上周科技部部長萬鋼表示，國務(wù)院已經(jīng)正式批復(fù)新一輪的新能源汽車示范推廣方案，不日將正式啟動(dòng)，這一說法再度引燃了市場對新能源汽車的關(guān)注。過去由于種種原因，我國的新能源汽車發(fā)展并沒有達(dá)到預(yù)期中的效果。如今新政箭在弦上，能否掃清行業(yè)發(fā)展的路障?從長遠(yuǎn)角度來看，新能源汽車發(fā)展是大勢所趨，在A股市場中，哪些個(gè)股將有望分得這塊巨大的蛋糕?
新能源汽車：如何讓夢想與現(xiàn)實(shí)并行？
年初以來，特斯拉的火熱引爆了全球市場對于新能源汽車的關(guān)注度。事實(shí)上，目前全球正面臨著資源枯竭、污染日趨嚴(yán)重的威脅，多國也是加大政策扶持力度，推動(dòng)新能源汽車“加速前行”。不過，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)雖然也屢屢得到政策支持，但是整體發(fā)展還是低于各方預(yù)期。
“十城千輛”示范工程就是國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的一個(gè)典型案例。截至到2012年底，25個(gè)城市共示范推廣各類節(jié)能與新能源汽車2.74萬輛。其中，公共服務(wù)領(lǐng)域2.3萬輛，私人領(lǐng)域0.44萬輛。2009年多部委提出“十城千輛”的目標(biāo)為，計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車開展示范運(yùn)行，力爭到2012年帶動(dòng)全國新能源汽車運(yùn)營規(guī)模占到汽車市場份額的10%。
但是從數(shù)據(jù)方面來看，該項(xiàng)目完成情況并不理想，2012年全國汽車銷量已突破1900萬輛，新能源車的運(yùn)營規(guī)模甚至不足汽車市場份額的1%。而且采購城市大多聚集在財(cái)力較為雄厚的少數(shù)幾個(gè)城市，其余城市采購量非常少。由此來看，新的新能源補(bǔ)貼政策如何進(jìn)一步推動(dòng)各城市主動(dòng)推廣新能源汽車，也就成為了關(guān)鍵所在。
從目前的政策情況來看，新能源汽車補(bǔ)貼政策已經(jīng)于去年底到期;而由四部委共同發(fā)起的“混合動(dòng)力公交客車(包括插電式混合動(dòng)力客車)全國推廣政策”已經(jīng)正式截止，5000輛混合動(dòng)力客車目標(biāo)也已經(jīng)實(shí)現(xiàn);而“十城千輛”示范工程也于去年底收官，導(dǎo)致新能源政策出現(xiàn)了真空期。在經(jīng)歷了多個(gè)月的等待后，市場對于新政策的期待也是與日俱增。
自年初以來，坊間各類傳聞不斷，而在上周末，官方最終給出了較為樂觀的說法——全國政協(xié)副主席、科技部部長萬鋼表示，國務(wù)院已經(jīng)正式批復(fù)新一輪的新能源汽車示范推廣的方案，不日將正式啟動(dòng)。據(jù)悉，新一輪的新能源汽車示范推廣方案的主要內(nèi)容有：以新能源汽車為主開展示范，以試點(diǎn)城市為核心建立試點(diǎn)區(qū)域，擴(kuò)大輻射范圍，加速純電動(dòng)汽車的推廣，加快補(bǔ)貼資金的落實(shí)力度，混合動(dòng)力汽車向全國推廣，對充電站設(shè)施進(jìn)行財(cái)政支持等。
雖然市場對于新政十分期待，但是大智慧分析師王俊指出，從新能源汽車的長遠(yuǎn)發(fā)展角度來看，補(bǔ)貼并非長久之計(jì)。在新能源汽車發(fā)展的道路上，基礎(chǔ)設(shè)施、配套及電池技術(shù)發(fā)展緩慢等情況，一直都牢牢地阻礙著新能源汽車前進(jìn)的方向。此外，商業(yè)模式的不成熟，導(dǎo)致了產(chǎn)品長期以來沒有市場，國內(nèi)也沒有形成萬輛級的生產(chǎn)銷售企業(yè)，城市的基礎(chǔ)設(shè)施配套更是遠(yuǎn)未達(dá)預(yù)期。光靠政府補(bǔ)貼和輸血，難以從根本上改變現(xiàn)狀，今后如何有效突破瓶頸，才是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。
目前，新能源汽車主要以公交“先行”——新能源公交相比傳統(tǒng)公交優(yōu)勢明顯，在節(jié)油減排上的效果非常顯著。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，上半年全國銷售新能源汽車5889輛，其中大部分為公共領(lǐng)域使用，私人消費(fèi)微乎其微。由此來看，未來在私人領(lǐng)域的發(fā)力是行業(yè)的一大關(guān)注點(diǎn)。
節(jié)能與新能源汽車市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)分類
國內(nèi)新能源汽車市場容量估算
特斯拉熱潮：新能源汽車機(jī)會(huì)何在？
雖然國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展面臨不少困難，但是上半年在特斯拉風(fēng)暴襲擊下，新能源汽車板塊也二級市場上也曾有過一波不錯(cuò)的上漲。如今行業(yè)新政箭在弦上，能否再度激活相關(guān)概念股?從新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況來看，誰將笑到最后?
