中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據顯示，上半年，我國動力電池累計裝車量203.3GWh，累計同比增長33.7%，其中，TOP10裝車量占比達96.1%。
從市場表現來看，動力電池廠商呈現“強者恒強、強者愈強”的趨勢，利潤向頭部集中。
從業績表現來看，上半年，裝車量TOP10中5家A股上市公司（寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達）營收合計超5302億元，平均營收超1060億元，其中寧德時代、億緯鋰能營收同比下降；凈利潤合計超397億元，平均凈利潤超79億元，僅億緯鋰能凈利微降，其余均實現正增長，其中，欣旺達凈利同比增長近9成。
都說今年電池新能源產業鏈“內卷”已成主旋律，那么頭部企業到底在卷什么？電池網從5家A股上市公司動力及儲能業務收入、出貨、裝機、產能等，以及客戶開發、研發創新、供應鏈、創新產品、全球化布局等方面展開分析。
寧德時代增利不增收 產能利用率達65.33%
寧德時代（300750）上半年營業總收入約1667.7億元，同比下降11.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約228.7億元，同比增加10.37%。
上半年，寧德時代動力電池收入約1126億元，同比下降19.20%；儲能電池系統收入288億元，同比增長3%。
目前，寧德時代電池產能為323GWh，在建產能153GWh；上半年電池產量為211GWh，產能利用率達65.33%。
出貨排名方面，寧德時代是全球領先的動力電池和儲能電池企業。在動力電池領域，根據SNE Research數據，公司2017至2023年連續7年動力電池使用量排名全球第一，2024年1-5月公司動力電池使用量全球市占率為37.5%，較去年同期提升2.3個百分點，仍排名全球第一。在儲能領域，根據SNE Research數據，公司2021-2023年連續3年儲能電池出貨量排名全球第一；2024年1-6月，根據有關機構統計，公司儲能電池出貨量繼續保持全球第一的市場份額。
客戶開發方面，寧德時代的市場地位來自于最廣泛的全球客戶群體覆蓋及與客戶全方位的深度合作。動力電池方面，公司與BMW、Daimler、Stellantis、VW、Ford、Hyundai、Honda、Volvo等海外車企深化全球合作；持續與上汽、吉利、蔚來、理想、宇通、小米、北汽等國內車企強化合作關系。儲能電池方面，公司與Fluence、Nextera、W?rtsil?、Flexgen、Hyosung等海外新能源行業領先客戶深度開展多區域、多領域的業務合作；與國家能源集團、國家電力投資集團、中國華能、中國華電、中國廣核集團、中國長江三峽集團、中國能源建設集團等國內客戶在新能源領域達成合作。
研發創新方面，基于強大的研發實力，寧德時代陸續推出了高鎳三元電池、CTP結構、M3P電池、鈉離子電池以及神行4C超充電池等創新技術及產品，在能量密度、循環壽命、成組效率、快充性能、安全性、成本等主要指標方面在業內持續領先。公司在固態電池等前沿研發領域深耕多年，率先發布了可應用在航空領域的凝聚態電池，并積極推動一體化智能底盤、巧克力換電等項目落地。截至6月末，公司已擁有12,828項境內和境外專利，正在申請的境內和境外專利合計23,830項。
供應鏈方面，寧德時代積極打造高效敏捷、技術創新、持續降本和綠色低碳的韌性供應鏈。公司已通過技術授權、長期協議、合資合作等方式，在正極材料、負極材料、隔膜、電解液等材料及設備等上游重要環節與優質供應商進行深度合作，在確保重要原材料及設備供應安全、成本可控的同時，與供應商共同推進新技術研發，共同打造具有持續全球競爭力的供應鏈體系。同時，公司進一步完善鋰、鎳、鈷、磷等優質電池礦產資源的布局，并根據市場情況及自身需求推動項目開發、運營。
