前言
過去兩年里，人們對電動汽車的態(tài)度已經(jīng)有很大轉(zhuǎn)變。2017年，全球電動汽車銷量首次超過100萬輛，成為電動汽車歷史上的里程碑。2018年，電動汽車全球銷量很可能也超過200萬輛。
面對市場中不斷增加的電動汽車需求，很多主機(jī)廠也正在采取不同的戰(zhàn)略，也已經(jīng)取得了不同程度的成功。隨著競爭不斷加劇，各大傳統(tǒng)主機(jī)廠也面臨著來自中國一些新勢力和各地其它新成員的挑戰(zhàn)。
我們認(rèn)為，隨著競爭的加劇，汽車制造商的產(chǎn)能和市場需求之間會有一個(gè)“期望值落差”。未來10年內(nèi)，電動汽車產(chǎn)能會實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的增長，但是汽車制造商的數(shù)量不會穩(wěn)定。如果電動汽車市場供過于求，總會有一些制造商付出代價(jià)。
我們發(fā)現(xiàn)，一個(gè)企業(yè)能否在激烈的市場競爭中取勝主要取決于以下五大因素：品牌、客戶體驗(yàn)、生產(chǎn)策略、人才、商業(yè)模式。企業(yè)可以圍繞這五個(gè)方面制定策略，以保持在市場中的競爭力。
希望你們會覺得這份報(bào)告有一定見解，也希望對你們有所啟發(fā)，歡迎評論。
——德勤合作伙伴、歐洲西北部汽車負(fù)責(zé)人 邁克·伍德沃德（Mike Woodward）
執(zhí)行摘要
過去的幾年中，電動汽車技術(shù)曾被視為邊緣技術(shù)。如今，電動汽車市場終于接近了一個(gè)臨界點(diǎn)。用戶認(rèn)知、技術(shù)進(jìn)步、政府干預(yù)等諸多因素正將人們的目光聚焦到純電動汽車的普及。
德勤估計(jì)，2022年，電動汽車市場將達(dá)到臨界點(diǎn)。屆時(shí)，純電動汽車的擁車成本將與燃油車相近，擁車成本不再是消費(fèi)者購買電動汽車的第一大障礙。那時(shí)候，純電動汽車也將成為新車買家一個(gè)現(xiàn)實(shí)、可行的選擇。
同時(shí)，我們也對2030年汽車制造商的產(chǎn)能進(jìn)行了估算：到2030年，供求之間會存在一個(gè)“期望差”。根據(jù)我們的估算，到2030年，整個(gè)汽車行業(yè)的預(yù)計(jì)產(chǎn)量比消費(fèi)者需求高出將近1400萬輛。
這一“期望差”將對汽車行業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。為了實(shí)現(xiàn)預(yù)定產(chǎn)能，研發(fā)上的投資、工具和人才的投資都必須得到保障。
但是，盡管很多主機(jī)廠的電動部門擁有清晰的生產(chǎn)目標(biāo)和投資戰(zhàn)略，他們也無法確保新的電動汽車業(yè)務(wù)會與其燃油車占據(jù)同等的市場份額。同樣地，曾經(jīng)在其它行業(yè)取得成功的造車新勢力也不能確保他們的策略是否適用于電動汽車。
針對現(xiàn)在市場的預(yù)測，電動汽車制造商的數(shù)量可能是不穩(wěn)定的。很多現(xiàn)在知名的主機(jī)廠到2030年或者更晚一些很可能就會以破產(chǎn)收場。得以存活下來的企業(yè)也必須轉(zhuǎn)變商業(yè)模式。
通過與汽車行業(yè)高管以及電動汽車項(xiàng)目資深人士進(jìn)行談話，德勤發(fā)現(xiàn)：在電動汽車市場獲勝的關(guān)鍵在于以下五個(gè)方面：品牌、客戶體驗(yàn)、生產(chǎn)策略、人才、商業(yè)模式。
若想在未來的競爭中獲勝，主機(jī)廠需要投資和推進(jìn)電動汽車業(yè)務(wù)，實(shí)行新的商業(yè)模式，與一些提供合適技術(shù)的公司合作。同時(shí)，也要基于產(chǎn)品定位和技術(shù)能力，擁有重點(diǎn)突出的長期策略。
一些初創(chuàng)公司和新勢力也需要類似的戰(zhàn)略。他們必須在靈敏度、資本靈活性、可靠性、以及其它的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)上具備優(yōu)勢，才能與傳統(tǒng)的主機(jī)廠競爭。
電動汽車市場的增長
電動汽車市場即將達(dá)到臨界點(diǎn)
過去兩年是汽車行業(yè)備受矚目。2017年，純電動汽車和插電式混合動力汽車（PHEVs）的全球銷量首次突破100萬輛，成為電動汽車歷史上的里程碑事件。電動汽車在全球汽車總銷量中的份額也開始高于1%。從2015年開始，電動汽車市場的份額開始翻倍，純電動汽車的銷量占據(jù)了電動汽車總銷量的三分之二。
