圖片來源：紫金礦業(yè)
6月18日早間，紫金礦業(yè)（601899）發(fā)布公告，面向海外投資者完成港股市場(chǎng)再融資25億美元，其中可轉(zhuǎn)債20億美元，配售5億美元。本次股本發(fā)行最終定價(jià)在5%的折扣，可轉(zhuǎn)債的票息1%、轉(zhuǎn)股溢價(jià)為28%（相比于配售股價(jià)）。
紫金礦業(yè)表示，本次發(fā)行創(chuàng)造了紫金和行業(yè)多項(xiàng)紀(jì)錄，獲得了全球投資人的追捧。6月17日當(dāng)天收盤后“閃電”般啟動(dòng)發(fā)行，可轉(zhuǎn)債和配售均實(shí)現(xiàn)了數(shù)倍的超額認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)資金多為全球知名的長(zhǎng)線基金、對(duì)沖基金；本次發(fā)行也是紫金股權(quán)類融資最快的項(xiàng)目，5月17日股東大會(huì)通過一般性授權(quán)后，僅一個(gè)月時(shí)間就完成了如此大額度的發(fā)行，資本市場(chǎng)也跑出了紫金速度；這次發(fā)行取得了資本市場(chǎng)諸多“歷史之最”： A+H上市公司規(guī)模最大的海外可轉(zhuǎn)債發(fā)行，亞太地區(qū)礦業(yè)企業(yè)規(guī)模最大的海外可轉(zhuǎn)債發(fā)行，自2008年以來5000萬美金以上折扣最低的礦業(yè)企業(yè)港股新股后續(xù)發(fā)行。
公開資料顯示，紫金礦業(yè)是一家在全球范圍內(nèi)從事銅、金、鋅、鋰、銀、鉬及其他金屬礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)及工程設(shè)計(jì)、技術(shù)應(yīng)用研究的大型跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán)。
此外，今年5月中旬，紫金礦業(yè)發(fā)布“五年發(fā)展規(guī)劃”，計(jì)劃到2028年公司礦產(chǎn)銅、礦產(chǎn)金產(chǎn)量在2023年基礎(chǔ)上均實(shí)現(xiàn)約50%的增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銅超過150萬噸、黃金超過100噸、當(dāng)量碳酸鋰超過25萬噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)指標(biāo)繼續(xù)領(lǐng)跑全球金屬礦業(yè)行業(yè)。
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