4月4日，乘聯(lián)會發(fā)布消息，2023年開年后，新能源補貼政策如期收回，又因春節(jié)假期提早到1月，故1月全國新能源乘用車市場銷量急劇下跌，進入2月逐步平穩(wěn)回暖，3月全國新能源乘用車市場雖然受到燃油車促銷潮干擾，但仍保持回暖走勢。隨著近期碳酸鋰降價趨勢明顯，部分廠商一季度產(chǎn)銷主動減速，實現(xiàn)生產(chǎn)端降本。
乘聯(lián)會綜合預(yù)估，3月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量60萬輛，環(huán)比增長20%，同比增長30%；預(yù)計一季度新能源車廠商銷量148萬輛，同比增長25%，一季度新能源乘用車開門紅基本實現(xiàn)。
2023年一季度新能源乘用車銷量逐漸向好，同時，進入2023年，國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擴產(chǎn)、簽約的利好消息也接連不斷。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2023年一季度，國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相繼公布的新投建項目多達111個，其中有94個項目公布投資金額，整體投資高達5099.94億元，百億級別項目達24個，較去年同期相比進一步提高。
具體來看，在電池領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的34個項目中，27個項目公布了投資金額，投資總額約2147.5億元。
在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的34個項目中，28個項目公布了投資金額，投資總額約1556.24億元。
在負(fù)極材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的4個項目，均公布了投資金額，投資總額約33億元。
在電解液領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的8個項目，均公布了投資金額，投資總額約229.8億元。
在隔膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的5個項目，均公布了投資金額，投資總額約300億元。
在銅箔、鋁箔領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的7個項目中，6個項目公布了投資金額，投資總額約185億元。
在電池回收領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的12個項目中，9個項目公布了投資金額，投資總額約546.4億元。
在電池設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的7個項目，均公布了投資金額，投資總額約102億元。
回首2023年一季度，我們可以看到電池新能源行業(yè)有這樣幾個特點：
電池投資依舊熱情高漲 二三線企業(yè)成擴產(chǎn)主力軍
從2023年一季度投資擴產(chǎn)表中可以看出，電池投資依然熱情高漲，不過可以發(fā)現(xiàn)，與此前由寧德時代、比亞迪等頭部企業(yè)快速擴產(chǎn)不同，億緯鋰能、國軒高科、贛鋒鋰業(yè)、蘭鈞新能源等二三線電池企業(yè)成為此次產(chǎn)能擴建的主力軍。
相關(guān)人士指出，受此前原材料動蕩、需求量激增等因素影響，越來越多的車企為了打造更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，紛紛通過各種方式尋求“二供”甚至“三供”，包括不同車型會采用不同電池供應(yīng)商，這無疑成為二線廠商集中擴產(chǎn)的重要動因。
另外，一季度投資擴產(chǎn)當(dāng)中，儲能電池投資額愈發(fā)加大。例如，林源集團擬在內(nèi)蒙古烏拉特中旗投資370億元建設(shè)新能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)項目，包括6.5GWh鋰電池生產(chǎn)制造項目、4GWh全釩液流電池生產(chǎn)制造項目、200MW/800MWh全釩液流共享儲能項目、3GW集中式+分散式風(fēng)力發(fā)電項目、1GW集中式+分散式光伏發(fā)電等項目；盛虹集團擬在江蘇省張家港經(jīng)開區(qū)投資306億元建設(shè)60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、船用動力、電動特種車、專用車和新能源發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、工商業(yè)及家庭用戶側(cè)、通信基站、數(shù)據(jù)中心儲能等領(lǐng)域等。