創新產品方面，乘用車領域，寧德時代在去年發布神行4C超充電池基礎上新發布神行Plus電池，可實現系統能量密度超200Wh/kg，是全球首個兼備1,000km續航以及4C超充特性的磷酸鐵鋰電池；推出新一代麒麟高功率電池放電功率超1,300KW，可助力新能源車實現零百加速2秒以內。商用車領域，公司推出的天行L-超充版為全球首款4C超充輕型商用車動力電池，可實現4C超充和8年80萬公里超長里程。儲能領域，公司發布了全球首款5年零衰減、單體6.25MWh的天恒儲能系統，較上一代產品單位面積能量密度提升30%，占地面積降低20%，可進一步提升儲能項目收益率。
全球化布局方面，寧德時代穩步推進電池產能建設以滿足全球客戶訂單交付需求。國內方面，公司順利推進中州基地、貴陽基地、廈門基地等建設，其中廈門基地、貴陽基地的部分產線已實現投產，并于2024年6月正式啟動北京基地建設；海外方面，公司德國工廠獲得了大眾汽車集團模組測試實驗室及電芯測試實驗室雙認證，成為全球首家獲得大眾集團模組認證、歐洲首家獲得大眾集團電芯認證的電池制造商，匈牙利工廠已完成部分廠房封頂及設備調試，相關建設工作有序推進中。
比亞迪上半年凈利潤136.31億元 全球動力電池裝車量同比增長22%
比亞迪（002594）上半年實現營收3011.27億元，同比增長15.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤136.31億元，同比增長24.44%。
上半年，比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為72.555GWh。
其中，動力電池領域，上半年，比亞迪國內動力電池裝車量50.51GWh，占比25.1%，排名第二；在全球中，公司動力電池裝車量排名第二，裝車量達57.5GWh，同比增長22%，市場份額為15.8%。
比亞迪擁有電池、電機、電控及整車等核心技術，實現新能源汽車在動力性能、安全保護和能源消費等方面的多重跨越，加速推動全球汽車產業轉型升級進程。
比亞迪全球領先的純電動及插電式混合動力技術持續引領市場，已廣泛運用于乘用車及商用車產品。比亞迪新能源汽車產品已遍及全球6大洲、80多個國家和地區、超過400個城市。
比亞迪為全球領先的二次充電電池制造商之一。消費類電池領域，比亞迪生產的鋰離子電池廣泛應用于各類消費類電子產品及新型智能產品領域，主要客戶包括三星、Dell、聯想等消費類電子產品領導廠商。動力電池領域，比亞迪開發了高度安全的磷酸鐵鋰電池—“刀片電池”，更好解決市場安全痛點，加速磷酸鐵鋰電池重回動力電池主流賽道。儲能電池領域，比亞迪在電源側儲能、電網儲能、工商業儲能、家庭儲能等應用領域發力，為客戶提供更加清潔可持續的儲能解決方案。
億緯鋰能上半年營收利潤雙降 儲能電池出貨大幅趕超動力電池
億緯鋰能（300014）上半年實現營業收入216.59億元，同比下降5.73%；歸母凈利潤21.37億元，同比下降0.64%。
上半年，億緯鋰能動力電池板塊實現營收89.9億元，同比降幅26%，動力電池出貨13.54GWh，同比增長7.03%；儲能電池板塊實現營收77.7億元，同比增長9.9%；儲能電池出貨20.95GWh，大幅趕超動力電池，同比增長133.18%。
全球化布局方面，億緯鋰能首個CLS模式落地項目ACT公司在美國密西西比州順利動工。該公司由億緯鋰能全資子公司億緯美國與Daimler Truck、PACCAR、Electrified Power合資成立，計劃生產方形磷酸鐵鋰電池，主要應用于指定的北美商用車領域，年產能約為21GWh，三家外方企業及其關聯方也將成為主要客戶，購買該工廠的絕大部分產品。
