又一輪光伏熱襲來。2015年光伏累計裝機(jī)量約43GW，躍居全球第一，今年新增規(guī)模將在20GW到23GW，而A股太陽能發(fā)電概念板塊上市公司中七成企業(yè)預(yù)期凈利潤增長率超50%，最高甚至達(dá)到15倍。與此同時，中游企業(yè)分化現(xiàn)象明顯，上游企業(yè)更是多數(shù)仍虧損。
有業(yè)內(nèi)人士呼吁警惕新一輪電站產(chǎn)能過剩，而且，棄光、補貼、用地這三座大山短期難解，將持續(xù)蠶食電站利潤。十三五期間，隨著發(fā)展形勢和光伏發(fā)電成本下降，電價水平將降低，力爭2020年實現(xiàn)用戶側(cè)平價上網(wǎng)，目前多部門正在醞釀“降成本”組合拳。
上冷下熱 七成上市企業(yè)增長率超50%
從事光伏產(chǎn)業(yè)十多年，航禹太陽能科技有限公司執(zhí)行董事丁文磊從來沒有這么忙碌過。自從這家成立兩年多、專門從事分布式應(yīng)用推廣的公司，2015年4月27日推出全民光伏PV PLUS平臺、站上互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口以來，他的出差區(qū)域就從長三角逐漸擴(kuò)展到了全國。“在電改和能源互聯(lián)網(wǎng)的大主題下，2015年可以說是光伏行業(yè)的大年，也是歐盟光伏雙反以來情況最好的年份，我們公司銷量與去年相比增長了50%。”
這無疑是又一輪光伏熱襲來的縮影，只不過從原來的制造環(huán)節(jié)向應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。《經(jīng)濟(jì)參考報》記者了解到，電站開發(fā)投資的內(nèi)部收益率超過10%，遠(yuǎn)高于制造業(yè)平均水平。在此之下，前20名傳統(tǒng)組件制造商幾乎全部涉足光伏電站開發(fā)投資業(yè)務(wù)，2015年上半年A股上市公司光伏概念股中募集了超過260億元用于光伏電站，覆蓋規(guī)模達(dá)到3GW。而金融機(jī)構(gòu)不再是單純提供貸款，而是采用股權(quán)投資等方式參與，甚至像重慶路橋等企業(yè)更是跨行業(yè)大舉殺入。此外，多樣化融合發(fā)展逐步顯現(xiàn)，如光伏與農(nóng)業(yè)、扶貧、氣候環(huán)境等結(jié)合。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華介紹，2015年光伏新增裝機(jī)量約15GW，同比增長40%以上，連續(xù)三年全球第一，其中地面電站占比84%，分布式電站占比16%。而累計裝機(jī)約43GW，躍居全球第一。
受此拉動，中游組件企業(yè)的盈利也有顯著改善。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年組件產(chǎn)量超過43GW，同比增長20.8%，51家組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為86.7%，比2015上半年提高6個百分點。前十名企業(yè)利潤率多在兩位數(shù)，對33家通過規(guī)范條件的企業(yè)的2015年經(jīng)營業(yè)績分析后（統(tǒng)計中排除了幾家因歷史包袱過重而導(dǎo)致虧損的企業(yè)），僅有4家企業(yè)虧損，平均利潤率達(dá)4.8%，明顯高于電子制造業(yè)的3%平均水平，也高于2015上半年的二至三個百分點。
這一火熱勢頭從上市公司財報上可以得到進(jìn)一步印證。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，截至1月29日，37家太陽能發(fā)電概念股公司中有23家發(fā)布了2015年全年業(yè)績預(yù)告，18家實現(xiàn)凈利同比增長，其中15家預(yù)計增長率超過50%，珈偉股份以1490.16%-1519.51%拔得頭籌，航天機(jī)電居于其后，凈利潤預(yù)計增長382%到415%，東方日升和向日葵則預(yù)計分別增長363%到393%，140.22到166.91%。
但值得注意的是，分化現(xiàn)象明顯。有規(guī)模、品牌、技術(shù)的組件企業(yè)訂單飽滿，中小企業(yè)接單困難，大部分用于代工或為自身電站提供產(chǎn)品。上游多晶硅企業(yè)的日子更不好過，在全球光伏市場季節(jié)性變化下，多晶硅產(chǎn)品承壓也較其它環(huán)節(jié)為重，價格一路下跌，多數(shù)企業(yè)仍虧損。
“目前多晶硅的貿(mào)易形勢依舊嚴(yán)峻復(fù)雜，國外的多晶硅企業(yè)仍在尋找漏洞不斷向中國市場。針對韓國‘雙反’稅率過低，部分企業(yè)的稅率僅為2.4%，造成從韓國進(jìn)口的多晶硅大幅增加，嚴(yán)重沖擊國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)，而對歐盟采取的價格承諾機(jī)制預(yù)期效果也不明顯，通過臺灣轉(zhuǎn)口的多晶硅大量增加。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長趙家生稱。
三座大山壓頂 電站存過剩隱憂
“2016年，國內(nèi)外光伏需求旺盛，中國、美國、印度市場將繼續(xù)保持高速增長勢頭。2016年6月上網(wǎng)標(biāo)桿電價將下調(diào)，將會使得搶裝提前至上半年，國內(nèi)市場呈現(xiàn)出先緊后松的態(tài)勢，全年新增裝機(jī)在20GW，2020年國內(nèi)累計光伏裝機(jī)至少在150GW。”王勃華稱，國內(nèi)制造業(yè)布局將更加全球化，新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開發(fā)速度將加快，電站開發(fā)將向中東部傾斜。
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