據(jù)研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國負極材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國負極材料出貨量達到77.9萬噸，同比增長86.4%，出貨量全球占比由2020年的77.7%提高到2021年的86.1%。
EVTank在白皮書中預測，到2025年和2030年中國負極材料總體出貨量將分別達到270.5萬噸和705.4萬噸，在全球出貨量中的占比將提高到90%以上。
中國企業(yè)負極材料出貨量在全球的占比不斷提升，同時，雙碳背景下，動力電池和儲能電池裝機量持續(xù)高速增長，對負極材料的需求強勁。2022年以來，負極材料領域項目簽約、開工投產(chǎn)動態(tài)不斷。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年上半年，在負極材料領域投資項目已有20個，其中19個公布投資金額，總額達689.49億元，規(guī)劃年產(chǎn)能204萬噸；同時，開工投產(chǎn)項目28個，其中25個公布投資金額，共計達1040.94億元，規(guī)劃年產(chǎn)能358.6萬噸。
從市場參與主體來看，主要由老將、新兵、電池玩家三類組成：其中，負極材料領域“老將”貝特瑞上半年宣布投資5個項目，投資總額203.09億元，規(guī)劃產(chǎn)能62萬噸。在上半年，貝特瑞還開建了4個項目，投資總額102.22億元，規(guī)劃產(chǎn)能35萬噸。杉杉股份上半年開工3個項目，投資總額205億元，規(guī)劃產(chǎn)能55萬噸。此外，上半年負極材料領域還有君禾股份、石大勝華、索通發(fā)展、福鞍股份、天齊鋰業(yè)等“新兵”通過收購并購等入局。同時，今年以來，已有寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蜂巢能源、衛(wèi)藍新能源等多家動力電池企業(yè)戰(zhàn)略投資負極材料。
隨著現(xiàn)有企業(yè)擴產(chǎn)、新進者入局以及動力電池企業(yè)等各方商業(yè)博弈的升級，預計未來負極材料領域競爭格局還將繼續(xù)調(diào)整。
此前，在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需關系展望中，伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理/中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝表示，在供給方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2025年中國主要企業(yè)的負極材料產(chǎn)能在2025年將達到281.7萬噸，算上海外部分產(chǎn)能，全球負極材料產(chǎn)能大于需求量。但是，負極材料屬于高能耗行業(yè)，考慮到部分產(chǎn)能因為能耗指標不能完全投產(chǎn)，且石墨化環(huán)節(jié)是制約負極材料產(chǎn)能釋放的關鍵環(huán)節(jié)。因此，整個負極材料行業(yè)未來基本處于供需平衡狀態(tài)。
未來負極材料行業(yè)處于供需平衡狀態(tài)，電池廠會更傾向于選擇具備一體化生產(chǎn)能力的頭部企業(yè)。從負極材料項目布局來看，上半年，負極材料領域投資20個項目中有15個布局一體化項目；28個開工投產(chǎn)項目中14個布局一體化項目。
除統(tǒng)計上半年項目動態(tài)外，電池網(wǎng)還注意到，璞泰來、科達制造、杉杉股份、貝特瑞已發(fā)布上半年業(yè)績報告或業(yè)績預告，其中，科達制造、杉杉股份凈利潤實現(xiàn)翻倍增長。
璞泰來上半年凈利13.96億元
7月27日，璞泰來披露2022年上半年年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入68.95億元，同比增長75.76%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.96億元，同比增長80.13%，每股收益為1.0100元。
