圖片來源：捷氫科技
6月28日，上海捷氫科技股份有限公司（簡稱：捷氫科技）科創板IPO上市申請已獲上交所受理。
捷氫科技是一家專注于燃料電池電堆、系統及核心零部件的研發、設計、制造、銷售及工程技術服務的高新技術企業。公司在燃料電池電堆及系統設計、控制、集成、工藝開發、生產制造、整車適配等環節擁有核心技術優勢，在燃料電池關鍵核心部件膜電極的自主研發與制造中取得突破并實現了國產化、產業化。
捷氫科技的主要產品為自主研發的燃料電池電堆、系統、系統分總成以及儲氫系統。公司的膜電極產品僅用于自身燃料電池電堆產品，尚未直接對外銷售交付。同時，為滿足不同客戶技術開發與服務的需求，公司為部分客戶提供工程技術服務。
在業績方面，2019年-2021年，捷氫科技經營保持穩健增長，營業收入分別為1.12億元、2.47億元和5.87億元，年復合增長率達到128.64%。
捷氫科技分析稱，在國家出臺的燃料電池補貼政策中，大功率、高載重的重卡成為補貼最多的車型，產業發展的重點指向能應用于重卡的大功率燃料電池系統。本次IPO，公司將通過募投項目的實施順應行業發展趨勢，進一步優化產品性能，依托更高功率等級、更長使用壽命、更強環境適應性的燃料電池系統產品拓展全新應用場景，打開全新市場空間。
捷氫科技IPO募集資金運用基本情況（單位：萬元）
具體來看，此次IPO，捷氫科技擬公開發行股份不超過1.5億股，募集資金10.6億元，扣除發行費用后將投資于燃料電池生產建設項目、燃料電池新產品產線建設項目、研發中心升級建設項目以及補充流動資金項目。
其中，燃料電池生產建設項目計劃總投資1.66億元，擬使用募集資金1.11億元。該項目實施主體為內蒙古捷氫，項目建設地點位于內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗，擬新建廠房用于燃料電池系統、儲氫系統產線建設。本項目達產后，可實現5,000臺燃料電池系統及5,000臺儲氫系統的年產能力。項目建設期擬定為3年。
燃料電池新產品產線建設項目計劃總投資3.42億元，擬使用募集資金3.42億元。該項目實施主體為捷氫科技，項目擬利用現有捷氫科技上海工廠并對其進行裝修改造用于燃料電池系統、燃料電池電堆產品和膜電極產線生產建設。項目達產后，可實現年產3,000臺燃料電池系統、2,000臺燃料電池電堆及240萬片膜電極。該項目生產的燃料電池系統與燃料電池電堆產品是公司現有產品的升級換代，擁有更高的功率密度等級，適合大功率、高載重的重型車輛，有助于公司開拓全新的商業應用場景。項目建設期擬定為3年。
研發中心升級建設項目計劃總投資2.78億元，擬使用募集資金2.78億元。該項目實施主體為捷氫科技，項目擬對現有場地裝修改造，基于現有的技術基礎和產品市場前景，支持“P5燃料電池技術與產品研發”及“非道路用燃料電池系統研發”兩個項目的研發。本項目建設將有效提高公司的研發能力，有利于順應行業技術發展趨勢，加快研究成果的產業化進程，提升公司的綜合競爭力。項目建設期擬定為3年。
捷氫科技股權結構圖
值得關注的是，上汽集團（600104）此前公告顯示，上汽集團擬分拆所屬子公司捷氫科技至科創板上市。上汽集團直接持有捷氫科技4.6211%的股權，并直接持有上柴股份47.99%的股份，間接合計持有常州創發100%的股權。因此，公司合計直接/間接持有捷氫科技68.3011%的股權，為捷氫科技的間接控股股東。分拆上市完成后，上汽集團股權結構不會發生變化，且仍將維持對捷氫科技的控制權。
通過本次分拆上市，上汽集團將進一步實現業務聚焦，專注于整車、零部件、移動出行和服務、金融、國際經營等領域，并通過創新科技構建技術底座、提供業務賦能，形成以整車業務為龍頭、各板塊融合發展的格局，加快向技術升級化、業務全球化、品牌高檔化、體驗極致化的移動出行服務與產品的用戶型高科技公司轉型；將捷氫科技打造成為上汽集團下屬獨立的氫能和氫燃料電池業務上市平臺，通過科創板上市進一步加大氫能和氫燃料電池業務核心技術的投入，實現氫能和氫燃料電池業務板塊的做大做強，增強氫能和氫燃料電池業務的盈利能力和綜合競爭力。
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