近年來(lái)，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)深陷殘酷的深度調(diào)整期，動(dòng)力與儲(chǔ)能電池價(jià)格雪崩式下跌，致使多數(shù)企業(yè)利潤(rùn)空間被嚴(yán)重壓縮，深陷虧損困境。
在這波行業(yè)寒冬中，一批缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)無(wú)奈退場(chǎng)，多家跨界玩家項(xiàng)目延期或終止。然而，與中小企業(yè)節(jié)節(jié)敗退形成鮮明對(duì)比的，是頭部企業(yè)的逆勢(shì)擴(kuò)張，2025年以來(lái)，項(xiàng)目規(guī)劃、落地、開(kāi)工、投產(chǎn)消息頻頻傳出。
從2024年的“戰(zhàn)略靜默”到2025年的加速擴(kuò)張，電池頭部企業(yè)底氣何在？
第一梯隊(duì)擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽隱秘拉開(kāi)
據(jù)1-5月我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量數(shù)據(jù)，TOP15企業(yè)格局雖維持寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等頭部序列，但一場(chǎng)隱秘的第一梯隊(duì)擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽已在幕后拉開(kāi)。
今年以來(lái)，繼福建廈門(mén)（30GWh）、葡萄牙（15GWh）、四川成都（30GWh）項(xiàng)目后，中創(chuàng)新航于6月18日再度迎來(lái)江蘇常州（25GWh）高性能鋰電池項(xiàng)目開(kāi)工。在電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)下，中創(chuàng)新航年內(nèi)累計(jì)開(kāi)工項(xiàng)目產(chǎn)能已達(dá)100GWh，在常州新開(kāi)工項(xiàng)目未明確投資額下，前三大開(kāi)工項(xiàng)目投資規(guī)模已超420億元。
除了開(kāi)工項(xiàng)目，中創(chuàng)新航還于5月官宣，牽手河北邯鄲市國(guó)有企業(yè)成立合資公司，注冊(cè)資本金40億元，開(kāi)發(fā)及建設(shè)動(dòng)力、儲(chǔ)能電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目。
中創(chuàng)新航不是個(gè)例，作為動(dòng)力電池的老大，寧德時(shí)代在2025年的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作也在加速。
6月消息，廈門(mén)時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地一期（二階段）目標(biāo)年底交付，項(xiàng)目總投資約10億元。5月，寧德時(shí)代山東濟(jì)寧電池項(xiàng)目首期（60GWh）投產(chǎn)。4月，河南洛陽(yáng)基地項(xiàng)目一期（30GWh）全線投產(chǎn)；羅源時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（一期）正式動(dòng)工。3月，洛陽(yáng)基地三期、四期項(xiàng)目開(kāi)工；東營(yíng)寧德時(shí)代零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目簽約，計(jì)劃在山東東營(yíng)墾利區(qū)建設(shè)40GWh產(chǎn)能；福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地5號(hào)超級(jí)工廠項(xiàng)目正式封頂。2月，山東時(shí)代基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目（30GWh）審批意見(jiàn)公示出爐……
值得一提的是，羅源時(shí)代40GWh新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目于今年1月剛剛落定，便在4月正式開(kāi)工，產(chǎn)能擴(kuò)建推進(jìn)速度可見(jiàn)一斑。
作為T(mén)OP3里面的第二位，比亞迪旗下的電池平臺(tái)——弗迪電池今年以來(lái)也在忙于產(chǎn)能擴(kuò)充。
5月，長(zhǎng)沙弗迪PACK產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目通過(guò)環(huán)評(píng)，獲行政許可，擴(kuò)建項(xiàng)目總投資10億元，擴(kuò)建后可年產(chǎn)19GWh的電池包。3月，濰柴弗迪（煙臺(tái)）新能源動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園首臺(tái)電池產(chǎn)品下線，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期正式投產(chǎn)，值得一提的是，該項(xiàng)目包含兩部分，一是濰柴弗迪電池建設(shè)項(xiàng)目，一期規(guī)劃建設(shè)商用車(chē)、非道路、儲(chǔ)能等電芯生產(chǎn)線，具備20GWh/年電芯產(chǎn)能；二是濰柴（煙臺(tái)）新能源產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，一期規(guī)劃建設(shè)4條刀片電池PACK線，具備電池PACK 20GWh/年產(chǎn)能。2月，廣西弗迪電池三模塊項(xiàng)目正式啟動(dòng)建設(shè)，項(xiàng)目建成后，可新增年產(chǎn)能約7GWh，產(chǎn)品將廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。
此外，今年以來(lái)，比亞迪還接連兩次在陜西西安大規(guī)模拿地，兩次拿地總面積超2500畝，合計(jì)金額近8億元。有報(bào)道稱(chēng)，比亞迪在西安連拿兩宗地，均將用于動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)。
