2024年中國鋰電池行業電解液年度競爭力品牌榜單

【編者按】10月9日，由EVTank、海融網（hirohida.com）、電池網（itdcw.com）、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2024年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單、2024年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單、2024年中國充電樁運營服務商年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發布，現已連續發布11屆。

“不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產能情況、產銷數據、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制、媒體披露等多維度指標構建全面的企業競爭力評價模型，并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產業鏈十強企業名單。

2024年度的榜單，研究工作組主要對2024年以來中國國內鋰電產業鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等八個細分領域進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產業鏈企業的中長期核心競爭實力，通過數據分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業，為地方政府、投資機構、產業鏈企業、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2024年中國鋰電池行業電解液年度競爭力品牌榜單

1、廣州天賜高新材料股份有限公司

競爭力品牌：№1

企業簡介：天賜材料（002709）成立于2000年，現有電解液產能85萬噸/年，六氟磷酸鋰折固產能約11.2萬噸/年。除此之外，天賜材料還布局了LiFSI、添加劑等電解液材料；在北美、非洲摩洛哥等地也規劃了較大體量的電解液產能。在其他鋰電池材料領域，天賜材料布局了磷酸鐵和磷酸鐵鋰，電池回收與拆解、鋰礦及碳酸鋰提純、正負極粘結劑及鋰電池用膠等業務。在鈉離子電池領域，天賜材料已擁有六氟磷酸鈉及NaFSI的技術儲備及對應的解決方案。公司主要客戶有寧德時代、LGES、比亞迪、ATL、松下、三星SDI、AESC、Northvolt、特斯拉等。2024年上半年，公司電解液出貨量約19.7萬噸。

上榜理由：作為電解液龍頭企業，天賜材料在成本控制、海外布局等方面具有難以攻破的競爭壁壘。首先，公司電解液核心原材料自供比例居行業首位，目前六氟磷酸鋰及LiFSI自供比例已超過97%。其次在技術方面，公司擁有行業內領先的液體六氟磷酸鋰工藝技術，單位產能投資成本及生產成本均顯著低于行業平均水平，在行業普遍承壓的情況下，仍然保持較好的產品競爭力。最后在海外業務方面，目前公司德國OEM工廠順利投產、美國電解液項目建設持續推進，且擬通過在摩洛哥設立子公司推動海外一體化產能建設，預計經過產能爬坡，海外市場有望打造公司業績新增長點。

2、深圳新宙邦科技股份有限公司

競爭力品牌：№2

企業簡介：新宙邦（300037）成立于1996年，在中國的華南、華中、華東、華北、西南以及海外的歐洲、美國都有工廠布局，產品涵蓋電解液、新型鋰鹽、溶劑、添加劑等。目前，公司電解液現有產能24萬噸/年；溶劑方面，公司惠州生產基地規劃將近20萬噸/年碳酸酯溶劑產能；鋰鹽方面，公司現有1,200噸/年新型鋰鹽項目已投產；添加劑方面，公司現有幾千噸產能，在建的“年產59,600噸鋰電添加劑項目”一期將于2024年四季度投產。公司國內主要客戶有寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、比克電池、珠海冠宇等，同時深度綁定海外LGES、SK on、松下、三星SDI等客戶。2024年上半年，公司電解液出貨量約7.3萬噸。

上榜理由：新宙邦分別在產業鏈和產品上完成了一體化和多元化的布局，海外業務的拓展也進一步提升了公司的競爭力。在產業鏈上，新宙邦大力布局新型鋰鹽、添加劑以及溶劑等原材料，形成產業鏈垂直一體化優勢，同時加強創新研發，在前沿領域（如鈉離子電池電解液、磷酸鐵錳鋰電池電解液、高電壓體系電解液及固態電解質方向）已開發出較為成熟的解決方案，通過多元化布局產品，提升公司品牌競爭力。海外布局方面，新宙邦多個項目均進展順利，波蘭4萬噸/年電解液已投產；美國俄亥俄州項目預計2024年四季度達成開工條件；路易斯安那項目也在持續推進前期工作中。此外，2024年公司簽下兩份海外長單，保障了海外基地的出貨，同時鞏固了公司在國際市場中的競爭優勢。

3、香河昆侖新能源材料股份有限公司

競爭力品牌：№3

企業簡介：昆侖新材成立于2004年，電解液現有年產能18萬噸，分布在浙江湖州和四川宜賓。公司目前主要產品為液態電解液，除此之外，昆侖新材在固態電解質、鈉離子電池電解液等方面也有前瞻性的布局。目前公司已與包括寧德時代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、新能安、星恒電源、正力新能等企業建立了長期穩定的合作。2024年上半年，公司電解液出貨量為3.0萬噸。

