一場(chǎng)動(dòng)力電池東方勢(shì)力的西進(jìn)運(yùn)動(dòng)，伴隨著西方電池的聯(lián)手反擊，正在打響。
一、中日韓動(dòng)力電池占領(lǐng)歐洲
這兩天，歐洲的日內(nèi)瓦車(chē)展正火熱。本屆車(chē)展上，大量純電動(dòng)車(chē)出現(xiàn)，包括奧迪的e-tron，奔馳的EQC等等。
作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)地區(qū)，歐洲諸多車(chē)企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，自然會(huì)帶來(lái)動(dòng)力電池這一核心部件的需求爆發(fā)。而產(chǎn)業(yè)上游的動(dòng)力電池公司早已嗅到商機(jī)，越來(lái)越多的動(dòng)力電池巨頭選擇在歐洲本地設(shè)置電芯工廠，并一再追加投資，擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模。
1、中日韓企業(yè)歐洲圈地 動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能或超200GWh
日前，寧德時(shí)代宣布，將在德國(guó)圖林根州的動(dòng)力電池電芯工廠規(guī)劃產(chǎn)能提升至100GWh，屆時(shí)它將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)特斯拉的Gigafactory計(jì)劃擴(kuò)張的35GWh年產(chǎn)能，成為全球最大的動(dòng)力電池工廠。
在去年中德一攬子汽車(chē)產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議達(dá)成后，寧德時(shí)代便宣布了在德國(guó)的建廠計(jì)劃，當(dāng)時(shí)的規(guī)劃年產(chǎn)能還只是14 GWh。然而半年不到，規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)提升7倍。
其實(shí)，寧德時(shí)代已經(jīng)算是動(dòng)力電池歐洲淘金者的后來(lái)者。
早在2015年，韓國(guó)的LG化學(xué)，就開(kāi)始在波蘭建設(shè)電芯工廠，項(xiàng)目投資4000億韓元（當(dāng)時(shí)約合3.36億美元），年產(chǎn)能滿足5萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)汽車(chē)的需求。當(dāng)時(shí)歐洲市場(chǎng)上的電動(dòng)車(chē)并不算多，而LG拿下了雷諾和沃爾沃的訂單。
2017年，LG明確表示將把波蘭工廠打造為歐洲最大的動(dòng)力電池工廠，工廠總投資達(dá)到16.53億美元。
而在去年底，當(dāng)寧德時(shí)代宣布將在德國(guó)建廠后，LG再度向波蘭工廠追加5億歐元（當(dāng)時(shí)約合5.565億美元）投資，準(zhǔn)備將工廠年產(chǎn)能提升至70GWh。
當(dāng)時(shí)這一消息也吸引了不少注意，但很快被后來(lái)居上的寧德時(shí)代用更大的數(shù)字比了下去。
比LG稍晚一些，三星SDI也在2016年宣布了在歐洲建設(shè)動(dòng)力電池工廠的計(jì)劃，地點(diǎn)選在了匈牙利，投資3.58億美元。這一建廠舉動(dòng)的背景是，三星當(dāng)時(shí)已經(jīng)拿到了寶馬i3和菲亞特某純電車(chē)型的訂單，同時(shí)有望與其他車(chē)企達(dá)成合作。
i3動(dòng)力電池模組 三星SDI提供
2018年第二季度時(shí)，三星的這家電芯工廠已經(jīng)投產(chǎn)，年產(chǎn)能5GWh。同時(shí)這家工廠還會(huì)新設(shè)產(chǎn)線，為三星的新客戶——捷豹路虎提供動(dòng)力電池。
另一家韓國(guó)電池巨頭SKI，也在2017年底宣布了8000億韓元（當(dāng)時(shí)約合7.34億美元）的歐洲電芯工廠計(jì)劃，選址同樣在匈牙利，規(guī)劃產(chǎn)能7Gwh。今年，SKI宣布將在匈牙利興建動(dòng)力電池第二工廠，規(guī)劃產(chǎn)能7.5GWh，2022年完工。
短短半年內(nèi)，來(lái)自中國(guó)、韓國(guó)的4家動(dòng)力電池大廠們?cè)跉W洲紛紛擴(kuò)產(chǎn)，至2025年他們?cè)跉W洲能夠?qū)崿F(xiàn)的動(dòng)力電池總年產(chǎn)能很可能突破200GWh。
即便競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)如此激烈，來(lái)自中國(guó)的比亞迪、力神，以及日本的湯淺等，仍在歐洲進(jìn)行考察、試圖爭(zhēng)取車(chē)企的項(xiàng)目，從而在歐洲設(shè)廠。
不過(guò)，為何中日韓的電池廠家不在各自的國(guó)家生產(chǎn)，或者將生產(chǎn)統(tǒng)一放在成本較低的中國(guó)，而一定要在歐洲當(dāng)?shù)卦O(shè)廠、擴(kuò)產(chǎn)能呢？
原因有兩個(gè)：
第一，需要本地生產(chǎn)降低成本
對(duì)生產(chǎn)成本高度敏感的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，高度依賴(lài)產(chǎn)業(yè)聚集的方式來(lái)降低成本。傳統(tǒng)上，一國(guó)的大型車(chē)企大都是在和本國(guó)的零部件供應(yīng)商玩，比如德國(guó)是大眾、奔馳、寶馬對(duì)應(yīng)博世、大陸、采埃孚；法國(guó)是PSA對(duì)應(yīng)佛吉亞；意大利是FCA對(duì)應(yīng)瑪涅蒂·馬瑞利。
