訂單“知”冷暖。
2023年，疫后經濟復蘇普遍乏力，電池新能源賽道亦是如此。
據電池網從公司官宣、媒體報道等公開渠道不完全統計，在電池、材料、設備等領域，除了大大小小的招標項目訂單之外，統計在內的訂單一共86個，其中電池領域52個，正負極材料、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等關鍵材料領域19個，其他材料領域7個，設備領域8個。
盡管行業內實際訂單遠不止統計所列，但一個不可否認的事實是：2023年訂單普遍遇冷，即便是部分細分領域訂單尚可，利潤也在縮水。
從訂單維度來看，動力領域從“電池荒”轉向“訂單荒”；儲能領域訂單雖然保持較高增速，但價格腰斬；材料及設備領域，因動力與儲能等下游需求市場不及預期，訂單也隨之銳減，開啟新一輪行業深度洗牌。
電池：動力去庫，儲能跌價
電池網統計在內的52個電池領域訂單中，動力電池（包括兩輪電動車等小動力電池）領域的訂單13個，動力及儲能訂單2個，儲能電池及系統領域訂單多達37個。
可以看到，動力電池領域已由前兩年的“電池荒”轉變為2023年的“去庫存”，從多位業內人士的預判來看，這一趨勢或將蔓延到2024年上半年。
2023年6月，長安汽車董事長、黨委書記朱華榮公開表示，新能源汽車行業已從過去“少電、缺電、貴電”轉換到如今的電池產能過剩。
當月，寧德時代董事長曾毓群也提到，動力電池行業已邁入了從“有沒有”到“好不好”的新階段。
從更長的時間維度來看，伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業研究院院長吳輝分享的一組數據顯示：截止到2023年6月底，納入EVTank統計范圍的全球46家動力（儲能）電池企業的實際產能已經達到2383.6GWh；到2026年年底，產能將達到6730GWh，相比2023年上半年的實際產能增長182.3%。
而在需求方面，2023年和2026年全球動力（儲能）電池的需求量將分別為1096.5GWh和2614.6GWh。吳輝預測，全行業的名義產能利用率將從2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。
電池網注意到，不僅是動力電池，儲能電池領域也已開啟去庫模式。2023年，動力電池行業大規模去庫存是從年初蔓延至今，儲能市場則從三季度末開始去庫。
此外，2023年，儲能行業雖然訂單量實現翻倍式增長，但價格出現腰斬。
據央視財經報道，截至2023年三季度末，我國新型儲能新增裝機同比增長超過920%，整個市場的招標量比2022年翻了一倍，然而價格卻接近腰斬。
2023年11月，先導智能董事長王燕清也曾公開表示，“目前儲能電芯的集采價格在0.3元/Wh至0.5元/Wh，儲能系統已跌到1元/Wh，這個價格已經觸及極大部分儲能電池企業的底線”。
2023年12月，中能建儲能科技（武漢）有限公司2024年度電芯框架招標中標候選人公示，標包1為0.5C及0.25C方形鋁殼磷酸鐵鋰電池，投標單價最低為0.409元/Wh，最高0.508元/Wh；標包2為1C方形鋁殼磷酸鐵鋰電池，投標單價最低為0.420元/Wh，最高0.608元/Wh。
材料及設備：從“水漲船高”到“大浪淘沙”
2023年，電池領域的價格下降，也在向材料及設備領域傳導。
綜合相關產業鏈公司透露的情況來看，此前動力與儲能等市場快速擴容，上游材料及設備領域需求也“水漲船高”，擴產能，搶人才，趕訂單，熱火朝天。
2023年，隨著電池領域的內卷，上游也開啟“大浪淘沙”，訂單萎縮、壓價讓利、賬期延長等成為常態。
“有的招標項目，我們以成本價報價，都未能中標”，一家設備企業相關負責人告訴電池網，在行業價格嚴重內卷之下，中標與不中標，日子都不好過。
從鋰鹽、到正負極材料，再到電解液等多個環節，供需雙方深度博弈，成本不斷壓縮，利潤也在收窄，甚至有環節價格已在成本線附近低位徘徊。
例如，2023年，電池級碳酸鋰報價從年初的50萬元/噸跌至10萬元/噸以下，磷酸鐵鋰動力型價格從年初的超16萬元/噸跌至5萬元/噸以下。
新增量市場：出海提速，鈉電池上量
國內市場價格內卷之下，產業鏈企業紛紛發力尋找新的增量市場——海外市場。
電池網統計在內的86個電池、材料、設備等領域訂單中，來自海外的訂單多達38個，占比約44%。海外訂單中，近七成由電池領域貢獻，達27個。
來自中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示，2023年1-11月，我國動力和儲能電池合計累計出口達133.6GWh，占前11月累計銷量20.8%。其中，動力電池累計出口114.2GWh，占比85.5%，累計同比增長94.6%；儲能電池累計出口19.4GWh，占比14.5%。
另據韓國研究機構SNE Research發布的數據，2023年1-9月，寧德時代在中國以外的全球新能源汽車動力電池市場份額已經追平韓國電池巨頭LGES，二者均達28.1%。同時，與2022年同期裝機量相比，寧德時代增幅高達104.9%。比亞迪海外市場份額也從2022年1-9月的0.4%增長到2023年1-9月的1.8%，海外裝機量升至4.1GWh，同比大增539.4%。
瞄準海外市場，企業電池企業也在發力，并制定了雄心勃勃的戰略規劃：國軒高科近日公布其全球化戰略提出，該公司預計2027年海外交付超100GWh，海外業務銷售額破千億。
除了海外市場，鈉電池大規模市場應用也迎來曙光。
電池網注意到，在2023年，在鈉電池及其材料領域，訂單利好消息逐漸增多。這些訂單不僅包含兩輪電動車和儲能示范應用領域，還有來自新能源乘用車領域的訂單。
2023年12月28日，江鈴集團新能源搭載孚能科技鈉離子電池的鈉電車型正式下線。
傳藝科技也在2023年7月份宣布，控股子公司傳藝鈉電進入某全球知名汽車制造商供應鏈體系并獲得其子公司訂單，為后者提供應用于乘用車領域的鈉電池產品。
除了訂單，鈉電池領域的投融資也在升溫。據電池網不完全統計，截至2023年12月31日，鈉電池產業鏈領域25家企業進行82次融資。
從融資時間來看，2022年以來鈉電池產業鏈企業融資次數明顯升溫：2014年、2016年各融資1次，2017年融資2次，2018年融資3次，2019年和2020年各融資2次，2021年融資7次，2022年融資17次，2023年已融資47次。
當然，新技術新材料在發展過程中，從來都是唱多與唱衰交織。隨著碳酸鋰等原材料價格的下行，鈉電池材料端的降本優勢被削弱，業內也有聲音認為，鈉電池產業化的推進將更加艱難。
結語：2023年的卷和拼，去和留，沉與浮都已成為過去式。2024年已開啟，面向當下的產業周期，挑戰更加嚴峻，但同樣也有無限機遇。第一梯隊公司憑借深厚的技術、人才、資金、資源等積累，客戶朋友圈將不斷擴大，第二、三梯隊則有望在差異化競爭中，從增量市場中贏得更多的發展機會。
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