8月19日，因力高（山東）新能源技術股份有限公司、保薦人撤回發(fā)行上市申請，根據(jù)《深圳證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則（2024年修訂）》第六十二條，深交所決定終止其發(fā)行上市審核。
據(jù)悉，此次IPO，力高新能原擬募資7.3479億元，扣除發(fā)行費用后用于新能源汽車電池控制系統(tǒng)研發(fā)及智能制造中心項目、技術研發(fā)中心升級項目、補充流動資金項目。
圖片來源：力高新能
資料顯示，力高新能是一家專注于新能源汽車電子和儲能的國家級高新技術企業(yè)，是集產(chǎn)品自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的國內(nèi)知名新能源產(chǎn)品供應商，形成了以新能源汽車用動力電池BMS產(chǎn)品為主、儲能和其他汽車電子產(chǎn)品為輔的產(chǎn)品體系，是國內(nèi)最大的第三方BMS提供商。
力高新能產(chǎn)品已形成了覆蓋800V及以下各電壓等級平臺，適用磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰、三元電池等各類型動力電池包，應用于乘用車（A00級至C級）、物流車、商用車和專用車的多層級產(chǎn)品體系。2023年公司BMS裝機量排名行業(yè)第4名，僅次于比亞迪、寧德時代、特斯拉。
力高新能客戶覆蓋國內(nèi)前十五大動力電池廠商中的9家，主要客戶包括國軒高科、柳州賽克、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等國內(nèi)知名電池廠商和合眾汽車等整車廠；產(chǎn)品最終應用于國內(nèi)前十五大新能源乘用車廠商中的6家、前十大新能源物流車廠商中的7家，主要應用在包括上汽通用五菱、吉利汽車、長安汽車、東風汽車、奇瑞新能源、合眾汽車等知名汽車廠商新能源車型中。
此外，力高新能戶用儲能產(chǎn)品已經(jīng)在2023年研發(fā)成功并投入市場。
在業(yè)績方面，BMS作為新能源汽車的關鍵零部件，市場需求隨著新能源汽車的快速增長而不斷增加，2021年-2023年，力高新能營業(yè)收入分別為19,956.67萬元、55,928.50萬元和80,448.75萬元，銷量為38.73萬片、78.46萬片和131.26萬片，呈持續(xù)高速增長態(tài)勢。目前不論是以市場驅(qū)動的對新能源產(chǎn)品的需求，抑或以政策為導向的“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略對新能源產(chǎn)品的需求，都帶動了BMS產(chǎn)品的銷售。
在綜合毛利率方面，2021年-2023年，力高新能綜合毛利分別為8,335.07萬元、26,106.61萬元和34,920.12萬元，綜合毛利率分別為41.77%、46.68%和43.41%，維持在相對較高的水平。
在研發(fā)費用方面，BMS通常被業(yè)內(nèi)稱為電池系統(tǒng)的“大腦”，與動力電池、整車控制系統(tǒng)共同構成了新能源汽車的三大核心技術。BMS的研發(fā)技術門檻高，報告期內(nèi)，公司研發(fā)費用分別為1,875.27萬元、5,747.30萬元和10,881.88萬元，占營業(yè)收入的比重分別為9.40%、10.28%和13.53%。
力高新能還是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，擁有發(fā)明專利70項，軟件著作權72項，已參與制定國家標準3項。
此外，電池網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2021年-2023年，力高新能向前五大客戶銷售的銷售收入占主營業(yè)務收入的比重分別為75.30%、65.28%和84.45%，客戶集中度較高。其中，近三年內(nèi)，公司對國軒高科的銷售收入分別為5,776.97萬元、15,377.10萬元和34,315.45萬元，占公司主營業(yè)務收入的比例分別為30.70%、28.60%和46.53%，收入占比整體上升。
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