
圖片來源:合康新能
近日,合康新能(300048)發布定增預案,擬向間接控股股東美的集團(000333)非公開發行不超過2.88億股,募集資金總額不超過16.52億元,本次發行的發行價格為5.73元/股,不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
公告顯示,合康新能創建于2003年,于2010年在深交所掛牌上市。公司控股股東系廣東美的暖通設備有限公司(下文簡稱:美的暖通),間接控股股東系美的集團,是美的集團旗下從事新能源與工控業務的獨立上市公司。截至本預案披露日,美的集團通過美的暖通持有公司的股份比例為18.50%。
美的集團及其一致行動人美的暖通擬通過認購合康新能向特定對象發行的股票,合計持有公司4.97億股,占發行后公司總股本的比例為35.08%,觸發要約收購義務。根據相關規定,美的集團及其一致行動人已承諾36個月內不轉讓所認購股份。此次收購完成后,美的集團及其一致行動人合計持有公司股份比例為35.08%。

合康新能本次募資將投向高壓變頻器研發及產業化項目、光伏并網逆變器研發及產業化項目、戶用儲能系統研發及產業化項目、分布式光伏標桿電站建設及研發項目以及補充流動資金。
合康新能表示,公司擬通過本次發行同步推進電氣設備與新能源兩大核心業務板塊的產能擴張與技術升級。
在電氣設備領域,合康新能在高壓變頻器領域穩居國內第一梯隊,持續引領核電等領域高壓變頻器國產化替代。“高壓變頻器研發及產業化項目”擬對高壓變頻器產線實施自動化與智能化升級,通過淘汰落后低效設備,引入自動化裝配、智能檢測系統,打造高壓變頻器智能制造生產線,實現高壓變頻器產品供給能力的提升。同時持續強化前沿技術儲備,全面提高在核電、新型儲能、大型礦業、高端化工、電力等高端市場的綜合競爭力。
在新能源領域,“光伏并網逆變器研發及產業化項目”和“戶用儲能系統研發及產業化項目”將依托美的海外品牌與渠道資源優勢,旨在把握全球光伏并網逆變器業務高速增長的戰略機遇期,同時快速構建戶用儲能產能及系統解決方案能力,實現產能規模快速擴張與業務營收持續放量,鞏固公司在新能源賽道的布局優勢。

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