此外，目前依然有諸多新玩家入局電池領(lǐng)域。3月31日，黑芝麻公告，公司擬將下屬全資子公司——江西小黑小蜜食品有限責(zé)任公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為儲能鋰電池生產(chǎn)經(jīng)營，并在江西南昌新建區(qū)投資35億元，建設(shè)磷酸鐵鋰儲能鋰電池生產(chǎn)基地。該基地將建設(shè)三條方形磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線，建成達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)8.9GWh的儲能電池的產(chǎn)能規(guī)模。
值得關(guān)注的是，2023年一季度投資擴產(chǎn)中出現(xiàn)越來越多新型電池技術(shù)，例如雄韜股份投資105億元擬在湖北荊門建設(shè)15GWh鋰電和10GWh鈉電產(chǎn)業(yè)園；清陶能源總投資100億元的15GWh清陶能源動力固態(tài)電池儲能產(chǎn)業(yè)基地簽約落地四川成都市；雷天溫斯頓擬投資70億元在江西省德興市建設(shè)儲能類稀土水溶性鋰釔電池智能制造項目……
面對動力電池市場競爭加劇、友商擴產(chǎn)、車廠自建產(chǎn)能等情況，寧德時代曾毓群在公司2022年業(yè)績說明會上表示，電池產(chǎn)量無序擴張可能會影響一些二三線電池廠商，但不會影響寧德時代。而低質(zhì)量、低水平的電池產(chǎn)能大量重復(fù)建設(shè)一哄而上就會一哄而散，影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，這需要相關(guān)部門關(guān)注及疏導(dǎo)。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前存活下來的動力電池廠商仍有較大機會，這也是資本加持動力電池領(lǐng)域的重要原因。而各大動力電池企業(yè)做出相關(guān)產(chǎn)能規(guī)劃，也是為了吸引資本市場的關(guān)注。要想在未來市場競爭中站穩(wěn)腳跟，需要提前做好一定的準(zhǔn)備。
出海建廠步伐普遍加快 期望融入全球供應(yīng)鏈
近兩年來，我國動力電池企業(yè)開拓海外市場的步伐普遍加快，據(jù)了解，包括寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、億緯鋰能、遠景AESC、孚能科技等在內(nèi)的一眾國內(nèi)動力電池企業(yè)，有的已經(jīng)在海外建立大型動力電池工廠，有的也宣布即將自建工廠，從而更好地配套海外車企，搶占市場份額。
2023年一季度，國軒高科宣布與歐洲電池制造商InoBat簽署諒解備忘錄，雙方將憑借各自的技術(shù)優(yōu)勢、互補能力，以及共同的可持續(xù)發(fā)展理念，攜手探索包括在歐洲合資建設(shè)40GWh產(chǎn)能在內(nèi)的合作機會，推動動力電池和儲能領(lǐng)域的變革。
另外，豪鵬科技也發(fā)布公告稱，為進一步拓寬國際市場，公司擬通過全資子公司香港豪鵬國際有限公司通過直接或間接的方式在越南投資設(shè)立全資子公司豪鵬科技（越南）有限公司。公司表示，東南亞市場對消費類電池的需求不斷增加，部分客戶在東南亞布局，為滿足客戶需求，保障交付，公司計劃在越南建設(shè)制造基地。
不僅如此，從一季度投資擴產(chǎn)項目來看，除電池企業(yè)以外，材料廠商也開始逐漸走出國門，與海外電池廠共建配套工廠。
2月24日，龍蟠科技公告，公司擬通過其下屬公司在印度尼西亞爪哇島中爪哇省三寶壟市投資設(shè)立項目公司，通過項目公司投資開發(fā)建設(shè)“新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)模化生產(chǎn)項目”。項目總投資約為2.9億美元（約合人民幣20億元），項目規(guī)劃建設(shè)12萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能。
3月24日，格林美與韓國SK On、ECOPRO簽訂諒解備忘錄，格林美下屬子公司GEM韓國將牽頭聯(lián)合SK On、ECOPRO等上下游企業(yè)，以合資方式在韓國新萬金國家產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資PCAM制造工廠及相關(guān)配套項目，2023年-2026年累計投資額為1.21萬億韓元（約合人民幣64億元）。
3月27日，長遠鋰科公告，公司近日與Axens Group友好協(xié)商，就后續(xù)雙方在三元正極材料領(lǐng)域進行合作，以促成在歐洲設(shè)立正極材料生產(chǎn)工廠事宜簽署合作備忘錄。