招商證券認(rèn)為，新能源汽車推廣方案的出臺將對新能源汽車板塊構(gòu)成重大政策利好。一方面,我國推進(jìn)新能源汽車的戰(zhàn)略路徑非常清晰,是沿著“格局→政策→補(bǔ)貼→技術(shù)→配套”的明確路徑有條不紊進(jìn)行推進(jìn)的。另一方面,從歷年的政策文件中也可以非常明確的感受到國家對于“純電動(dòng)”路線的多次強(qiáng)調(diào)。萬鋼此次的講話中又再次重點(diǎn)提及純電動(dòng)戰(zhàn)略方向,可見國家對于純電動(dòng)技術(shù)路徑的堅(jiān)定信心，這也將為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。
申銀萬國則指出，新能源汽車將改變汽車產(chǎn)業(yè)，也對動(dòng)力電池、電機(jī)以及電控系統(tǒng)產(chǎn)生巨大拉動(dòng)。預(yù)計(jì)2020年全球新能源汽車滲透率將達(dá)到24.5%。其中，電動(dòng)車(包括純電動(dòng)和插電混動(dòng))將達(dá)10%，混動(dòng)汽車將達(dá)到10.9%。零配件拉動(dòng)主要在電池、電機(jī)和功率電子部分，其中動(dòng)力電池彈性最大，電動(dòng)車滲透率每提升1%，動(dòng)力電池需求約500億元。目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)被高度關(guān)注，綜合競爭力強(qiáng)，技術(shù)能力強(qiáng)，有產(chǎn)業(yè)地位的廠商有望最終勝出。
大智慧分析師王俊表示，從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，新能源汽車行業(yè)最為核心的部分在于電池系統(tǒng)和BMS系統(tǒng)的模塊集成，而對于材料行業(yè)來說，鋰電池作為新材料科技的復(fù)合體，其前景相當(dāng)可觀。若是從鋰電池行業(yè)投資的邏輯分析，隨著國際鋰礦資源的整合加速，擁有鋰礦資源的企業(yè)的市場價(jià)值或?qū)⑦M(jìn)一步體現(xiàn)，后市可能會(huì)受到資金的關(guān)注。
至于大洋彼岸的特斯拉熱潮，王俊認(rèn)為，對于國內(nèi)企業(yè)有不少的借鑒意義。特斯拉電動(dòng)車之所以被稱作為電動(dòng)汽車業(yè)的蘋果，除了其獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念和技術(shù)路線之外，其背后強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈支持也是重要原因。但是特斯拉登陸中國，目前還還存在著諸多不確定因素，主要來自特斯拉何時(shí)解決商標(biāo)被搶注、何時(shí)通過中國政府流程審批以及是否能夠沖破新能源汽車在中國市場銷售前景暗淡等問題。因此，光憑這個(gè)概念，恐怕不太能支持相關(guān)概念的炒作延續(xù)下去，投資者還是要從基本面出發(fā)，關(guān)注那些在新能源汽車領(lǐng)域真正有技術(shù)儲(chǔ)備、有產(chǎn)品支持、有商業(yè)模式的優(yōu)秀企業(yè)。
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