3月6日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，全球登記的電動(dòng)汽車(chē)（EV、PHEV、HEV）電池裝車(chē)量約為51.5GWh ，較去年同期增長(zhǎng)60.6%。
從全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10公司來(lái)看，2024年1月，中國(guó)公司依然占據(jù)6席，市占率合計(jì)達(dá)64.7%。
具體來(lái)看，寧德時(shí)代繼續(xù)保持全球第一的位置，裝車(chē)量達(dá)20.5GWh，同比增長(zhǎng)88.1%。
在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)這個(gè)全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，寧德時(shí)代電池不僅供應(yīng)極氪、理想等中國(guó)車(chē)企，還供應(yīng)特斯拉Model 3/Y、寶馬iX、奔馳EQ系列、大眾ID系列等全球車(chē)型，市占率近40%，不僅高于2023年1月的33.9%，也高于2023年全年的36.8%。
比亞迪以7.4GWh的裝車(chē)量位居全球第二，同比增長(zhǎng)34.4%，市場(chǎng)份額為14.4%。SNE Research分析稱(chēng)，這要?dú)w功于比亞迪通過(guò)垂直整合供應(yīng)鏈所具有的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上廣受歡迎。近期，在海外市場(chǎng)，除了Atto 3（元PLUS）之外，海豚的銷(xiāo)量也有所增加，全球市場(chǎng)份額正在迅速擴(kuò)大。
其余上榜的四家中國(guó)公司分別為中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源和億緯鋰能，裝車(chē)量分別為2.0GWh、1.4GWh、1.1GWh、0.9GWh，市占率分別為4.0%、2.7%、2.2%、1.7%。
值得注意的是，蜂巢能源是全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10公司中，裝車(chē)量同比增速最高的公司，達(dá)381%。
蜂巢能源裝機(jī)量的大幅提升，主要因其憑借飛疊短刀優(yōu)勢(shì)，在PHEV和增程市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，多款插混電芯備受車(chē)企青睞。目前，蜂巢能源的插混電芯產(chǎn)品已經(jīng)搭載了吉利、嵐圖、理想、坦克等20余款PHEV和增程車(chē)型上市。
圖/蜂巢能源
今年1月，蜂巢能源已成功下線(xiàn)40萬(wàn)套PHEV電池包。2月，蜂巢能源在泰國(guó)舉辦投產(chǎn)儀式，宣布蜂巢能源泰國(guó)工廠(chǎng)即日正式投產(chǎn)，產(chǎn)品開(kāi)始批量交付，即將搭載長(zhǎng)城和合眾旗下多款新能源車(chē)型在泰國(guó)上市。根據(jù)客戶(hù)訂單需求，蜂巢能源泰國(guó)工廠(chǎng)預(yù)計(jì)今年將為當(dāng)?shù)乜蛻?hù)提供超2萬(wàn)套PACK電池包。
2024年1月全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10公司中，韓國(guó)三家公司的市場(chǎng)份額合計(jì)為20.2%，同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)，但三家公司的電池用量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。
其中，LG新能源裝車(chē)量為5.9GWh，同比增長(zhǎng)34.3%，位居第3位；三星SDI裝車(chē)量2.5GWh，同比增長(zhǎng)44.3%，排名第5位；SK On裝車(chē)量2.1GWh，同比增長(zhǎng)19.1%，排名第6位。
電池網(wǎng)注意到，近日，上述三家韓國(guó)電池公司2023年業(yè)績(jī)出爐：SK Innovation銷(xiāo)售額為77.29萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.9萬(wàn)億韓元。與2022年相比，銷(xiāo)售額減少了7,684億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少了20,134億韓元。LG新能源銷(xiāo)售額達(dá)到33.75萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2.16萬(wàn)億韓元，分別同比增長(zhǎng)了31.8%和78.2%。三星SDI銷(xiāo)售額為22.71萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.63萬(wàn)億韓元。與2022年相比，三星SDI銷(xiāo)售額增加了2.58萬(wàn)億韓元，實(shí)現(xiàn)了有史以來(lái)最高的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少1,746億韓元。三星SDI汽車(chē)電池業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額較2022年增長(zhǎng)40%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年增長(zhǎng)93%。
松下作為唯一進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10的日本公司，2024年1月以3.0GWh的電池使用量排名第四，但與2023年同期相比出現(xiàn)了9.8%的負(fù)增長(zhǎng)。隨著2170、4680等電池在特斯拉等車(chē)型的應(yīng)用，松下市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)擴(kuò)大。
SNE Research表示，隨著2023年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求增速大幅放緩，“電動(dòng)汽車(chē)調(diào)速論”愈演愈烈，汽車(chē)/電池公司正密切關(guān)注美國(guó)和歐洲的局勢(shì)變化。福特、通用、雷諾、大眾等都在減少或推遲電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)投資計(jì)劃，電池及材料公司也被迫跟隨車(chē)企調(diào)整節(jié)奏。與此相反，車(chē)企正在計(jì)劃增加內(nèi)燃機(jī)、混合動(dòng)力汽車(chē)（包括插電式混合動(dòng)力汽車(chē)）產(chǎn)量。雖然從中長(zhǎng)期來(lái)看向電動(dòng)汽車(chē)的轉(zhuǎn)型是毫無(wú)疑問(wèn)的，但混合動(dòng)力汽車(chē)預(yù)計(jì)在短期內(nèi)將表現(xiàn)強(qiáng)勁。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量32.3GWh，同比增長(zhǎng)100.2%，環(huán)比下降32.6%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量19.7GWh，占總裝車(chē)量60.9%，同比增長(zhǎng)84.2%，環(huán)比下降37.1%；三元電池裝車(chē)量12.6GWh，占總裝車(chē)量39.0%，同比增長(zhǎng)131.9%，環(huán)比下降23.9%。
1月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)38家動(dòng)力電池公司實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期增加3家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池公司動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為23.7GWh、26.7GWh和30.9GWh，占總裝車(chē)量比分別為73.4%、82.8%和95.7%。
1月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池公司裝車(chē)量前十五名分別為：寧德時(shí)代（15.96GWh，占比49.41%）、比亞迪（6.00GWh，占比18.58%）、中創(chuàng)新航（1.75GWh，占比5.42%）、國(guó)軒高科（1.56GWh、占比4.83%）、蜂巢能源（1.47GWh，占比4.56%）、億緯鋰能（1.35GWh，占比4.18%）、欣旺達(dá)（0.94GWh，占比2.91%）、LG新能源（0.86GWh，占比2.66%）、瑞浦蘭鈞（0.63GWh，占比1.96%）、正力新能（0.40GWh、占比1.24%）、孚能科技（0.36GWh，占比1.11%）、極電新能源（0.31GWh，占比0.96%）、衛(wèi)藍(lán)科技（0.29GWh，占比0.90%）、多氟多（0.21GWh，占比0.65%）、鵬輝能源（0.04GWh，占比0.11%）。
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