富臨精工（300432）5月31日晚間公告稱，公司因籌劃擬以發行股份及支付現金相結合的方式收購湖南升華科技股份有限公司100%股份，并募集配套資金。經公司申請，公司股票已于2016年2月29日開市起停牌，2016年5月17日，公司召開了第二屆董事會第三十次會議，審議并通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合相關法律法規之規定的議案》等本次重大資產重組事項的相關議案。
2016年5月25日，深圳證券交易所創業板公司管理部就公司本次重大資產重組事項下發了《關于對綿陽富臨精工機械股份有限公司的重組問詢函》（創業板許可類重組問詢函【2016】第39號）。收到函件后，公司立即與本次聘請的獨立財務顧問、會計師、評估師、法律顧問等中介機構對問詢函中所涉及的問題逐條進行了認真核查，并于2016年5月30日進行了回復， 同時對本次重大資產重組報告書（草案）等進行了修訂。
根據方案，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買升華科技100%股權，交易價格為21億元。其中，公司擬以16.68元/股發行9566.73萬股支付15.56億元對價，剩余5.04億元以現金支付。同時，公司擬向實際控制人安治富、安信乾盛富臨眾成專項資產管理計劃等定增募集配套資金不超過15億元，其中部分資金用于“升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產業化項目”建設、補充公司流動資金。募集配套資金的發行價格同樣為16.68元/股，公司停牌前股價為19.2元。
據了解，升華科技主要從事動力電池正極材料的研發、生產及銷售業務，主要產品為磷酸鐵鋰及三元材料。2014年及2015 年，升華科技磷酸鐵鋰系列產品的銷售收入分別為7599.45 萬元、2.34億元，占升華科技主營業務收入的比例分別為91.91%以及88.07%，公司產品結構集中度較高。財務數據顯示，升華科技2014 年、2015 年實現凈利潤分別為1754.78萬元、6679.13 萬元。
交易對方承諾，升華科技2016-2018 年經審計并扣非后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1.52 億元、2.0 億元和2.61 億元，三年承諾期累計實現的扣非凈利潤不低于6.13 億元。
公司股票將于2016年6月1日開市起復牌。
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