上榜理由：通過綁定寧德時代等大客戶，昆侖新材電解液銷量得到保障，其出貨量近幾年快速增長。同時昆侖材料前瞻性地布局固態電解質、鈉離子電池電解液等產品，其氧化物NASICON型可達到小試水平、硫化物固體電解質已經小批量供應，未來有望拓展新的業務增長極。另外，在產業鏈布局上，昆侖新材在電解液新型添加劑、核心鋰鹽等方面均開始布局，近期又與巨頭多氟多合資布局六氟磷酸鋰項目進一步提升其競爭力。下一步公司將進一步在歐洲布局產能，拓展海外客戶，電解液龍頭地位的雛形越來越明顯。

4、江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

競爭力品牌：№4

企業簡介：瑞泰新材（301238）于2022年6月深交所上市，是江蘇國泰（002091）控股子公司。公司現有電池材料產能12.7萬噸/年，其中電解液添加劑產能共計487.5噸/年。公司在建產能約70.6萬噸/年，其中，衢州瑞泰年產30萬噸/年鋰離子電池電解液項目已進入試生產階段；自貢國泰華榮年產30萬噸/年鋰離子電池電解液項目預計下半年進入試生產階段。公司電解液主要客戶有寧德時代、ATL、LGES、億緯鋰能、村田、松下等。2024年上半年，公司電解液出貨量約4.5萬噸。

上榜理由：瑞泰新材電解液和添加劑產品在質量和技術層面處于領先水平，并已與寧德時代、LGES等國內外頭部電池廠商建立了長期密切的合作關系。此外，公司正在布局產品多元化，部分添加劑產品已批量應用于固態鋰離子電池等新型電池中，未來瑞泰新材的競爭力有望進一步提升。但從電解液出貨量來看，瑞泰新材和第一梯隊其他兩家公司相比仍有一定差距，其原因主要是公司瞄準國內外頭部企業，除寧德時代、LGES、ATL、億緯鋰能外，其他客戶貢獻較少，為保持現有領先優勢，公司需加大下游客戶的開拓，增加電解液出貨量規模。

5、珠海市賽緯電子材料股份有限公司

競爭力品牌：№5

企業簡介：珠海賽緯成立于2007年，現有電解液產能35.5萬噸/年，其中珠?；?.5萬噸/年，合肥基地20萬噸/年，淮南基地10萬噸/年。在產業鏈布局上，珠海賽緯還規劃了溶劑、鋰鹽及添加劑產能。公司主要客戶有寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、珠海冠宇、鵬輝能源等。2024年上半年公司電解液出貨量約為2.5萬噸。

上榜理由：珠海賽緯具有全產業鏈布局的優勢，已實現電解液主要原料溶劑、添加劑、六氟磷酸鋰及其上游五氯化磷、鋰電池包裝材料鋁塑復合膜等材料的布局及生產技術儲備，擁有保障原料供應的能力。2023年珠海賽緯IPO成功過會，在提交注冊申請中。未來隨著產能的逐步投產，公司可以適時進行“國際化”戰略布局，開拓海外業務以消化產能，同時持續開展產品及技術創新，提高公司產品競爭力，進一步擴大市場份額。

6、威海財金新材料有限公司

競爭力品牌：№6

企業簡介：威海財金成立于2022年，為山東亙元旗下企業，主營電解液材料。公司在威海布局生產基地，現有產能10萬噸，另外公司福鼎基地30萬噸電解液項目已獲批。其電解液客戶主要包括寧德時代等。2024年上半年，公司電解液產品出貨量為2.6萬噸。

上榜理由：依托山東亙元和寧德時代，威海財金電解液出貨量大增。威海財金母公司山東亙元是電解液添加劑行業龍頭企業，同時布局了六氟磷酸鋰等產能，另外山東亙元還是寧德時代最大的添加劑供應商，2021年寧德時代對山東亙元進行了戰略投資。依托此背景，威海財金獲得了上游材料的保障優勢并得以綁定寧德時代，保障產品的出貨，在成立不到兩年時間內，市占率就躍身電解液第二梯隊。公司還在福鼎布局30萬噸/年的電解液產能，依托此強大的資源背景，隨著產能的擴張，公司未來有望獲得更大的發展。