據(jù)了解，上半年，璞泰來負極材料業(yè)務實現(xiàn)出貨量55,003噸，同比增長21.56%，實現(xiàn)營業(yè)收入32.04億元，同比增長30.59%；公司石墨化加工實現(xiàn)營業(yè)收入6.51億元（含內(nèi)部銷售），同比增長35.48%。
項目建設方面，璞泰來四川紫宸年產(chǎn)20萬噸一體化建設項目：一期10萬噸負極材料及石墨化加工一體化項目（含2020年定增募投項目年產(chǎn)5萬噸高性能鋰離子電池負極材料建設項目）正在按預定計劃推進項目建設，預計2022年底項目建設完畢并開始試生產(chǎn)；二期10萬噸負極材料一體化項目將作為公司2022年定增項目，預計2022年下半年逐步開始項目的建設工作。
科達制造上半年凈利預超21億元
7月14日晚間，科達制造公告，預計上半年凈利潤為21億元到22億元，同比增長412.90%至437.33%。
科達制造表示，上半年，在負極材料市場加工產(chǎn)能緊張的情況下，隨著公司福建負極材料一體化工廠逐步釋放石墨化加工產(chǎn)能，公司鋰電材料業(yè)績相比去年同期實現(xiàn)較好效益。此外，上半年，公司參股公司藍科鋰業(yè)實現(xiàn)碳酸鋰產(chǎn)量約1.52萬噸，銷量約1.50萬噸，因碳酸鋰產(chǎn)品市場價格持續(xù)上漲，藍科鋰業(yè)實現(xiàn)的業(yè)績較上年同期大幅上升，公司就此確認的投資收益同比亦大幅增長。
值得關注的是，7月15日晚間，科達制造公告，為把握良好的市場機遇，推進福建科達新能源一期4萬噸/年石墨化及1萬噸/年人造石墨負極材料項目的順利建設，福建科達新能源的股東科達制造、佰斯通、貝特瑞擬對福建科達新能源分別增資6,415.01萬元、2,805.47萬元、779.52萬元，上述合計1億元的增資款中，4,337.64萬元計入注冊資本，5,662.36萬元計入資本公積。
杉杉股份上半年凈利預超16億元
7月13日晚間，杉杉股份發(fā)布業(yè)績預告，預計上半年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤16億元到17億元，與上年同期相比，將增加約8.4億元到約9.4億元，同比增加111%到124%。
杉杉股份表示，業(yè)績變動主要原因是，上半年，受益于新能源汽車行業(yè)持續(xù)高景氣，負極材料業(yè)務下游需求旺盛，公司持續(xù)加強與戰(zhàn)略客戶的緊密合作，頭部客戶加速放量，疊加公司包頭二期新產(chǎn)能順利釋放，負極材料出貨量同比大幅增加；上半年負極原材料價格大幅上漲，公司通過強化供應鏈管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級、石墨化自供率水平提升等多項舉措，保證了穩(wěn)健的產(chǎn)品單位盈利能力。
資料顯示，杉杉股份已經(jīng)于7月28日正式登陸瑞交所，目前公司負極材料產(chǎn)能12萬噸，石墨化配套產(chǎn)能4.2萬噸，內(nèi)蒙古包頭二期6萬噸負極（配套5.2萬噸石墨化）將在2022第三季度達產(chǎn)，預計2022年底公司負極有效產(chǎn)能達18萬噸，石墨化自供率超過50%。目前公司規(guī)劃產(chǎn)能包括四川眉山20萬噸負極一體化項目，其中一期10萬噸將在2022年底投產(chǎn)，以及云南安寧30萬噸負極一體化項目。
貝特瑞上半年凈利預超8.5億元
7月12日，貝特瑞披露2022年半年度業(yè)績預告，公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.5億元-10億元，同比增長16.37%-36.91%；預計歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤8億元-9.5億元，同比增長53.61%-82.41%。
貝特瑞表示，上半年全球新能源鋰離子電池需求強勁，公司新建產(chǎn)能逐步釋放、產(chǎn)銷量同比增加、營業(yè)收入大幅增長。
近年來貝特瑞加快了人造石墨領域的布局，云南大理20萬噸負極材料一體化基地項目已于5月11日開工，一期建設5萬噸石墨化及10萬噸負極成品產(chǎn)能，預計于2023年7月開始生產(chǎn)。隨著公司一體化擴產(chǎn)項目落地，公司有望快速擴大人造石墨生產(chǎn)規(guī)模，提升盈利水平，保持出貨量高速增長。
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