盡管市場份額開始持續(xù)擴大，但國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈出海之路并非一帆風(fēng)順，想要快速融入全球供應(yīng)鏈，對于國內(nèi)動力電池企業(yè)來說是非常大的考驗。有業(yè)內(nèi)人士此前對電池網(wǎng)表示，為就近配套國際客戶，提升海外影響力，電池企業(yè)海外建廠是大勢所趨，但也面臨諸多挑戰(zhàn)，例如歐洲部分地區(qū)電力成本和人工成本是國內(nèi)的四五倍，再加上環(huán)保政策與地緣政治的不確定性，投資需慎重。
原材料價格下降明顯 產(chǎn)業(yè)鏈加強協(xié)同合作
今年以來，新能源汽車市場需求持續(xù)悲觀，原材料價格也持續(xù)下跌。
3月27日晚間，尚太科技發(fā)布公告，公司位于河北石家莊無極縣里城道南沙公路西側(cè)的生產(chǎn)基地自3月28日起陸續(xù)停產(chǎn)。對于停產(chǎn)里城道基地的原因，尚太科技將其歸結(jié)為兩大因素：一是負(fù)極材料需求放緩，二是公司自身降本增效需要。
尚太科技在公告中分析稱，從需求來看，2023年開年以來，新能源電動汽車增速放緩，動力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個負(fù)極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。
從投資擴產(chǎn)項目中也能夠看出，2023年一季度負(fù)極材料領(lǐng)域投資項目也僅有4個。EVTank數(shù)據(jù)顯示，從供給來看，經(jīng)過前幾年行業(yè)大幅度擴產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負(fù)極材料廠家均進入產(chǎn)能釋放期，行業(yè)以石墨化工序為核心的有效產(chǎn)能大幅增長，整個負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面。
25萬元/噸的碳酸鋰價格，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是不少宜春云母提鋰企業(yè)的利潤盈虧點。有消息稱，碳酸鋰價格已跌至20萬元每噸，面對近日急速下降的碳酸鋰價格，江西宜春部分提鋰企業(yè)已經(jīng)開始選擇停產(chǎn)。據(jù)國新證券研報，目前宜春擁有云母提鋰技術(shù)和成熟產(chǎn)線并擁有鋰云母礦的企業(yè)主要有四家，分別為永興材料、江特電機、九嶺鋰業(yè)、南氏鋰電。
此外，目前，電池企業(yè)攜手材料企業(yè)打造項目成趨勢。例如德景源/比克電池/賽德力制藥在江蘇南通共同打造年產(chǎn)5萬噸錳系新能源材料項目；寧德時代/洛陽鉬業(yè)擬在南美玻利維亞建造兩個鋰提取廠；瑞福鋰業(yè)/億緯鋰能在山東泰安打造新能源電池前驅(qū)體材料項目；同時，材料企業(yè)攜手打造一體化項目也愈發(fā)常見。例如永青股份/格林美/偉明環(huán)保/新宙邦在浙江溫州共建溫州新能源電池材料產(chǎn)業(yè)園項目；廈鎢新能/盛屯礦業(yè)在貴州福泉共建年產(chǎn)10萬噸三元前驅(qū)體項目；江特電機/富臨精工在江西宜春共建年產(chǎn)5萬噸磷酸二氫鋰一體化項目……
產(chǎn)業(yè)鏈之間的縱向整合與企業(yè)相互結(jié)為戰(zhàn)略聯(lián)盟的趨勢，不僅可以穩(wěn)定原材料的供應(yīng)以及成本問題，為企業(yè)帶來比較顯著的降本效應(yīng)，同時也可以擴寬自己的產(chǎn)業(yè)鏈。
結(jié)語
寧德時代董事長曾毓群日前表示，由于國6升級清庫存，燃油車大幅降價是短期現(xiàn)象，可能對新能源車電動化率有點影響。但是新能源車的綜合競爭力已高于燃油車，電動化率提升的大趨勢不變。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華近日也對外表示，新能源汽車無疑是汽車行業(yè)的發(fā)展方向，前景光明，中國新能源汽車企業(yè)應(yīng)該在已經(jīng)取得的成績基礎(chǔ)上，更多著力于抓住新技術(shù)發(fā)展機遇，著眼于長遠，積極推出新產(chǎn)品，在技術(shù)、服務(wù)和品牌力等方面努力。
當(dāng)下正處于全球新能源爆發(fā)期，雖然近期國內(nèi)新能源車市場并不理想，但從長遠來看，機遇與挑戰(zhàn)是并存的。當(dāng)前，電池產(chǎn)業(yè)鏈投資擴產(chǎn)熱情愈發(fā)高漲，對企業(yè)而言，擴張的一方面是客觀需求的支撐，另一方面則是說明行業(yè)整體暴利期已成為過去式，想要實現(xiàn)更好的盈利情況，還是需要依靠規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)的提升以及成本的降低。
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