毫無(wú)疑問(wèn)，電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代，車(chē)企與供應(yīng)商之間的國(guó)別聯(lián)系雖然被打破，但仍然需要地理上的產(chǎn)業(yè)聚集來(lái)幫助電池降本。東亞的企業(yè)將電池工廠設(shè)在歐洲，一方面可以降低長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)母甙嘿M(fèi)用，另外一方面則可以免除關(guān)稅影響。此外在本地設(shè)廠也有利于快速響應(yīng)車(chē)企新的產(chǎn)品需求。
第二，2018年，以德系車(chē)企為主，歐洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)釋拿出了實(shí)質(zhì)性的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型動(dòng)作，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大信號(hào)明顯。
奔馳推出EQC；寶馬iX3（iNEXT）；大眾奧迪E-tron已發(fā)布，MEB平臺(tái)純電車(chē)型隨后將至。2018年，歐洲的純電動(dòng)車(chē)總銷(xiāo)量約為26萬(wàn)臺(tái)，2019年其本土車(chē)型全面鋪開(kāi)，意味著巨大的動(dòng)力電池需求。
在兩大因素的驅(qū)使下，來(lái)自東亞的動(dòng)力電池勢(shì)力“攻占”歐洲，四處圈地。而此時(shí)歐洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)界，此時(shí)找不到一家可以和東方力量抗衡的本土動(dòng)力電池企業(yè)。
在歐洲的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上，出現(xiàn)了罕見(jiàn)的核心部件被東方力量逆向輸出的情況。
二、歐洲組團(tuán)抵抗中日韓 防光伏舊事重演
東方動(dòng)力電池巨頭在歐洲本土大興土木，引起了德國(guó)、法國(guó)兩國(guó)元首的重視乃至警惕。
德國(guó)總理默克爾很早就說(shuō)了這樣一番話——“動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)增值鏈的重要組成部分。目前亞洲動(dòng)力電池廠商已居于領(lǐng)先地位。如果歐洲缺乏本土電池產(chǎn)業(yè)，它在未來(lái)汽車(chē)工業(yè)的增值鏈上所占份額將會(huì)很小。”
去年，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍也發(fā)出了警告——“作為法國(guó)總統(tǒng)，我十分不樂(lè)意見(jiàn)到我國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)的電池全部來(lái)源于亞洲。為了保證法國(guó)電動(dòng)汽車(chē)公司的控制權(quán)和獨(dú)立性，我覺(jué)得法國(guó)也好，歐洲也罷，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看汽車(chē)工業(yè)不應(yīng)該完全依賴(lài)非歐洲地區(qū)的供應(yīng)商。”
德法兩位國(guó)家元首的擔(dān)心不是多余的。
在純電動(dòng)汽車(chē)上，動(dòng)力電池的成本占到整車(chē)成本的20%-25%，是整車(chē)零部件支出的大頭。有研究顯示，到2025年歐洲動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值將達(dá)到2500億歐元。如果這些產(chǎn)值的大頭全由中日韓的公司拿走，對(duì)歐洲的汽車(chē)工業(yè)無(wú)疑會(huì)造成重創(chuàng)。
換位思考一下，歐洲如今的境遇，頗有點(diǎn)像中國(guó)汽車(chē)工業(yè)十余年前缺乏自主動(dòng)力總成的情形。
在德法兩國(guó)元首發(fā)出呼吁之前，歐洲產(chǎn)業(yè)界就有人站了出來(lái)。2017年，歐委會(huì)起頭，倡議建立一個(gè)覆蓋所有成員國(guó)的動(dòng)力電池聯(lián)盟，當(dāng)時(shí)寶馬、戴姆勒等重要企業(yè)都收到了邀請(qǐng)。
去年，德國(guó)與波蘭率先建立起了正式的聯(lián)盟關(guān)系，兩國(guó)聯(lián)合開(kāi)發(fā)動(dòng)力電池技術(shù)。
另一頭，一家瑞典公司Northvolt在2018年拉來(lái)了瑞典與德國(guó)的電力電氣巨頭ABB、西門(mén)子的小額投資（分別為1000萬(wàn)歐元）和生產(chǎn)設(shè)備支持，欲在2023年建成一個(gè)年產(chǎn)能32GWh的動(dòng)力電池工廠，項(xiàng)目總投資將達(dá)40億歐元。
今年1月14日，礦業(yè)公司Blackstone Resources AG(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Blackstone”)宣布，將投資2億歐元（約合15.41億元人民幣）在德國(guó)圖林根州建設(shè)一座大型動(dòng)力電池工廠，首期年產(chǎn)能1億支電芯。
2月，德國(guó)北威州政府又宣布，計(jì)劃在該州建立德國(guó)第一家本土品牌電動(dòng)車(chē)電池工廠，初期產(chǎn)能1GWh， 日后逐漸升級(jí)至8GWh，項(xiàng)目總投資約12億歐元（約合91億元人民幣）。據(jù)德國(guó)《商報(bào)》報(bào)道，寶馬、大眾、博世等企業(yè)都有意參與該項(xiàng)目。
很明顯，這半年來(lái)歐洲要建立“歐洲自主動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)”的呼聲越來(lái)越響，實(shí)質(zhì)動(dòng)作越來(lái)越多，儼然掀起了一場(chǎng)“歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)自主化運(yùn)動(dòng)”。
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