綜上來(lái)看，一場(chǎng)由頭部企業(yè)主導(dǎo)的擴(kuò)產(chǎn)大網(wǎng)已然拉開(kāi)，一場(chǎng)有關(guān)于巔峰的對(duì)決也已悄然上演。
擴(kuò)產(chǎn)背后“技術(shù)卡位戰(zhàn)”打響
當(dāng)動(dòng)力電池產(chǎn)能從2020年的83.4GWh飆升至2024年的1TWh，單純依靠規(guī)模擴(kuò)張的“制造紅利”已觸天花板，二三線企業(yè)因技術(shù)短板陷入“擴(kuò)產(chǎn)即虧損”的困局，而電池頭部企業(yè)卻在行業(yè)深度調(diào)整期依然逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，究其原因，年報(bào)數(shù)據(jù)或許能給出答案。
數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2024年研發(fā)投入高達(dá)186.07億元，占營(yíng)收比重突破5%，近十年累計(jì)研發(fā)投入超700億元；截至2024年底，寧德時(shí)代擁有專(zhuān)利及專(zhuān)利申請(qǐng)合計(jì)4.34萬(wàn)項(xiàng)，專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)隽窟B續(xù)五年行業(yè)第一。
比亞迪2024年全年研發(fā)支出達(dá)531.95億元，同比增幅34.42%，研發(fā)強(qiáng)度（研發(fā)支出/營(yíng)業(yè)收入）達(dá)7.8%，顯著高于行業(yè)平均水平；在動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪已形成“專(zhuān)利矩陣”，刀片電池技術(shù)通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)能量密度突破，相關(guān)專(zhuān)利族群超300項(xiàng)。
巨額的研發(fā)投入下，電池頭部企業(yè)已構(gòu)筑起難以逾越的技術(shù)護(hù)城河，而今年有所不同的是，往年善于講技術(shù)故事的他們，今年更傾向于用技術(shù)定義未來(lái)。
2025年，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池領(lǐng)域推出驍遙雙核電池，開(kāi)啟電池“雙核時(shí)代”；鈉離子電池品牌“鈉新”，解決資源“卡脖子”難題及北方地區(qū)低溫痛點(diǎn)，已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車(chē)；第二代神行超充電池可實(shí)現(xiàn)純電續(xù)航1000公里……在儲(chǔ)能領(lǐng)域，寧德時(shí)代587Ah電芯正式量產(chǎn)交付，欲用該產(chǎn)品定義下一代儲(chǔ)能電芯……
2025年，比亞迪刀片電池持續(xù)進(jìn)階，閃充第二代刀片電池于3月17日全球發(fā)布，在超高電壓和超大電流加持下，“閃充電池”讓充電功率正式邁入“兆瓦時(shí)代”，可以讓車(chē)充實(shí)現(xiàn)“油電同速”，“5分鐘充電行駛400公里”，再破技術(shù)天花板……
中創(chuàng)新航副總裁王小強(qiáng)表示：“今年以來(lái)，企業(yè)依然高速發(fā)展，不僅在傳統(tǒng)動(dòng)力電池領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位，在儲(chǔ)能市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了翻番增長(zhǎng)，同時(shí)我們還針對(duì)飛行器、零碳船舶等領(lǐng)域推出了新產(chǎn)品，在市場(chǎng)上取得了非常好的效果。”
更值得一提的是，面對(duì)動(dòng)力電池新國(guó)標(biāo)的強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲，在技術(shù)壁壘超強(qiáng)加持下的寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航，相關(guān)電池產(chǎn)品均已通過(guò)檢測(cè)，提前滿足新國(guó)標(biāo)要求。
如今，頭部電池企業(yè)自身地位持續(xù)穩(wěn)固。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-5月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)50家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期增加2家；TOP3、TOP5、TOP10企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為176.1GWh、198.4GWh和226.0GWh，占總裝車(chē)量占比分別為73.0%、82.2%和93.6%。其中，TOP3就占據(jù)了超7成的市場(chǎng)份額，頭部集聚效應(yīng)顯著。
結(jié)語(yǔ)：
產(chǎn)能擴(kuò)張只是表象，技術(shù)定義權(quán)才是內(nèi)核。
總體來(lái)看，在行業(yè)集中度加速提升的“馬太效應(yīng)”下，擴(kuò)產(chǎn)已成為頭部電池企業(yè)鞏固護(hù)城河的核心戰(zhàn)略。但這場(chǎng)競(jìng)賽的本質(zhì)早已超越產(chǎn)能數(shù)字的堆砌——當(dāng)寧德時(shí)代通過(guò)材料創(chuàng)新重構(gòu)電池成本曲線，當(dāng)比亞迪以兆瓦閃充技術(shù)重塑補(bǔ)能標(biāo)準(zhǔn)……頭部企業(yè)的落子邏輯正從單純的“規(guī)模競(jìng)賽”向“技術(shù)定義權(quán)”躍遷。
在以技術(shù)卡位的規(guī)模競(jìng)賽中，第一梯隊(duì)也正引領(lǐng)中國(guó)電池軍團(tuán)由內(nèi)向新，開(kāi)啟新質(zhì)攻勢(shì)。
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