7、湖南法恩萊特新能源科技有限公司

競爭力品牌：№7

企業簡介：法恩萊特成立于2014年，公司依托龍蟠科技、多氟多、小米等戰略股東，快速布局了電解液、固態電解質和添加劑等產品。公司目前擁有湖南長沙、安徽安慶和廣西柳州基地，合計產能為32萬噸/年，另外規劃印尼工廠產能10萬噸/年，全球化布局持續推進。公司主要客戶包括瑞浦蘭鈞、海辰儲能、贛鋒鋰電、蜂巢能源、欣旺達、鵬輝能源、上海電氣、星恒電源、耀寧新能源等。2024年上半年，公司電解液出貨量為2.73萬噸。

上榜理由：依托龍蟠科技、多氟多、小米等戰略股東，法恩萊特積極布局水平多元化和垂直一體化戰略，形成較強的競爭優勢。首先，公司多元化布局電解液產品，包括三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鈉離子電池，半固態/固態電池、高功率電池、長壽命電池等產品的電解液，已形成了一套完善的產品矩陣，且產品市場表現優異，品牌口碑較好。其次，公司持續推進產業鏈縱深布局，在上游與多氟多合作保障原材料供應，在下游通過與客戶合資興建電解液項目來綁定市場訂單，近幾年法恩萊特市場份額穩步上漲，期待其未來表現。

8、浙江永太科技股份有限公司

競爭力品牌：№8

企業簡介：永太科技（002326）成立于1999年，是一家含氟醫藥、植保和新能源材料制造商。在電解液領域，永太科技的產品涵蓋鋰鹽、添加劑和電解液等。公司目前在臺州、邵武、烏海等地布局生產基地，擁有電解液產能15萬噸/年，六氟磷酸鋰1.8萬噸/年，VC5000噸/年。公司主要客戶為寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、蜂巢能源等。2024年上半年電解液出貨量為1.7萬噸左右。

上榜理由：永太科技大力推進鋰電材料產業鏈布局，形成了涵蓋上游的鋰鹽、添加劑和下游的電解液的一體化產業鏈布局，具有全產業鏈布局的優勢。在行業競爭不斷加劇的情況下，公司未來需積極開拓下游客戶，同時推進工藝技術的不斷改進，持續降低生產成本，提升公司盈利能力和綜合競爭力。

9、中化藍天集團有限公司

競爭力品牌：№9

企業簡介：中化藍天原是中國中化成員企業，具有70年氟化工產業積淀。2024年7月，兄弟公司昊華科技（600378）已成功收購其100%股權，中化藍天成為昊華科技全資子公司。在鋰電池材料領域，公司主要產品包括電解液和PVDF等材料。公司目前擁有電解液產能25萬噸/年，PVDF年產能2.3萬噸/年。2025年，公司規劃實現電解液總產能40萬-60萬噸/年，PVDF總產能5萬噸/年。公司主要客戶包括寧德時代、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、星恒電源等。2024年上半年，公司電解液出貨量為1.6萬噸。

上榜理由：依靠強大的化工集團背景，中化藍天在資源和客戶上具有優勢。在中化集團與中國化工合并的背景下，昊華科技和中化藍天的結合將有效實現氟化工業務的結構優化和資源整合，增強優勢互補，在采購、生產、研發、銷售等方面充分發揮協同效應。同時兩家氟化工企業的強強聯合有助于提高中化藍天在電解液、鋰鹽、添加劑等領域的研發創新能力，帶來新的客戶資源。隨著公司電解液的逐步投產，未來公司有望增加出貨量，擴大市場份額。

10、石大勝華新材料集團股份有限公司

競爭力品牌：№10

企業簡介：石大勝華（603026）成立于2002年，前身是中國石油大學（華東）的校屬企業，圍繞碳酸酯類產品，聚焦新能源、新材料領域，形成了鋰電池溶劑、電解液、高端新材料三大業務板塊。在電解液方面，公司擁有東營基地產能30萬噸/年，武漢基地 20萬噸/年電解液項目已進入試生產階段。其電解液客戶涵蓋了寧德時代、中創新航、海辰儲能、LGES、三星SDI、比亞迪等頭部電池企業。2024年上半年，公司電解液出貨量為1.5萬噸。

上榜理由：作為電解液溶劑的龍頭，石大勝華擁有低成本和產業鏈配套的優勢。首先，石大勝華具備五大碳酸酯溶劑、六氟磷酸鋰及部分添加劑的生產能力，可實現95%以上原材料自供，具有極高的產業鏈配套優勢，在保證原材料供應穩定的基礎上，大幅降低原材料采購成本。其次，公司目前在全球碳酸酯高端溶劑市場已擁有超過40%的市場份額，利用溶劑行業的龍頭優勢，公司迅速開拓電解液下游市場。2023年公司電解液正式投放市場，在2024年上半年，石大勝華便躋身電解液出貨量TOP10，是電解液行業的一匹黑馬。