2018年上半年，全球電動汽車銷量達(dá)到了78.3萬輛，到2018年底銷量將達(dá)到200萬輛。
目前來看，政策和監(jiān)管為電動汽車增長提供了良好的環(huán)境。德勤預(yù)計(jì)，在這種環(huán)境下，不斷增長的客戶需求和主機(jī)廠持續(xù)的創(chuàng)新和技術(shù)投資也將加速電動汽車的部署。
我們估計(jì)，到2022年，市場將達(dá)到一個(gè)臨界點(diǎn)。屆時(shí)，一輛純電動的擁車成本將與燃油車相當(dāng)。由于擁車成本不再是購車的障礙，電動汽車將成為任何新車買家的可行選擇。因此，電動汽車在整個(gè)汽車市場的份額將開始迅速增長，到2024年將達(dá)到10%。
圖表1：全球主要地區(qū)每年的電動乘用車和輕型車的銷量銷量會繼續(xù)增長
根據(jù)德勤的預(yù)測和展望，2018年全球電動汽車銷量能達(dá)到200萬輛，隨著電池生產(chǎn)成本的下降，2020年將達(dá)到400萬輛，2025年將達(dá)到1200萬輛。到2030年，預(yù)計(jì)電動汽車銷量能達(dá)到2100萬輛。
按照這一趨勢，純電動汽車的比例將繼續(xù)超越插電式混合動力汽車。德勤預(yù)計(jì)，到2030年，純電動汽車將占電動汽車的70%。隨著電動汽車銷量的增長，燃油車的銷量將趨于平穩(wěn)，從2024年開始明顯下滑。（見圖2）。
圖表2：全球乘用車和輕型車銷量年度展望
驅(qū)動變革的兩大關(guān)鍵因素
德勤認(rèn)為，電動汽車市場的變革源于兩大關(guān)鍵因素。第一，政策和監(jiān)管。第二，消費(fèi)者需求。
第一，政策和監(jiān)管
燃油經(jīng)濟(jì)和排放標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)政補(bǔ)貼、城市出行限制等主要政策和監(jiān)管措施都鼓勵(lì)了電動汽車的采用和普及。
燃油經(jīng)濟(jì)和排放標(biāo)準(zhǔn)
全球主要的汽車市場的燃油經(jīng)濟(jì)和排放標(biāo)準(zhǔn)都已經(jīng)制定完畢。為了滿足這些強(qiáng)制的措施，電動汽車市場也相應(yīng)地快速增長。比如，滿足歐盟車輛二氧化碳尾氣排放目標(biāo)；到2025年，插電式混合動力汽車和純電動汽車占全球汽車總銷量的10%的目標(biāo)，到2030年占比22%的目標(biāo)，其中純電動汽車要占電動汽車總銷量的一半以上。
財(cái)政激勵(lì)政策
無論個(gè)人購車還是企業(yè)車輛采購，包括政府補(bǔ)貼、增值稅和車輛登記稅減免在內(nèi)的財(cái)政激勵(lì)讓電動汽車變得更具吸引力。在各大企業(yè)都在打價(jià)格戰(zhàn)時(shí)，這些財(cái)政措施讓電動汽車的價(jià)格更實(shí)惠。
城市出行限制
全球范圍內(nèi)，大約有20個(gè)主要城市已經(jīng)宣布了在2030年或更早之前禁止使用汽油車或柴油汽車的計(jì)劃。
在歐洲，巴黎決定在2030年全面禁止汽車和柴油車進(jìn)入市中心，哥本哈根計(jì)劃從2019年禁止柴油車。從2025年起，倫敦市中心和英國各地的城鎮(zhèn)中心將設(shè)立零排放區(qū)（ZEZs），牛津市已提議從2026年起禁止所有非電動汽車進(jìn)入市中心。
在亞洲，中國政府長期以來實(shí)施了一系列定量配給計(jì)劃，包括限制新車登記數(shù)量的車牌搖號政策。目前，北京的車牌搖號制度更青睞電動汽車，預(yù)計(jì)2019年將有60%以上的車牌被分配給新的電動汽車。
第二，消費(fèi)者需求
盡管各國政府都在推動電動汽車的普及，但在大多數(shù)消費(fèi)者適應(yīng)這種轉(zhuǎn)變之前，仍有許多障礙需要克服。
新一代的純電動汽車有很多優(yōu)點(diǎn)：更強(qiáng)的性能、前沿的技術(shù)、安靜的車內(nèi)環(huán)境、低廉的出行成本、獨(dú)特的車型設(shè)計(jì)、更大的車內(nèi)空間、能在各大主要城市通行。然而，世界各地的消費(fèi)者仍然對電動汽車一些基礎(chǔ)的功能存在顧慮。
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