圖片來源：正力新能
江蘇正力新能電池技術股份有限公司（以下簡稱“正力新能”）已于4月3日開啟招股，并計劃于2025年4月14日正式以“3677”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。
據悉，在本次IPO發行中，正力新能共引入三名基石投資者，累計認購規模7990萬美元（約6.21億港元）。其中，江蘇國企混改基金和蘇州高端裝備基金分別認購1350萬美元和2760萬美元，現有股東東南投控認購3880萬美元。
以每股8.27港元的發行價計算，正力新能的IPO市值將為207.45億港元。
資料顯示，正力新能是中國的鋰離子電池制造商，以市場需求和技術驅動開發多元電池產品組合。公司主要專注于用于電動汽車的電池產品的銷售，提供電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統的一體化方案，致力于拓展電化學產品在陸海空互聯下的大規模應用。
在產能方面，截至2024年12月31日，正力新能電芯產品的設計總產能為25.5GWh，為滿足下游快速增長的訂單需求，公司計劃進一步擴大產能，目標于2026年底前建成50.5GWh的產能。
本次香港IPO，正力新能擬將募資用于產能擴張及建設智能制造設施及柔性生產線；各項研發活動；營運資金及其他一般公司用途撥資。
其中，在產能擴張方面，正力新能擬使用部分募資用于與常熟的新生產工廠一期（「一期工廠」）工程有關的建設、設備購置及預備費。一期工廠的設計年產能約為10.0GWh，預計將于2025年11月啟動試生產。
同時，正力新能擬使用部分募資用于與常熟的新生產工廠二期（「二期工廠」，連同一期工廠稱為「新常熟工廠」）工程有關的建設、設備購置及預備費。二期工廠的設計年產能約為15.0GWh。二期工廠竣工后，新常熟工廠的總建筑面積預計近620,000平方米，年產能為25.0GWh，預計將于2025年12月動工，并預計將于2026年啟動試生產。
在訂單方面，截至最新招股書披露日，正力新能獲得48個定點，僅PHEV電池的總計劃交付量在未來四至五年內即超過150GWh。
在客戶方面，正力新能動力電池客戶包括大型央國企、造車新勢力及跨國領先整車企業。公司在一汽紅旗、廣汽傳祺、零跑汽車、上汽通用五菱、上汽通用等全球多個龍頭企業核心車型的電池產品供應份額持續提升。截至2024年12月31日，公司對零跑汽車核心BEV車型的銷售滲透率及對上汽通用核心PHEV產品GL8陸尊PHEV滲透率達50%以上，為GL8陸尊PHEV的主要供應商。此外，正力新能還與德業股份等企業圍繞儲能電池開展合作，并積極尋求與航空、船舶領域的客戶推進產品的量產合作。
此外，值得一提的是，正力新能董事長為曹德旺胞妹曹芳，她與自己的創業伙伴、正力新能董事兼總經理陳繼程均曾就職于福耀玻璃。曹芳曾于1997年至2011年11月擔任福耀玻璃董事，并自2011年2月至2014年4月擔任福耀玻璃副總經理。陳繼程于2003年10月加入福耀玻璃，并先后在福耀玻璃集團擔任多個職位。作為曹芳胞兄及福耀玻璃掌舵人的曹德旺也間接參股了正力新能，其實際控制的福建省耀華工業村開發有限公司作為財務投資者持有正力新能約2.52%股份。
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