12月13日，國軒高科（002074）公告稱，公司向大眾汽車（中國）投資有限公司（以下簡稱大眾中國）非公開發行股份，目前已完成新增股份登記，將于12月15日上市。此次發行完成后，大眾中國將成為公司第一大股東。
大眾定增落地，3年內放棄部分表決權
2020年5月，國軒高科公告稱，大眾中國將作為戰略投資者通過兩種方式對國軒高科進行戰略投資，一是將根據《股東協議》約定的條款及條件，認購國軒高科向其定向發行的相當于此次發行前國軒高科已發行的股份總數30%的股份；二是將根據《股份轉讓協議》約定的條款及條件，從南京國軒（原珠海國軒）及李縝處合計受讓國軒高科5646.76萬股股份。
資料顯示，4月6日，中國證監會發行審核委員會審核通過了國軒高科本次非公開發行股票申請。國軒高科本次共向大眾中國發行3.84億股，每股發行價格為19.01元，共募資73.03億元，資金將主要用于新建國軒電池年產16GWh高比能動力鋰電池產業化項目、新建國軒材料年產3萬噸高鎳三元正極材料項目和補充流動資金。
11月5日，大眾中國已足額將認購款項匯入保薦機構的專用賬戶，經過驗資，截至2021年11月5日，本次發行指定的認購資金專用賬戶已收到大眾中國繳納的申購款人民幣73.03億元。
電池網了解到，本次非公開發行完成后，大眾中國將持有國軒高科4.41億股，持股比例增至26.47%，將成為公司的第一大股東；李縝及其一致行動人將合計持有公司3.03億股，占公司總股本的18.17%，為公司第二大股東。不過，為了公司穩健發展，大眾中國承諾至少在36個月內放棄部分表決權，因此，本次非公開發行及股份轉讓完成后，李縝仍為公司實際控制人，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。
發行后國軒高科前十大股東持股情況
牽手大眾，實現互利共贏
7月13日，國軒高科與大眾汽車集團簽署諒解備忘錄，雙方決定共同推動大眾汽車集團薩爾茨吉特工廠的電池工業化生產，公司將提供相應技術支持；同時合肥國軒也與大眾汽車（中國）達成協議，為其常規量產車型開發第一代標準電芯。僅一周后，7月20日，國軒高科即與合肥高新區簽署合作協議，計劃在高新區建設20GWh動力電池生產基地，專注大眾汽車標準電芯的生產制造。
12月7日的開工儀式上，國軒高科又對外宣稱，公司將在合肥新站高新區建造50GWh動力電池項目，于2021月12月正式動工建設，并將于2023年3月底前正式投產，兩期全部建成后，預計將實現年產50GWh動力電池的目標。雖并未表明是為大眾配套，但按照大眾安徽MEB工廠的投產時間來看，兩者投產時間幾乎吻合。
據了解，到2025年前，大眾計劃將產品陣容中的電動汽車車型比例增至35%，標準化電芯計劃在2023年正式量產，至2030年覆蓋大眾集團旗下80%的電動車型，而其余20%的車型將應用獨立的專用電池設計，大眾此次入股國軒高科，將進一步滿足集團未來電動化轉型的電池需求。同時，國軒高科也有望受益大眾的電動化戰略，以及大眾入股后所帶來的的先進技術，加快自身產能釋放及全球化布局。
值得關注的是，國軒高科除了在動力電池領域布局，同樣在上游原材料方面也有布局。開源證券發布的研報表示，國軒高科是業內除寧德時代，在鋰資源端還有一定布局的電池企業。公司在宜春的碳酸鋰項目，2022年有望做到1萬噸/年，1萬噸可供公司約出貨16GWh電池，碳酸鋰出貨有望顯著降低原材料采購成本（碳酸鋰成本低于3-4萬元/噸）。
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