5G商用臨近，物聯網技術和產業鏈逐步成熟，國金證券認為邊緣計算有望成為下一個風口。Gartner調研數據顯示，業內有84%的企業計劃在2021年前將邊緣計算納入自身規劃之中。市場規模方面，據CBInsights預測，2023年全球邊緣計算市場有望達到340億美元。
在應用方向上，國金證券建議重點關注延遲敏感、安全隱私要求較高、異構設備較多的場景，視頻、無人駕駛、AR/VR、工業互聯網和云游戲等應用場景有望率先落地。在投資節奏上，邊緣計算產業演進可參照云計算，基礎設施及硬件-軟件平臺-應用服務的發展路徑。長期看，在云、AI技術和產業有深厚積累及前沿布局的平臺型公司有望成為邊緣計算浪潮最大受益者。短期看，相關基礎設施及硬件廠商等將先行受益。同時，部分布局或轉型較早的細分應用/服務廠商有望充分享受行業成長紅利從而獲取更多市場份額。
1月30日，中國移動公布了2019年5G規模組網及應用示范工程無線主設備租賃建設單一來源采購信息公告，將向五大設備商租賃500站5G基站。國金證券認為此次采購結果在一定程度上反映了華為在5G產業鏈絕對領先的市場地位，但設備商最終市場格局在2020年5G規模商用后才能逐漸明確。同時，5G首單落地標志著由代際升級驅動的運營商新一輪資本開支周期正式開啟。主設備商具有主導話語權，行業集中度高，在業績和估值雙輪驅動下，有望迎來戴維斯雙擊。
1月31日，工業互聯網領域兩大重量級組織IIC（工業互聯網聯盟）與OpenFog正式合并，合并后的組織將致力于引領工業互聯網系統的發展。IIC與OpenFog的合并意味著行業標準的主導話語權進一步集中，工業互聯網制高點爭奪進入新階段。據CCID預測，2020年中國工業互聯網市場規模將超7700億，年復合增速約18%。目前我國制造業整體信息化水平較低，3C行業自動化率僅在15%～25%之間。在此階段，我國制造業的首要任務仍是在線化和數據化，具備制造業know-how、布局工業互聯網平臺的云計算龍頭企業有望在制造業云化浪潮中脫穎而出。
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