隨著新能源汽車動力電池裝機(jī)量增長，磷酸鐵鋰電池需求回升，近幾個(gè)月國內(nèi)磷酸鐵鋰材料價(jià)格猛增。
生意社數(shù)據(jù)顯示，截至2月10日，鋰電池正負(fù)極材料企業(yè)中，貝特瑞、德方納米科技、光華科技的磷酸鐵鋰（動力型）報(bào)價(jià)已從2020年11月的3.6萬元/噸提升到了4.1萬元/噸，漲幅約為13.9%。
圖片來源：生意社
原材料漲價(jià)后，動力電池企業(yè)最先承壓。國內(nèi)一家動力電池企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人日前在接受蓋世汽車采訪時(shí)表示，磷酸鐵鋰原材料價(jià)格上漲給動力電池企業(yè)帶來的直接影響是成本上漲，但目前企業(yè)已運(yùn)用了一些策略來應(yīng)對供應(yīng)企業(yè)傳導(dǎo)帶來的挑戰(zhàn)。
磷酸鐵鋰材料漲價(jià)明顯
磷酸鐵鋰電池是指用磷酸鐵鋰作為正極材料的鋰離子電池，目前國內(nèi)生產(chǎn)磷酸鐵鋰材料的企業(yè)有光華科技、德方納米科技等。
隨著新能源汽車市場不斷增長，上游原材料企業(yè)市場需求也有所帶動。今年1月就有媒體報(bào)道稱，頭部磷酸鐵鋰材料廠已封盤不報(bào)價(jià)，原因是訂單非常飽滿，優(yōu)質(zhì)供給緊缺，且在醞釀2月新一輪提價(jià)。
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，光華科技、德方納米科技等主流磷酸鐵鋰（動力型）材料企業(yè)在2020年11月中旬的報(bào)價(jià)為3.6萬元/噸，而到了2021年1月，相應(yīng)報(bào)價(jià)提升到了3.8萬元/噸，2月報(bào)價(jià)每噸已超過4萬元，從近幾個(gè)月來看，磷酸鐵鋰（動力型）材料價(jià)格呈上漲趨勢。
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“原材料價(jià)格上漲主要受供需問題影響，當(dāng)前原材料貨源比較緊張，且原材料的上游企業(yè)也有供貨緊張的問題。另外，當(dāng)前很多汽車主機(jī)廠都在考慮相關(guān)車型搭載磷酸鐵鋰電池的可能性，所以今年行業(yè)普遍增強(qiáng)了對磷酸鐵鋰電池市場的預(yù)期，原材料價(jià)格上漲也在預(yù)料之內(nèi)。”上述動力電池企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人分析說。
原材料漲價(jià)之后，動力電池企業(yè)最先受到波及。上述負(fù)責(zé)人表示，原材料價(jià)格上漲對動力電池企業(yè)最直接的影響是成本上升，而應(yīng)對上游企業(yè)傳導(dǎo)的壓力，不同動力電池企業(yè)也有不同的應(yīng)對方式。
據(jù)該負(fù)責(zé)人透露，其所在的企業(yè)早已預(yù)判到今年可能存在一波原材料漲價(jià)或供貨緊張的階段，所以儲備了適度的庫存量來滿足未來幾個(gè)月的需求；其次，企業(yè)早已布局到上游原材料的下游產(chǎn)業(yè)鏈，一定程度上緩解了挑戰(zhàn)；此外，通過自身的技術(shù)創(chuàng)新，或是制造過程的控制，將一部分成本壓力自主吸收消化，以此減少下游汽車主機(jī)廠的壓力。
目前，磷酸鐵鋰材料價(jià)格走勢是否繼續(xù)增長還尚不明朗，上述相關(guān)負(fù)責(zé)人判斷，隨著裝機(jī)量需求上升，今年第一季度原材料價(jià)格還會有明顯的上漲空間，第二季度會進(jìn)入平穩(wěn)階段，漲價(jià)幅度不會很大，而到第四季度將很難判斷，要看全年磷酸鐵鋰電池的市場表現(xiàn)。
磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量有望大幅提升
車載動力電池按照材料類型劃分可分為三元電池、磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池、鈦酸鋰電池等。其中，三元電池和磷酸鐵鋰電池是當(dāng)下主流的兩種動力電池，數(shù)據(jù)顯示，2020年這兩種電池累計(jì)裝機(jī)量的市場份額約為99.4%。
圖片來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
三元電池和磷酸鐵鋰電池相比，三元電池因能量密度大、抗低溫等優(yōu)勢，裝機(jī)量最多，2020年市場份額約為61.1%，而磷酸鐵鋰電池在能量密度等方面略顯遜色，一直被三元電池所壓制，2020年市場份額約為38.3%。
不過相比三元電池，磷酸鐵鋰電池也有其優(yōu)勢所在，如更耐高溫、安全穩(wěn)定性更高、成本更低等。且值得注意的是，雖然當(dāng)前三元電池仍為主流，但磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量在大幅提升。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量是2020年動力電池中唯一增長的電池類型，全年裝機(jī)量同比增長20.6%。