研發創新方面，億緯鋰能培養了超過5,000名研發人員，擁有23萬平方米的高水平研究院，已建成19個大型研發實驗室和中試線。通過加強成果轉化力度，迅速響應市場需求，形成了適應競爭和企業發展需求的技術開發體系。依托先進的科研平臺和國際化、系統化的技術團隊，公司攻克了多項鋰電池核心技術，先后獲得5項中國專利優秀獎、1項國家科技進步獎二等獎、1項廣東省專利銀獎、3項廣東省專利優秀獎、2項廣東省科學技術一等獎和1項中國輕工聯合會科學技術發明一等獎，成績斐然。
創新產品方面，億緯鋰能高度重視產品研發投入和自身研發實力的提升，針對行業發展趨勢，積極進行新產品的研發和技術儲備工作。在動力電池領域，Omnicell全能電池實現了6C快充、毫秒級動力響應，低溫環境下續航提升20%，強度達到6.6倍國標；在儲能領域，通過浸沒式液冷、高效的3T熱管理和智能化電池管理等技術，成功解決了儲能安全可靠性的行業難題；在eVTOL飛行器領域，已經研發出能量密度達到320Wh/kg、高達10C的功率輸出、實現＜10分鐘的快速充電能力。此外，公司在鋰金屬二次電池、固態電池、鈉離子電池和氫燃料電池領域也取得了顯著的研究成果。
供應鏈方面，億緯鋰能正在積極布局產業鏈的上下游，構建穩固的戰略供應鏈，以確保鎳鈷鋰等資源和電池關鍵材料的供應安全和成本管理。目前，已建立了從鎳鈷鋰資源到電池材料（包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、銅箔、鋁箔等）再到電池生產、回收和再制造的完整產業鏈布局。公司不斷擴展產業鏈的廣度和深度，以打造具有韌性的供應鏈體系。
客戶開發方面，億緯鋰能在多個細分領域贏得了國內外優質客戶的支持。在乘用車市場，公司已躋身國際一流乘用車企業的供應鏈，為梅賽德斯奔馳、現代起亞等提供產品，并榮獲德國寶馬集團、捷豹路虎、Rimac、通用汽車等客戶的定點供應商資格。與國內領先的電動汽車制造商小鵬、廣汽埃安、長安汽車、合眾汽車等達成合作，并實現了產品的大規模供應。在商用車市場，公司與國內主流商用車廠商深度合作。在工程機械市場，服務于全球工程動力龍頭企業，并與國內多家頭部客戶建立了深度合作關系，共同推動工程機械的電動化轉型。在儲能市場，公司積極參與國家電網和中國南方電網的智慧電網建設，聯合林洋能源和陽光電源開展儲能電池項目，并與POWIN、W?rtsil?、ABS簽署了供貨協議，同時參股沃太能源，共同構建儲能行業的新平臺。
欣旺達上半年凈利創新高 儲能系統營收增速最快
欣旺達（300207）上半年營收239億元，同比增長7.5%；凈利潤8.2億元，同比增長87.8%，均為2011年上市以來新高。
上半年，欣旺達動力電池板塊營收為62億元，同比增長19%，占比提升至26%；儲能系統營收同比增長31.5%，在三大板塊中增速最快，但營收占比僅為2.5%。
上半年，欣旺達動力電池出貨量8.33GWh，同比增加66.93%；儲能電芯出貨量0.98GWh，但其未披露去年同期數據。
創新產品方面，欣旺達在新技術方面持續投入，在持續研發固態電池、鋰金屬電池、硅負極高比能電池、磷酸錳鐵鋰電池、鈉離子電池等先進電池產品，滿足終端客戶的未來多元化需求。公司第一代半固態電池已經完成開發，第二代半固態電池能量的電芯樣品已經開始中試試驗，第三代聚合物復合全固態電池已完成實驗室驗證，預計2025年完成產品開發。第四代全固態電池還在開發中，預計2027年完成實驗室樣品制作。
客戶開發方面，欣旺達與國內主流車企及新勢力頭部客戶合作更加深入，量產交付了多個爆款車型。同時，公司拓展了國外知名汽車廠商的合作關系。在超級快充領域，產品成熟度和穩定性行業領先，已獲得多家頭部客戶車型定點；在換電領域，公司參與起草的換電領域首個國家標準《電動汽車換電安全要求》（GB/T40032—2021）已開始實施并應用；在商用車領域，已配套多家客戶并已量產上市。
