電池產(chǎn)品分布圖
資料來源：智研咨詢整理
從全球鉛酸蓄電池產(chǎn)能規(guī)模來看，中國是生產(chǎn)大國，產(chǎn)量占全球的比重達(dá)到40%左右，其次是美國，日本位居第三，此外還有德國等。全世界鉛酸蓄電池銷售額位居前列的生產(chǎn)企業(yè)主要有全球龍頭江森自控、德國MOLL、日本湯淺公司、超威動力、天能動力、南都電源和駱駝股份等等。
各國鉛酸電池產(chǎn)量占比
資料來源：智研咨詢整理
二、國內(nèi)發(fā)展進(jìn)入平臺期，轉(zhuǎn)型任務(wù)迫切
2018年鉛酸蓄電池行業(yè)面對國家嚴(yán)格管理、原材料波動等復(fù)雜的競爭環(huán)境，在應(yīng)用市場相對穩(wěn)定的情況下，雖然產(chǎn)量稍有降低，鉛蓄電池行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，但下行壓力依然存在。
國內(nèi)年產(chǎn)量增速放緩，未來年總產(chǎn)值保持穩(wěn)定。據(jù)工信部統(tǒng)計，截至2018年7月，鉛酸蓄電池產(chǎn)量90.25GWh，與2017年同期持平，預(yù)計2018年全年鉛酸蓄電池產(chǎn)量在208GWh左右。
2017年全國鉛酸蓄電池行業(yè)累計產(chǎn)量206.14GWh，同比增長1.1%。我國總體鉛酸蓄電池產(chǎn)量及增長情況：2014年前鉛酸蓄電池總體規(guī)模呈持續(xù)快速增長的態(tài)勢，2014年之后，鉛酸蓄電池的年總產(chǎn)量維持在在200GWh左右，處于穩(wěn)定狀態(tài)。
2010-2018年中國鉛酸蓄電池產(chǎn)量及增長情況
資料來源：智研咨詢整理
下游消費(fèi)動力不足，鉛酸蓄電池出口下降。2014年開始三元電池的推動在汽車啟動電池領(lǐng)域給鉛酸蓄電池造成了一定市場壓力。2016年開始，我國鉛酸蓄電池出口量開始下降，2018年全國鉛酸蓄電池出口量19016萬個，同比下降4.08%，連續(xù)下降出口量下滑。
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