銀河證券認(rèn)為，一方面，隨著動力電池企業(yè)研發(fā)技術(shù)的不斷成熟，寧德時(shí)代的CTP技術(shù)和比亞迪的刀片電池技術(shù)的推廣應(yīng)用均可在降低成本的同時(shí)提高電池系統(tǒng)能量密度，使磷酸鐵鋰電池兼具高安全性和低成本的特點(diǎn)，市場競爭力得到了進(jìn)一步增強(qiáng)；另一方面，國內(nèi)新能源汽車市場競爭愈發(fā)激烈，磷酸鐵鋰相對于三元材料具有價(jià)格優(yōu)勢，促使造車企業(yè)更多采用磷酸鐵鋰電池來降低生產(chǎn)成本，搶占市場份額，例如宏光MINIEV在2020年上市后銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁，特斯拉Model 3（磷酸鐵鋰版）、比亞迪漢等爆款車型也于2020年相繼推出，增加了磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量。
而對于今年磷酸鐵鋰電池的市場預(yù)期，上述動力電池企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隨著新能源汽車補(bǔ)貼效應(yīng)弱化，在300-500km續(xù)航里程范圍內(nèi)，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢或?qū)⒏油癸@。伴隨特斯拉Model 3和宏光MINIEV等車型熱銷，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量增長的行情還將延續(xù)。此外，隨著充換電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步發(fā)展，未來純電動汽車不再一味追求高能量高續(xù)航，磷酸鐵鋰電池也會迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
相關(guān)企業(yè)布局版圖擴(kuò)大
行業(yè)內(nèi)對磷酸鐵鋰電池市場的預(yù)期提升，相關(guān)企業(yè)的布局也在擴(kuò)大。
在上游材料企業(yè)中，中核鈦白于2月3日發(fā)布公告稱，公司全資子公司甘肅東方鈦業(yè)有限公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，主要建設(shè)磷酸鐵鋰生產(chǎn)線及配套設(shè)施，預(yù)計(jì)總投資約為121.08億元。
同樣作為上游企業(yè)，德方納米在1月中旬與寧德時(shí)代和江安縣人民政府簽署項(xiàng)目投資協(xié)議，約定在四川省宜賓市江安縣投資建設(shè)年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約18億元。德方納米在公告中表示，此次項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步擴(kuò)大公司磷酸鐵鋰產(chǎn)能，滿足市場需求。
1月上旬，富臨精工也發(fā)布公告宣布，其子公司江西升華新材料有限公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸新能源鋰電正極材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資6億元，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為射洪西部國際技術(shù)合作產(chǎn)業(yè)園。1月21日，富臨精工披露項(xiàng)目進(jìn)展稱，項(xiàng)目工程建設(shè)已正式啟動。
除了國內(nèi)磷酸鐵鋰材料龍頭企業(yè)，頭部動力電池企業(yè)也在加速擴(kuò)充磷酸鐵鋰電池版圖。其中，寧德時(shí)代布局磷酸鐵鋰的動作較多，上述聯(lián)手德方納米投建磷酸鐵鋰項(xiàng)目只是其一，寧德時(shí)代還通過增資方式進(jìn)一步擴(kuò)大布局。
去年12月25日，湘潭電化發(fā)布公告稱，寧德時(shí)代、比亞迪等增資了參股公司湖南裕能，共計(jì)增資6.48億元。據(jù)了解，湖南裕能是比亞迪、寧德時(shí)代、上汽、中國通用等共同參股的混合所有制公司，專注于磷酸鐵鋰和鎳鈷錳三元材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
除此之外，今年1月11日，寧德時(shí)代還與富臨精工等企業(yè)共同增資江西升華，以建設(shè)四川射洪市5萬噸鋰電正極材料項(xiàng)目。其中寧德時(shí)代直接增資人民幣0.2億元，并有權(quán)選擇自行或指定第三方另行增資人民幣0.44億元。
其他頭部動力電池企業(yè)中，國軒高科則在磷酸鐵鋰電池技術(shù)方面有所突破。今年1月8日，國軒高科發(fā)布了單體能量密度為210Wh/kg的磷酸鐵鋰軟包電池以及JTM技術(shù)。據(jù)悉，這款磷酸鐵鋰軟包電池能量密度提升較大，已超過三元常規(guī)523電池的水平。有觀點(diǎn)認(rèn)為，鑒于磷酸鐵鋰材料相較于三元材料有成本、安全、循環(huán)性能的優(yōu)勢，這款磷酸鐵鋰軟包電池將是匹配中端車型的有力競爭者。
綜上來看，在磷酸鐵鋰電池市場預(yù)期提升的背景下，相關(guān)龍頭企業(yè)均在布局上有所動作。銀河證券此前預(yù)計(jì)，2021年全球新能源汽車銷量有望達(dá)到431萬輛，對應(yīng)動力電池出貨量為267GWh，同比增長45.1%。而從細(xì)分市場看，受益于技術(shù)更新與成本優(yōu)勢，磷酸鐵鋰電池市場有望持續(xù)回暖。
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