全球化布局方面，為了配合未來的持續擴張和產業鏈戰略整合實施，在立足深圳、服務全球的愿景下，欣旺達目前已在國內的廣東、江蘇、浙江、山東、江西、四川、湖北等省份，以及印度、越南、匈牙利、摩洛哥等國家布局多個生產制造基地。
國軒高科上半年凈利同比增長近三成 海外十大基地布局初步形成
國軒高科（002074）上半年實現營業收入167.94億元，同比增長10.2%；凈利潤2.71億元，同比增長29.69%。
上半年，國軒高科動力電池系統營收為117.01億元，同比增長11.67%，占總營收比重為69.67%；儲能電池系統營收43.39億元，同比增長4.64%，占總營收的25.84%。
出貨排名方面，根據韓國市場調研機構SNE Research發布數據顯示，今年上半年，全球電動汽車動力電池用量達到364.6GWh，同比增長22.3%。國軒高科電池裝車量為9GWh，同比增長38.2%，位居全球第八。在儲能領域，公司增勢穩健。根據再生能源研究機構Info Link Consulting發布的數據，今年上半年，全球儲能電芯出貨量排名TOP10企業中，公司位居第七位，整體排名有所提升。
基地建設方面，國軒高科美國芝加哥、密歇根、斯洛伐克、阿根廷、摩洛哥、越南等生產基地布局正在推進中，覆蓋材料、電芯、Pack的海外十大基地布局初步形成。
研發創新方面，國軒高科不斷加大研發投入，在材料體系研發、電池制造技術、制造工藝能力和產品應用端都取得了進步。公司研發技術團隊超7,000人，截至2024年6月底，累計申請專利9,295項，累計授權專利5,534項，其中發明專利1,330項（含94項國外專利），實用新型專利3,764項，外觀設計440項。累計發表研究論文290篇、SCI24篇、核心刊物192篇，著作權登記266項；主持及參與標準制定共計92項。
供應鏈方面，國軒高科是較早涉足上游布局的電池企業，先后布局了礦產資源、前驅體、正極、負極、銅箔、隔膜等上游原材料及電芯、電池包以及電池回收利用，形成較為完整的全產業鏈生態體系。在上游資源端，公司加快推進宜春、印尼、阿根廷等地的礦產資源開發和布局，穩步提升廬江、肥東、烏海等材料基地產能。在電池制造端，公司進一步優化產能布局，提升電池制造能力，改造、擴建國內生產基地，同時加速推動亞太、歐非、美洲等海外基地布局。
客戶開發方面，在下游應用端，國軒高科與奇瑞汽車、上汽通用五菱、江淮汽車、長安汽車、吉利汽車、上汽大通、華為、國家電網、中國鐵塔、皖能集團、大眾汽車、TATA、Vinfast、Rivian等客戶保持良好的長期合作關系，電池產品廣泛應用于新能源汽車以及工商業儲能、家用儲能等領域。
全球化布局方面，國軒高科注重國際市場的拓展，聚焦美洲、歐非、亞太三大板塊，積極尋求國際化合作，產品已出口到泰國、印尼、越南、印度、新加坡、美國、加拿大、歐盟等全球多個國家和地區。另一方面，在全球化戰略下，公司全面推進海外生產基地建設和研發布局，加速本土化生產和研發進程，目前德國、印尼、泰國、美國硅谷四個Pack工廠產品已順利下線。公司通過與海外知名企業建立長期戰略合作伙伴關系，共同開拓全球新能源市場，持續提升公司市場占有率和國際競爭力。
創新產品方面，國軒高科持續構建以材料科學和數字科學為基礎的能源科學體系，推動材料體系、電池制造技術、制造工藝能力和產品應用端走向成熟、進步。公司新發布了5C超快充G刻電池、高鎳三元圓柱星晨電池，以及首個基于全固態電池技術的金石電池的開發進展，新增500多項全球專利技術授權。
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